2021年中国全球及中国钾肥行业市场供需现状分析.docx

2021年中国全球及中国钾肥行业市场供需现状分析一、钾肥的分类与特点钾是植物生长和发育必需的三大营养元素（氮、磷、钾）之一，对植物生长具有不可替代的作用。钾肥的分类主要有：钾肥的分类与特点二、钾肥行业产业链钾肥行业的上游产业由氯化钾储量及其他化学品组成。中游产业由钾肥加工及生产组成。行业的下游活动涉及批发、分销及终端消费。钾肥行业产业链相关报告：华经产业研究院发布的三、全球钾肥储量与产量分布全球钾碱储量分布相对不均，可采储量集中于少数国家。其中，加拿大、白罗斯及俄罗斯是世界上储量最高的三个国家。根据美国地质调查局（USGS）的数据，于2021年，该三个国家的钾碱储量占全球钾碱储量的60%以上。中国约有3500万吨钾碱储量（K2O当量），居世界第四位。然而，大部分钾碱储量均是低品位钾及难以到达的深层卤水矿床，该等钾碱储量难以支持长期开采及未来不断增长的下游需求。2021年全球钾碱储量分布情况（单位：%）全球钾肥产量（K2O当量）于2021年达到537万吨，根据USGS（美国地质调查局）的数据，于2021年加拿大占2021年全球钾碱矿产量的30%，其次为俄罗斯占20%、白罗斯占17%及中国占13%。2021年全球钾碱矿产量分布情况（单位：%）三、中国钾肥行业市场现状分析1、复合肥产销量复合肥是一种提供氮、磷、钾三种成份的肥料。复合肥可用于平衡施肥，提高肥料利用率。据统计，我国复合肥产量从2017年的5180万吨增长至2021年的5430万吨，CAGR为1.2%；销量从2017年的5170万吨增长至2021年的5410万吨，CAGR为1.1%。2017-2021年我国复合肥产销量统计2、钾肥销量我国农业近几年出现蓬勃发展，因此对钾肥需求日益增加。氯化钾是中国最常用的钾肥，可用于种植多种作物。由于中国钾资源有限，每年对氯化钾的需求中有很大一部分是通过海外进口弥补。2021年中国按氯化钾销量1523万吨，占钾肥销售总量的74.3%，硫酸钾与硝酸钾销量分别为439万吨与87万吨。2017-2021我国钾肥销售情况3、资源型钾肥产能2021年，我国资源型钾肥产品类型出现调整，使得钾肥产能同比下降0.87%。据中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会统计，截至2021年底，我国资源型钾肥产能为6830kt/a(以K2O计)，其中青海盐湖工业股份有限公司、格尔木藏格钾肥有限公司、国投新疆罗布泊钾肥有限公司等3家企业的产能占总产能的76.7%，其他企业的产能约占总产能的23.3%。2020-2021年我国资源型钾肥产能情况4、进口情况由于国内钾肥供应有限，进口氯化钾对我国钾肥市场颇为重要。2021年我国氯化钾总销量约50%来自海外国家。据统计，截至2021年我国氯化钾进口量为756.57万吨，同比下降13.43%，进口金额为19.42亿美元，同比下降7.18%；截至2022年1-5月我国氯化钾进口量为345.53万吨，同比下降14.44%，进口金额为15.42亿美元，同比增长66.26%。2015-2022年5月我国氯化钾进口情况据统计，2021年俄罗斯联邦、加拿大与白俄罗斯是我国三大氯化钾进口国，分别占比我国氯化钾进口总量的29.79%、27.39%与23.13%，三个地区合计进口占比80.31%。2021年我国氯化钾进口来源地进口量分布（单位：%）5、价格走势氯化钾的价格于2017-2020年尽管出现一些波动，但整体有所增长。2017-2019年我国氯化钾平均售价维持于2000元/吨的水平。新冠疫情爆发后，由于封锁期间化肥需求萎缩，导致氯化钾的价格出现下跌。2021年下游需求回暖和供应紧张，将氯化钾的价格推至前所未有的水平。同样，硫酸钾的平均售价于2020年跌至2606.5元/吨。受氯化钾及其他原材料价格上涨的影响，硫酸钾于2021年的价格亦大幅上涨，达到3514.6元/吨。由于制造工艺复杂，生产成本较高，硝酸钾的价格较氯化钾及硫酸钾为高。同样，全球原油价格暴跌及2020年的封锁使硝酸钾的价格下降，而由于原材料价格和需求增加令其价格于2021年显著反弹。2017-2021年我国钾肥均价走势五、中国钾肥行业竞争格局分析我国钾肥行业垄断性强，集中度高，2021年我国钾肥行业产能排前三的分别是青海盐湖、格尔木藏格与茫崖晶鑫华隆，产能占比分别为64%、23%与3%。