2021年全球及中国重组蛋白试剂行业现状及竞争格局分析.docx

2021年全球及中国重组蛋白试剂行业现状及竞争格局分析一、重组蛋白试剂综述重组蛋白试剂属于蛋白类，是生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂研发和生产过程不可或缺的关键生物试剂。因此重组蛋白试剂广泛在基础科学研究、生物药研发生产和体外诊断试剂等方面应用。生物试剂可以分为分子类、蛋白类和细胞类三大类别：1）分子类：主要指核酸以及小分子进行的实验中所需要用到的试剂类型，包括DNA聚合酶、逆转录酶等。2）蛋白类：主要指围绕蛋白质大分子进行的实验所需的试剂类型，包括单抗、重组蛋白等。3）细胞类：主要指围绕体外细胞进行的实验所需的试剂类型，包括用于培养细胞的试剂等。生物试剂分类二、重组蛋白试剂产业链从供应链角度来看，重组蛋白类试剂属于医药行业产业链上游，其下游客户覆盖生物医药公司等工业机构及高等院校等科研机构，且考虑各重组蛋白类试剂供应商在产品质量，产品种类以及供货效率等存在差异，下游客户一般会谨慎挑选。科研用户倾向于选择SCI论文引用量高、质量好的供应商。工业用户倾向于选择供货周期短、质量好、品牌影响力强的供应商，而且下游客户在使用过程中一般不会轻易更换供应商，存在较强的品牌黏性。重组蛋白试剂产业链相关报告：华经产业研究院发布的三、重组蛋白行业现状1、生物试剂行业现状生物医药市场的高速发展及研发投入的不断提升将持续催化生物试剂市场扩容。根据Frost & Sullivan报告，全球生物科研试剂市场规模在2019年为1138亿元，预计在2024年有望达到1599亿元，年复合增长率为7.1%。从地域看，中国生物科研试剂市场规模在2019年是136亿，预计于2024年达到260亿，期间年复合增长率达13.8%，增速明显高于全球生物科研试剂市场。2015-2024年全球及中国生物试剂市场规模情况从产品细分来看，生物试剂可分为细胞类、蛋白类和核酸类三种。据统计，2019年我国蛋白类试剂市场规模为40亿元，占比为29.4%。2019年中国生物试剂行业细分产品结构占比情况2、重组蛋白试剂行业现状从蛋白类试剂细分产品结构来看，据统计，2019年中国重组蛋白试剂市场规模为9亿元，占比22.5%。2019年中国蛋白类试剂行业细分产品结构占比情况重组蛋白作为蛋白类试剂的核心产品，具有高技术壁垒、高附加值和高毛利的特性，下游客户需求旺盛。根据Frost & Sullivan报告，全球重组蛋白科研试剂市场在2019年为52亿元人民币，预计在2024年将达到98亿元人民币，年复合增长率为13.6%。受益于我国的政策红利及持续增长的医药研发支出，中国重组蛋白市场规模呈现高增长态势，预计从2019年9亿人民币增长至2024年19亿人民币，2019年至2024年间年复合增长率为16.12%，明显高于全球重组蛋白市场增长速度。2015-2024年全球及中国重组蛋白试剂市场规模四、重组蛋白试剂行业竞争格局重组蛋白试剂国内市场格局相对分散，外资品牌垄断头部市场。重组蛋白试剂属于高技术壁垒产品，需要较高的研发实力和质量控制体系，国产品牌起步较晚。同时由于重组蛋白试剂品类繁多，客户需求多元化，因此我国重组蛋白类试剂的市场格局较为分散，海外品牌品牌垄断头部市场。从数据上来看，2020年市场份额第一和第二名分别为R&DSystems和PeproTech，市占率分别为17.1%、15%。义翘科技、近岸蛋白、百普赛斯三家企业的占比分别为7.7%、6.5%和6.1%，依次位列第三至五位。2020年中国重组蛋白试剂行业竞争格局情况五、重组蛋白试剂行业未来发展趋势1.市场规模逐渐扩大生命科学领域科研及工业市场需求的不断提升，将推动生物科研试剂市场总体规模的扩大。高校、科研机构对科研成果数量与质量的重视，工业用户对药品与相关产品产量提高的追求，医疗卫生机构对于防疫监测的重视都为生物科研试剂带来了更高的需求，推动其市场规模的扩张。2.逐渐实现“进口替代”随着近年来，国家对生物、医疗、卫生健康和药物开发等领域的支持力度不断加大，生命科学实验室耗材的需求量明显增加并带动了国内相关产业的快速发展，本土企业科研能力的提升、产品质量的提高、业务水平的进步，国产生物科研试剂将通过价格、供应链及服务的优势提升市场竞争力，逐步打破进口产品主导的行业局面，形成进口替代发展趋势。3.客户对产品质量要求提高随着生物药行业的发展及精准医疗的兴起，医药企业对于试剂质量的要求显著提升，倾向于选择更稳定、更成熟的高质量试剂与服务，降低药物研发及生产的失败率。产品质量高、品牌影响力强的企业将在未来的市场竞争中更具竞争力，将获得市场认可并得到持续发展。4.客户对产品创新需求增强随着靶向治疗及免疫治疗等精准医疗技术进一步创新发展，为解决生物药研发及生产中药物免疫原性、药物半衰期、生产质量稳定性等更复杂的问题，需要更创新的重组蛋白试剂产品设计，将有利于产品创新能力强、市场结合度高的企业快速发展。