2021年中国氮肥行业发展现状分析.docx

2021年中国氮肥行业发展现状分析一、概述氮肥是指以氮（N）为主要成分，具有N标明量，施于土壤可提供植物氮素营养的单元肥料。氮肥是世界化肥生产和使用量最大的肥料品种；适宜的氮肥用量对于提高作物产量、改善农产品质量有重要作用。氮肥按其中所含氮素养分的形态，可分为铵态氮肥、硝态氮肥、铵态硝态氮肥及酰胺态氮肥四类。氮肥的主要分类二、化肥保供政策我国是典型农业大国，因而在我国，农资是国家极为重视的领域。一般而言，国家的一号文件都是针对振农的具体要求，因此肥料也是国家极为关注的化工产品之一。2021年年初以来，由于原材料价格提升以及海外供需失衡，国内单质肥的价格大幅飙涨，为了确保粮食生产所需化肥供应，国家有关出台了一系列针对化肥稳价保供的政策，从化肥供给各个环节入手，满足化肥需求，缓解市场压力。同时，对于煤炭的保供政策也初见成效，随着供应量的增加，煤炭价格有所回落，缓解了此前煤价高企所带来的氮肥生产压力，从成本端上一定程度地保证了以煤炭为原料的尿素等化肥的生产。2021年中国化肥保供的相关政策一览表三、产业链分析1、产业链氮肥行业产业链上游主要为天然气、煤炭等原材料；中游为氮肥生产供应环节，主要包括铵态氮肥、硝态氮肥、酰胺态氮肥；下游主要应用于种植业、林业、工业等领域。氮肥行业产业链示意图2、上游端分析煤炭和天然气是我国氮肥最主要的原料来源，我国有着丰富的煤炭及天然气资源，为氮肥行业的发展提供了充足的保障。近年来，我国天然气及煤炭的产量持续增长。据资料显示，2021年我国原煤产量达41.26亿吨，同比增长5.7%；天然气产量达2075.8亿立方米，同比增长7.8%。2015-2021年中国原煤及天然气产量情况3、下游端分析农作物种植是化肥主要的需求领域，随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升。据资料显示，2021年我国农作物总播种面积为168695.13千公顷，同比增长0.94%。2015-2021年中国农作物总播种面积及增速情况四、行业现状1、化肥产量我国是一个人口众多的国家，粮食生产在农业生产的发展中占有重要的位置，因此，在国家政策的支持下，我国化肥行业开始肆意发展，产量也随之迅速增长。2015年中国农业部发布到2020年化肥使用零增长行动方案，化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型，加上行业产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量开始持续下降，化肥企业纷纷开始转型升级。据资料显示，2021年我国农用氮、磷、钾化肥产量为5543.6万吨，同比增长0.9%。2015-2021年中国农用氮、磷、钾化肥产量情况2、氮肥产量自2015年中国农业部发布到2020年化肥使用零增长行动方案以来，我国氮肥产量开始逐渐下降，到2018年下降至3457.12万吨。2019年以来，得益于我国种植结构的调整，粮食等农作物播种面积开始上涨，对氮肥的需求增加，带动氮肥产量的增长。据资料显示，2020年我国氮肥产量为3702.48万吨，同比增长4.1%。2014-2020年中国氮肥产量及增速情况3、表观需求量从氮肥表观需求量情况来看，由于政策的影响，近年来我国氮肥表观需求量逐渐下降。据资料显示，到2020年我国氮肥表观需求量为2192.6万吨，同比下降4.7%。2014-2020年中国氮肥表观需求量情况相关报告：华经产业研究院发布的；4、施用量情况从我国氮肥施用量情况来看，随着2015年我国到2020年化肥使用零增长行动方案政策的颁布，我国农用氮肥施用量逐渐下降，到2020年我国氮肥施用量下降至1833.86万吨，同比下降5%。2014-2020年中国农用氮肥施用折纯量情况5、应用结构从氮肥农业领域应用结构来看，尿素使用比例占比55%，超过一半市场份额，硝酸铵占比4%，氯化铵占比6%，碳酸氢铵占比8%，其他氮肥占比27%。