2021年我国钾肥企业产能分布情况近十年来我国钾肥已形成科研、设计、设备制造、施工安装、生产、销售、农化服务等一套完整的工业体系，市场竞争力不断增强。目前，我国钾肥产能世界排名第四，生产技术和单套装置生产能力均达到或接近国际先进水平。据统计，我国资源型钾肥生产能力最高达到2019年的696万吨（折K2O），产量达到590万吨。20202021年，我国资源型钾肥产品类型调整，使钾肥产能略有下降，2021年产量为521.96万吨。国产钾肥产量的稳定增长，主要得益于青海盐湖工业股份有限公司、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司和格尔木藏格钾肥有限公司的技术创新和科学开采。2021年我国资源型钾肥企业产量分布（单位：%）目前我国在老挝境内参与钾矿勘探生产的企业总共有10家，其中只有4家企业取得了采矿证，分别是：中寮矿业开发投资有限公司、中国水电矿业(老挝)钾盐有限公司、中农矿产资源勘探有限公司（被亚钾国际收购）和老挝开元矿业有限公司（被东方铁塔收购），目前具备投产能力的仅有亚钾国际和东方铁塔。国内钾肥企业积极布局海外六、钾肥生产工艺现状分析氯化钾的生产工艺多样，传统的透膜分离法、萃取法、溶析法以及沉淀法等生产工艺危害性较大、流程复杂、对生产设备要求较高，不适合在实际的工业生产中运用。现在常用的生产方法有：冷分解浮选生产法、冷结晶浮选生产法、反浮选结晶生产法、热熔生产法以及对卤生产法。硫酸钾的生产工艺主要有3种，分别是曼海姆生产法、芒硝生产法以及软钾镁矾生产法。硝酸钾的生产工艺有3种，分别是：复分解生产法、中合法以及离子交换法。其中复分解法又可分为氯化钾-硝酸钠复分解法和氯化钾-硝酸铵复分解法两种。不同的钾肥生产工艺对比七、中国钾肥行业发展驱动因素分析1、食物的需求全球人口持续增长及经济发展，全球及中国谷物生产及需求将继续维持稳定发展趋势，从而带动钾肥的需求。我国谷物的产量从2010年的5.11亿吨增长至2021年的6.33亿吨，2010-2021年CAGR为.94%；同时，全球的可耕土地面积持续减少，并预期将进一步减少。人口增长及更高水平的生产力对化肥需求有重大影响。此外，新兴国家一般农业水平发展低下，其化肥消费将远远高于发达国家，此将进一步增加化肥需求。2010-2021年我国谷物产量及增速2、消费升级带来饮食结构改善随着食物多样性增加及健康饮食理念的推广，饮食结构已得到改善。2010-2021年我国果蔬产量的复合年增长率分别为2.79%与3.7%，水果、蔬菜及其他经济作物较其他农产品对钾肥需求更高，该等产品的生产及消费增长将继续推动钾肥的需求。此外，新兴国家对肉制品需求不断增加，大大促进了饲料作物及化肥消费。因此，人民饮食习惯的改变及饮食结构的改善将促进对钾肥有较高需求的农产品的增长。2010-2021年我国蔬菜与水果产量统计3、钾肥应用率低，市场潜力大2017-2021年，氮、磷及钾肥的全球销量比率逐步由1:0.43:0.35发展为1:0.44:0.36，及中国的比率亦由2017年的1:0.41:0.30变为2021年的1:0.46:0.35。然而，中国的钾肥消耗量及使用水平仍低于许多发达国家。与氮肥及磷肥相比，钾肥对环境及人类健康造成的伤害较小，且就保持水分、抵抗极端天气及提高作物产量质量而言，钾肥显示出优势。由于钾肥的优势进一步得到市场认可，钾肥将成为中国发展最快、最具潜质的化肥类别之一。钾对作物品质的影响4、支持性政府政策中国政府对钾肥行业发展作出了多项战略性支持，并积极鼓励兴建海外钾肥生产基地。此外，政府就钾肥进口建立共同协商机制，以控制进口价及促进钾肥消费。于2020年，钾肥首次纳入国家化肥商业储备范围。该政策对保障国内钾肥供应、促进农业稳定发展和保障中国粮食安全具有重要意义。此外，政府将优质、高效、安全生产的创新型环保化肥生产技术列入国家重点支持的高新技术领域目录根据关于推进化肥行业转型发展的指导意见，政府将透过各项专项资金促进化肥生产商提高其技术创新的能力。5、先进的生产技术为提高市场竞争力，钾肥生产商一直注重改善生产流程及设备。例如，不规则造粒技术和圆颗粒造粒技术已取得重大突破。相关苯酚造粒工艺已实现国产化，有助于生产具有高使用率及吸收率的钾肥。随着各种相关技术的改善和进步，各种钾肥产品将更丰富多样。营养物质浓度及物理特性也亦有望逐步增加，生产流程将更为智能化及环保，从而带动行业的升级发展。