2021年全球及中国氢能产业市场现状及竞争格局分析.docx

2021年全球及中国氢能产业市场现状及竞争格局分析一、氢能概述1、分类氢能是清洁、低碳能源，在使用过程中不产生额外污染，也不产生CO2排放。按照氢能的制取方式，可将氢能划分为灰氢、蓝氢和绿氢：其中，（1）灰氢：从化石燃料制取的氢气，碳排放强度高；（2）蓝氢：化石燃料制氢+CCS（即碳捕集技术）制取的氢气，碳排放强度低；（3）绿氢：可再生能源电解水制取的氢气，几乎没有碳排放。氢能分类2、作用氢能是低碳经济的重要组成部分，虽然部分制氢过程可能产生碳排放，但未来随着绿氢的推广，氢能产业的碳排放预计将显著减少，有助于实现双碳目标。据预测，2021-2050年，氢能在全球降碳行动中的累计贡献度为6%。2021-2050年全球降碳方式累计贡献度二、氢能产业相关政策近年来，政府出台多项政策支持氢能产业发展。自2019年，氢能相关内容被首次写入政府工作报告，提及加速充电，加氢等基础设施建设以来，国家对氢能产业的扶持不断增加，促进氢能产业不断发展。2022年3月，多部门联合印发氢能产业发展中长期规划（2021-2035年），明确提出支持氢能全产业链发展。此外，2022年已有多项文件明确提出支持氢能发展的政策，氢能产业发展将在政策扶持下不断加速。2022年我国氢能产业相关政策相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国氢能行业市场全景评估及发展战略规划报告三、全球氢能产业现状1、供给端当前全球制氢技术以化石能源制氢为主，天然气、煤炭、石油制氢的比例合计为78.6%。工业副产氢为第二大制氢方式，占比21%，CCUS技术的运用以及电解水制氢的比例都很微小。2020年全球制氢来源占比情况2、需求端工业领域方面对氢能需求主要是合成氨，需求占比65%，其次是甲醇和直接还原铁，分别占比25%和10%。2020年全球工业领域氢能需求量情况四、中国氢能产业现状1、氢气产量根据中国煤炭工业协会数据，2017年至2021年中国氢气产量逐渐增长。伴随产能扩容，21年我国氢气产量达3342万吨，同比增长32%，成为世界最大产氢国，占21年全球氢气产量的28%。2017-2021年中国氢气产量2、制氢成本煤制氢是当前我国大规模稳定制氢的主要途径，传统煤制氢采用固定床、流化床、气流床等工艺，合成气中CO2、CO等体积分数高达45%-70%，碳排放高，且含有硫化物等腐蚀性气体，不满足低碳化的制氢路径。工业用氢级别煤制氢成本五、氢能应用领域现状1、燃料电池汽车燃料电池汽车是氢能应用的重要领域。与纯电动汽车相比，氢能汽车具有诸多优势，主要包括：第一，补能时间短，氢能汽车充满燃料的时间不超过5分钟；第二，续航里程长，氢能汽车续航里程通常可达650-700公里，甚至部分车型能实现1000公里，超过目前大部分纯电动汽车；第三，环保性好，就车辆本身而言，氢能汽车在行驶过程中不排放任何有害物质，燃料电池也不存在回收利用问题；第四，环境适应性强，与电动汽车不同，氢燃料电池不受外界温度的显著影响，并且不会在寒冷天气中减少里程。燃料电池汽车、纯电动汽车及燃油车对比由于燃料电池汽车有诸多优势，全球主要国家高度重视氢能汽车产业。日本、美国、欧洲等发达国家已将其上升到了国家能源战略高度，制定各项政策体系以促进氢能汽车发展。美国奥巴马政府发布全面能源战略，特朗普政府将氢能和燃料电池作为美国优先能源战略，近十年投资规模超16亿美元，计划2025年建成200座加氢站；欧盟先后提出2030气候和能源框架、2050低碳经济战略等文件，计划在2025年建成770座加氢站，2030年建成1500座；日本先后发布氢能源基本战略、氢能及燃料电池战略路线图等文件,计划到2025年建成320座加氢站，2030年达到900座。各国氢能源产业政策汇总政策推动氢燃料电池汽车快速发展，全球氢能源汽车随着成本降低而快速扩张。据统计，2021年全球氢能源汽车销量达16313辆，同比2020年增长81%，截止2021年保有量已达49562辆。2020-2021年全球燃料电池汽车销量及保有量情况从燃料电池汽车各地区推广情况看，2020年全球燃料电池汽车共3.48万辆，其中，中、美、日、韩、德国发展较快，燃料电池汽车数量合计占全球95%，占比分别为24%、27%、12%、29%及3%。2020年全球燃料电池汽车数量占比我国燃料汽车销量方面，2015年至2019年我国燃料电池汽车销量迅速增长，受疫情影响，2020年销量有所下降，2021年销量1596量，未来有望恢复到疫情前水平。2015-2021年我国燃料电池汽车销量2、加氢站建设燃料电池汽车的发展离不开加氢站的建设。2020年全球加氢站数量540座，其中中、美、日、韩、德国合计加氢站数量占全球79%，占比分别为16%、12%、25%、9%及17%。2020年全球加氢站数量占比情况我国加氢站建设方面，2016年至2022年加氢站数量逐年上涨。加氢站数量从2016年的10座增长至2022年7月初的272座，近年来建设明显提速。2016-2022年中国加氢站建设数量六、中国氢能产业竞争格局1、产业链结构目前氢能产业已经开始形成“制、储、运、用”四大环节，氢能的利用方式逐渐多元化。上游制取环节，目前主要有化石能源制氢、工业副产氢和电解水制氢等方式；中游储运环节存在气态、液态、固态等方式，加氢站等基础设施建设也是重要部分；下游应用环节，当前氢能主要应用在工业领域，未来有望扩展为交通、工业、建筑、储能等多领域。氢能产业链2、企业竞争格局我国部分上市公司已布局氢能上游、中游和下游全产业链。上游氢能制取，企业主要布局工业副产氢、电解水制氢、氢气提纯，化石能源制氢方式企业较少。中游氢能储运、加注，企业主要集中在加氢站建设，储氢瓶、氢用阀门、储氢系统、氢能源发电和氢动力无人机所涉及的企业较少。氢能应用方面，大部分企业集中在燃料电池系统生产，还有部分企业从事氢燃料电池汽车、质子交换膜和氢燃料电池催化剂的生产加工。中国氢能产业企业布局