中国氮肥农业施用结构分布情况随着农用氮肥消费市场的缩减，氮肥行业积极向拓展化工品等工业领域，产能过剩得到一定程度上的缓解。受惠于环保治理不断加强，车用尿素和电厂脱硫脱硝领域的消费增长最快，近五年年均增幅均超出50%。其次己内酰胺、三聚氰胺、脲醛树脂等化工新材料方向也显著拉动了合成氨消费增长，近五年年均增速在10%以上。从氮肥工业消费占比来看，尿醛树脂是其消费占比最高的领域，占比达27%，其次为工业脱销，占比为20%。氮肥工业领域消费结构分布情况6、价格情况从氮肥价格走势情况来看，2021年以来，由于原材料价格提升以及海外供需失衡，使得氮肥价格走势持续上涨。其中尿素价格由2021年1月的1929.8元/吨上涨至2022年6月的3177.7元/吨；液氨价格由2021年1月的3382元/吨上涨至2022年6月的4798元/吨；氯化铵价格由2021年1月的626元/吨上涨至2022年6月的1589元/吨；硝酸铵价格由2021年1月的2899元/吨上涨至2022年6月的4649元/吨。2021年1月-2022年6月氮肥主要产品价格走势7、进口情况从氮肥进口情况来看，近年来我国氮肥进口量及进口金额整体呈现先升后降的趋势。据资料显示，2021年我国氮肥进口量为8.78万吨，同比增长171%；进口金额为4701.06万美元，同比增长170.8%。2015-2021年中国氮肥进口量及进口金额情况注：统计口径为海关编码“3102”从进口来源分布来看，2021年我国氮肥进口金额中，排名前三的地区分别为印度尼西亚、德国和挪威，进口金额占比分别为52.9%、11.5%和7.6%。2021年中国氮肥进口金额来源地区分布情况注：统计口径为海关编码“3102”8、出口情况从氮肥出口情况来看，近年来我国氮肥出口量及出口金额整体呈现先降后升的趋势。据资料显示，2021年我国氮肥出口量达1660.66万吨，同比增长11.5%；出口金额达44.49亿美元，同比增长70.4%。2015-2021年中国氮肥出口量及出口金额情况注：统计口径为海关编码“3102”从出口目的分布来看，2021年我国氮肥出口金额中，排名前三的地区分别为2021年中国氮肥出口金额目的地区分布情况注：统计口径为海关编码“3102”五、重点企业1、营收情况云南云天化股份有限公司成立于1997年，是一家具有核心资源优势的综合性大型国有控股上市公司，是以磷产业为核心的优秀磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主营肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流等产业，磷矿采选生产能力、聚甲醛产能规模均居全国前列，磷复肥产能规模居亚洲前列。据资料显示，2021年云天化氮肥业务营业收入达33.82亿元，同比增长25.69%，毛利率为39.16%。2016-2021年云天化氮肥业务营收情况2、产量情况从公司氮肥产品产量情况来看，2021年云天化尿素产量达163.95万吨，同比下降0.87%；销量为151.45万吨，同比下降6.55%；库存量为17.65万吨，同比增长239.45%。2016-2021年云天化氮肥产品产销量情况六、行业发展趋势1、产业结构转型升级在2020年9月召开的中国氮肥工业协会第七次会员大会上，中国氮肥工业协会公布氮肥行业“十四五”发展规划指南(初稿)，指出在“十三五”期间，我国氮肥行业成绩显著，但依然存在农业需求下降、产品结构不合理、自主创新能力不强、安全环保问题突出、国际经营能力有待提高等问题。“十四五”期间氮肥行业要达到做好总量调控、优化原料结构、升级产品机构、提高技术创新、提升安全环保水平等五个目标。2、海外氮肥供应紧张局面加剧随着中国和俄罗斯等国家对化肥出口的管制，巴西和印度等传统进口国和主要种植国化肥供应紧张压力加大。而欧洲买家进入全球流通市场后，加剧了与印度和巴西对有限货源的竞争。预计在2022年全球化肥需求或仍将超过全球供给，全球谷物产量可能会受到影响，对于化肥的强劲需求有望持续到2022年以后。