2021年中国溶解浆行业供需现状分析.docx

2021年中国溶解浆行业供需现状分析一、溶解浆的终端应用溶解浆是一种由高纯度优质纤维素组成的特种化学浆，是一种用途非常广泛的中间产品。溶解浆含有高纯度的纤维素、少量的杂质，可用于生产黏胶纤维、硝化纤维、醋酸纤维等纤维素衍生物和功能材料等，以溶解浆为原材料生产的产品已广泛应用在日常生活的各个方面：溶解浆的终端应用二、溶解浆行业产业链溶解浆按所使用的原料分类，可分为棉浆粕、木浆粕和竹浆粕。由于精棉可以直接用于纺织工业，生产溶解浆的棉原料主要是棉短绒，因而由棉短绒制得的溶解浆叫做棉浆粕。目前，全球大部分溶解浆是用于制造再生纤维素纤维，再生纤维素纤维中最大宗的产品是粘胶纤维，约占再生纤维素纤维总量75%左右。溶解浆行业产业链示意图相关报告：华经产业研究院发布的三、全球溶解浆行业市场现状分析从2021年全球溶解浆主要产地及产量分布情况看，主要生产地区为亚洲、美洲、欧洲和非洲；2021年度亚洲溶解浆产量首次超越美洲溶解浆产量，这主要是因为印度尼西亚以及老挝太阳纸业的溶解浆生产较为稳定，产量有所增长；全球溶解浆生产主要集中在美洲与亚洲，两地合计产量占全球总产量的78%。2021年全球溶解浆主要产地及产量分布（单位：%）四、中国溶解浆市场供需现状分析1、产量国内市场方面，据统计，2019-2021年我国溶解浆产能稳定在260万吨，2021年实际产量仅有50万吨，并且没有新产能释放，50万吨产量包括普通溶解浆、棉浆与纸改溶解浆；我国溶解浆产量连续2年下降，其主要原因是受疫情影响，开工率有限以及环保政策的影响，同时受溶解浆生产的经济效益低于同期纸浆经济效益等因素的影响。2015-2021年我国溶解浆产量及增速2、进口现状进口方面，2015年以来我国溶解浆进口量逐年增长，从2015年的224.72万吨增长至2021年的345.3万吨，截至2022年1-14月我国溶解浆进口量为118.04万吨，同比下降6.38%，进口金额为11.64亿美元，同比增长20.78%。2015-2022年4月我国溶解浆进口情况从2021年我国溶解浆进口月度数据来看，2021年我国共进口溶解浆345.3万吨，进口均价944.69美元/吨，与2020年的687美元/吨相比，增长37.51%。2021年4、9、10、11和12月进口量同比减少；其余月份均为同比增加，其中，1-2月、6月以及8月增长量较多。同时，2021年我国进口溶解浆单价上涨也较为明显，且全年进口单价均比2020年高。2020-2021年我国溶解浆月度进口量及单价进口依存度方面，我国溶解浆进口依存度在经历了2017-2019年的稳定期后，2020年跃升至74.77%，2021年再次提升至87.79%。出现这种情况的主要原因是：环保、原料与技术原因，除新疆外，国内其他地区棉溶解浆生产厂均退出生产；2021年疫情继续延续，尤其奥密克戎等变异病毒的出现，我国多数溶解浆企业原料木片在进口报关及运输时受控，造成木片数量不足，溶解浆产量降低；2021年溶解浆毛利率没有造纸浆高，很多浆厂转产造纸浆；老挝、印度尼西亚等国家的溶解浆生产线已经形成规模与运距优势，多种原因使得黏胶短纤工厂优先选择东南亚的溶解浆。2016-2021年我国溶解浆进口依存度走势从我国溶解浆进口来源地进口量分布来看，2021年我国溶解浆进口来源国排前5名的分别是印度尼西亚、巴西、芬兰、智利和老挝，其所占比例分别为31.78%、12.14%、7.74%、7.43%与7.25%。其中，从智利、芬兰与印度尼西亚进口的溶解浆量增幅较大，分别为1025.44%、54.93%与32.33%；2021年我国溶解浆进口来源地进口量分布（单位：%）3、粘胶纤维领域需求据统计，2017-2021年我国黏胶纤维领域溶解浆消耗量呈先增后减态势，进口量呈逐年增长态势，截至2021年我国黏胶纤维领域溶解浆消耗量为365万吨，同比下降5.19%，进口量为315万吨，同比增长11.70%。2017-2021年粘胶纤维领域溶解浆消耗量及进口量五、中国溶解浆行业竞争格局分析2021年我国仅有湖南骏泰与太阳纸业2家工厂有正常排产计划，其余溶解浆企业均未有正常排产计划，且由于市场价格受进口溶解浆压制，两家企业合计仅生产溶解浆38万吨。其中太阳纸业的产量主要来自邹城工厂。至2021年12月下旬，部分溶解浆工厂表示，有转产溶解浆的计划，但截至2021年12月31日，未听闻有相关具体排产计划。2021年我国溶解浆产能及产量分布情况六、溶解浆制备现状分析通常，溶解浆具有高含量的纤维素、少量的半纤维素和微量的木素、抽出物及其他化学成分。其中，纤维素为溶解浆的主要成分，其含量可以反映溶解浆的纯度，所以在溶解浆生产工艺中，要求必须最大限度地去除木素和半纤维素，同时尽可能地保留纤维素，对其质量要求十分严格。目前，工业生产上采用的溶解浆制备方法主要是酸性亚硫酸盐法、预水解硫酸盐法和造纸用浆直接制备法。有机溶剂法制备溶解浆尚未实现产业化。近年来，以对甲苯磺酸水助溶体系、氯化胆碱低共熔溶剂体系为代表的离子液体也被尝试用于溶解浆的制备，这些研究尝试更加绿色环保。溶解浆的制备方法