2021年中国环卫服务行业发展趋势分析.docx

2021年中国环卫服务行业发展趋势分析一、环卫服务行业发展概况长期以来，由于环卫服务的公用事业属性，我国大部分城市的市政环卫一直由各省市环卫、园林绿化和市政管理部门等事业单位负责管理和实施，行业具有典型的政府垄断性质。环卫服务产业从建国以来经历了以下三个阶段：中国环卫服务行业发展历程环卫服务的主要内容是管理维护环境卫生和市容市貌，包括但不限于：城乡道路清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施维护运营、市容景观绿化等。环卫服务行业主要内容二、环卫服务行业发展现状2020年，全国环卫行业新签合同服务总额达到2210亿元，同比减少1.03%。首年服务总金额达到686亿元，同比增长24.73%。2021年1-8月，全国新签环卫合同总额为1378.7亿元，同比下降4.26%，首年服务总金额450.6亿元。2015-2021年8月全国新签环卫合同服务总额及增速2015-2021年8月全国新签环卫合同首年服务总金额近年来我国环卫服务市场规模不断增长，2017至2020年，我国环卫服务市场规模由710亿元迅速增至1868亿元，期间年复合增长率为38.05%，预计到2025年将有望达到3748亿元。2017-2025年中国环卫服务市场规模及增长趋势相关报告：华经产业研究院发布的三、环卫服务行业发展政策在推行市场化以引入同业竞争、提高环卫企业管理效率的同时，各项政策的陆续出台与完善也为环卫市场化推广进程护航，令更多民营资本与社会资本参与，由企业占据环卫服务市场份额持续扩大。2013-2020年中国环卫服务行业市场化进程相关政策四、环卫服务行业发展趋势（一）机械化率提升：劳动力瓶颈&经济性优势，机械化率提升势在必行。考虑机械清扫能力加强和设备折旧需要，机械化率提升驱动服务范围扩大、服务年限延长。在机械新能源化趋势下，由于新能源装备单价更高，环卫服务合同投资强度将进一步加大，催生大体量订单。机械化趋势要求市场参与者有更强的资金实力，环卫装备企业具有装备投入和渠道协调优势。（二）标准化驱动大合同增加：1）范围扩大。招标方管理层级提升，扩大覆盖范围。2）一体化。从单项服务扩至一体化服务，扩大单项体量。3）品类扩充。服务品类扩充至如垃圾分类等增值服务。（三）精细化管理：目前环卫行业仍然为劳动密集型行业，管理优秀的企业盈利能力大幅提高，有能力持续获取更多市场份额，进而形成管理壁垒。（四）城市服务物业化：城市物业化趋势持续扩充环卫内涵，“城市大管家”项目将环境卫生服务、公用设施养护、城市秩序管理和智慧化服务等模块统一打包交由第三方实行综合化统筹管理。各领域之间运营模式和需求差异较大，更加考验参与方综合治理经验和资源整合能力，拔高行业门槛。当前行业格局分散，2020年新增订单的总服务费CR6市占率24.32%，新增订单首年服务费市占率7.95%，行业壁垒加强趋势下行业集中度有望提升。2016-2020年中国环卫服务行业新增订单市场集中度