2021年中国工业无人机行业发展现状分析.docx

2021年中国工业无人机行业发展现状分析一、概述工业无人机是指作为一种高效便捷的辅助手段来替代原有工具以服务于各行各业的日常工作中的无人驾驶的航空器。工业无人机的种类多样，其根据技术结构可分为固定翼无人机、无人直升机、多旋翼无人机和垂直起降固定翼无人机四类；根据其应用领域大致可分为地理测绘无人机、低空巡检无人机、应急管理无人机、农林值保无人机等。工业无人机的主要分类二、驱动因素1、政策随着近年来我国工业无人机行业快速发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、规范我国工业无人机行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。中国工业无人机行业部分相关政策一览表2、经济制造业是供给侧结构性改革的主要领域，近年来我国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力，我国制造业规模也随之不断增长。而工业无人机作为制造业重要的组成部分，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国制造业增加值为313797.2亿元，同比增长17.8%。2015-2021年中国制造业增加值及增速情况3、技术从我国无人机专利技术情况来看，在国家政策的大力扶持下，近年来我国无人机产业的快速发展，技术水平不断提升，相关专利数量也不断增长。据资料显示，2021年我国无人机相关专利申请数量为18775项，较上年减少976项。2015-2021年中国无人机相关专利申请数量情况三、产业链工业无人机行业产业链上游为电池、电机、芯片、陀螺仪、机体、航摄相机、激光雷达等零部件和飞控导航分系统、飞行器分系统等系统；中游为工业无人机生产供应；下游经线上及线下渠道应用于地理测绘、安防巡检、应急管理、农林值保等领域。工业无人机行业产业链示意图四、行业现状1、全球规模随着近年来全球机器人技术的不断发展以及下游需求的增长，全球工业机器人行业快速发展，市场规模不断扩张。据资料显示，2021年全球工业无人机市场规模达956.25亿元，同比增长2015-2021年全球工业无人机行业市场规模情况2、中国规模随着近年来我国5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等新型智能化技术不断发展，我国工业无人机得以快速发展，市场规模持续扩张。据资料显示，2021年我国工业无人机行业市场规模为478.12亿元，同比增长75%。2015-2021年中国工业无人机行业市场规模情况3、市场结构从工业无人机市场结构来看，2020年我国工业无人机市场中，地理测绘占比最高，达29.27%；其次为农林植保和巡逻巡检，占比分别为24.85%和24.38%。2020年中国工业无人机市场结构分布情况相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国工业无人机行业市场深度分析及投资战略规划报告；4、企业情况从我国工业无人机企业情况来看，2015-2019年期间，随着我国工业无人机规模不断增长，我国工业无人机相关企业注册量也不断增长。2020-21年受疫情影响，企业注册量有所下降。据资料显示，2021年我国工业机器人相关企业注册量为1346家，同比下降487家。2015-2021年中国工业无人机相关企业注册量5、投融资情况从投融资情况来看，近年来我国工业无人机行业投资数量呈下降趋势，资本逐渐趋于理性，投资向优质企业集中。据资料显示，2021年我国工业无人机行业投资数量为4起，投资金额达5.2亿元。2015-2021年中国工业无人机行业投融资情况五、重点细分领域1、地理测绘20世纪90年代，中国测绘科学研究院开始民用无人机的研制，且将其应用于测绘领域。21世纪起，无人机遥感技术在中国起步并快速发展起来，带动工业无人机在测绘领域的应用。近年来，随着我国建筑、农业、采矿等行业测绘需求的不断增长，我国地理测绘领域工业无人机市场规模逐年上升，2020年市场规模达80亿元，同比增长133.2%。预计到2021年市场规模将达133.3亿元左右。2015-2021年中国地理测绘工业无人机市场规模2、农林植保农林植保无人机指用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，2015年以来，我国农林植保领域工业无人机市场规模逐年上升，2019年达46.60亿元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影响下，2020年植保无人机再度迎来爆发，市场规模达67.9亿元，同比增长93.2%。预计到2021年市场规模将达131.2亿元。2015-2021中国农林植保工业无人机市场规模3、安防巡检巡检容易受到人为因素的影响，在危险地段会危及到巡线工人的生命安危。同时，人工巡检也容易受地理环境、天气环境及工作量的影响，巡检效率和巡检工作质量偏低。工业无人机因应用不受环境、地形等因素限制，巡检效率高等优势，在巡检领域逐渐应用，我国巡检无人机行业也得到较快发展。2020年我国巡逻巡检领域无人机市场规模在66.6亿元左右，同比增长69%。预计到2021年市场规模将达到116.5亿元。2015-2021年中国安防巡检工业无人机市场规模情况4、快递物流受限于无人机的续航能力及载荷重量，无人机将首先在快递市场中爆发。2019年开始，我国才逐步开始使用无人机进行快递物流运输。到2020年我国快递物流领域工业无人机市场规模约为3.14亿元，2021增长到18亿元左右。近些年,人工智能重要落地场景之一的智慧物流体系加速发展,而作为智慧物流体系的一个重要分支,无人机在物流行业中的应用将会越来越广泛，预计到2024年我国快递物流工业无人机市场规模将达255.8亿元。2019-2024年中国快递物流工业无人机市场规模六、重点企业1、营收情况纵横股份作为国内首家工业无人机上市公司,具备领先的产品、技术,在无人机行业应用具备成熟的解决方案,为用户提供先进的产品和优质的服务。据资料显示，2021年纵横股份工业无人机业务营收达2.5亿元，同比下降7.9%，毛利率达43.1%。2017-2021年纵横股份工业无人机业务营收情况注：2017-2019年毛利率数据未公布2、产销量从工业无人机产品产销量情况来看，2021年纵横股份工业无人机产品产量为570套，同比下降9.81%；销量为425套，同比下降15.67%。2017-2021年纵横股份工业无人机产品产销量情况3、研发投入从研发投入情况来看，2021年纵横股份研发投入金额为3606万元，同比增长29.27%，占总营收的17.35%。2017-2021年纵横股份研发投入费用情况七、行业发展趋势1、5G推动行业进一步发展5G具有超低延时、超大带宽、超高可靠性的特点，相比4G拥有广覆盖、海量连接等优势。随着5G商业化进程的发展，新一代移动通信网络将解决无人机行业应用里遇到的通信问题，赋予无人机超高清图传、超低时延数据传输、超视距飞行、异地控制等能力，进一步推动我国工业无人机行业的发展。2、多载荷集成化发展机载平台因为搭载的任务载荷比较单一，所以只能完成特定的功能。但是，与消费无人机不同，工业无人机执行的任务越来越多，仅搭载普通小型摄像头无法满足其在测绘、巡检、农林植保的任务执行能力。其次，无人机的任务载荷重量更是影响续航时长的重要因素之一。如何将多种载荷与无人机更好地集成，以更小更经济的平台来执行任务是行业研究的主要方向。3、下游应用场景不断拓展未来，随着工业无人机技术的不断发展，工业无人机在能源巡检、遥感测绘及农林植保等现有场景的应用将被进一步挖掘，更多的传统作业方式有望被颠覆与替代，进一步推进传统行业变革。在5G的技术支持下，由于现有带宽限制无法渗透的市场将被孵化出来，如无人机超高清直播、4K视频巡检，甚至可满足无人机VR直播、无人机测4K巡检等大带宽场景。可以预见，在我国工业无人机下游应用场景的不断拓展的趋势下，行业也将随之快速发展。