2021年中国染料中间体产业现状.docx

2021年中国染料中间体产业现状一、染料中间体概述我国已成为最大染料中间体生产国，行业步入成熟期。自上世纪70年代，我国染料中间体行业开始起步，至80年代，我国纺织工业的迅猛发展，全球染料生产逐渐向亚洲转移，大幅推动我国染料中间体行业的高速发展，至90年代，我国已经成为世界上最大的染料中间体生产国。近年来中国染料工业得到长足进展，染料生产量多年居世界第一。而染料工业的快速发展，有赖于与之配套的染料中间体快速增长，尤其是出口需求和市场竞争促进了中间体厂家生产技术和质量的进步以及品种、产量的发展。染料中间体发展历程二、产业链整体分析中间体按结构可以分为苯系、萘系和蒽系，其中苯系中间体应用较为广泛。苯系中间体中，间苯二胺和还原物是合成分散染料的重要原料，对位酯是活性染料的关键中间体，其中间苯二胺还可进一步合成间苯二酚（主要用作轮胎帘子布浸渍用粘合剂）和间氨基苯酚（热/压敏染料中间体）。萘系中间体包括H酸，是生产活性染料的核心原料，占总成本的30-50%；此外，合成蒽醌类染料的中间体主要是1-氨基蒽醌，属于蒽系中间体。染料产业链简图1、上游端近期迎峰度冬期间多省市拉闸限电、电煤供应紧张影响，加之动力煤市场的疯狂，市场供需逐步失衡，导致2021年我国煤炭价格自4月份起一路走高，到目前已达每吨1000元以上。受此影响，短期内或将对聚丙烯产量有所下降，目前国内一出台相关举措保证煤炭供应，防止煤价持续走高，短期效果未定。2016-2021年10月中国煤炭价格指数走势图2、下游端染料中间体的下游主要是染料行业，其产量及需求量对染料中间体行业影响较大。而目前染料产业随着国内相关环保政策逐步趋严，原材料方面为适应环保技改已承担相当大的压力，影响其原材料供给情况，加之国内劳动力成本日趋高昂，部分中小厂商无力承担并逐步推出市场。同时随着原材料供给减少，市场价格逐步上升，存在部分企业将产能逐步转向东南亚和印度等劳动力低昂和原材料相对较低的地方。根据中国染料工业协会数据显示，我国染料产量自2017年起逐步下降，到2020年我国染料产量仅为为76.9万吨，同比2019年下降2.7%。2015-2021年H1中国染料产量及增长率值得注意的是，虽然我国染料产量自2017年起逐步下降，但是整体收入并未下降，反而有所上升，表明整体市场价格的上升。根据中国染料工业协会数据显示，2015-2019年我国染料行业销售收入呈现逐步增长趋势，2020年受全球公共卫生事件影响后，产量和营收双下降，主要原因是疫情引起整体需求减少，市场价格下降。2015-2021年H1中国染料行业销售收入及增长率三、染料中间体现状分析1、产量就产量而言，随着市场需求逐步增长，我国染料中间体产量自2015年起逐步增长，到2019年已达46.3万吨，同比2018增长5.9%。根据染料工业协会最新数据显示，2021年上半年我国染料中间体产量为15.1万吨，同比2020年同期增长24.1%。2015-2021年H1中国染料中间体产量及增长率2、市场规模就市场规模而言，随着产量的增长，我国染料中间市场规模快速增长，到2019年已达131亿元。已成为全球产量最大染料中间体生产国，随着市场持续发展，2020年受全球公共卫生事件影响，预计市场规模降为105亿元。2015-2020年中国染料中间体市场规模及预测相关报告：华经产业研究院发布的；3、竞争格局浙江龙盛是我国染料中间体龙头企业，而浙江龙盛中间体业务的强势发展得益于其对产品定价权的主导地位，据统计，2020年上半年浙江龙盛染料中间体业务收入为28.36亿元，同比增长0.85%。其早在2002年开始布局中间体产能，主要产品有间苯二胺（6.5万吨/年），邻二苯胺（1万吨/年），对二苯胺（2万吨/年），间苯二酚（3.7万吨/年），还原物（2.2万吨/年，在建2.7万吨/年），H酸（在建2万吨/年），对位酯（在建2万吨/年）等。2020年H1中国主要企业染料中间体业务收入及增长率四、染料中间体发展趋势1、产业重要性染料中间体是连接染料这类特种化工产品与一般基础化工原料的峡口关隘。对于染料巨头，攻占了染料中间体，面对的就是一马平川的大宗化工原料市场。染料中间体的价格如过山车般大起大落，其原因在于染料中间体的生产厂家较少，且生产过程对于安全环保的要求较高。因此，突发的安全环保事件使得染料中间体的价格频繁经历过山车般的行情，因此控制了染料中间体，就可以化被动为主动。2、安全环保要求高染料中间体的生产大量使用高危险性原料，并产生大量的污染物，在安全和环保方面有着很高的要求，只有龙头企业才能达到相关的技术和管理水平。工艺流程较长，且大量使用浓硫酸、浓硝酸、烧碱、盐酸、乃至发烟硫酸等强腐蚀性物质，易造成容器及管道材质腐蚀，引发泄露和火灾等危险事故；大量使用环氧乙烷等易燃易爆物质，易产生爆炸和火灾等突发事故全年产生各类废气、废水、固废，且含有大量危险废弃物；需要复杂的环保设施以及较高的运行成本才能够达标排放。