2021年中国电工钢市场供需现状及竞争格局分析.docx

2021年中国电工钢市场供需现状及竞争格局分析一、电工钢分类电工钢又称硅钢片，是一种含碳极低的硅铁软磁合金，一般含硅量在0.5%-4.5%之间。电工钢可分为取向电工钢和无取向电工钢，其中取向电工钢分为一般取向电工钢（CGO）和高磁感取向电工钢（HiB）；无取向电工钢分为中低牌号无取向电工钢和高牌号（高效、高磁感）无取向电工钢。近年来随着电工钢技术工艺的发展，高频极薄取向和无取向电工钢(0.1mm以下)逐步成为开发的重点材料。电工钢分类二、电工钢行业发展相关政策在“碳达峰”“碳中和”大背景下，对于节能减排的要求日益提高，国家对变压器、电机、家用电器的能效升级提出了严格的要求，因此未来下游制造业对于能效标准的提升也将增加高牌号无取向硅钢的需求量，而低端产品市场将逐步被蚕食。电工钢行业发展相关政策相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国电工钢行业市场全景评估及发展战略规划报告三、中国电工钢行业市场现状分析1、产能产量“十三五”期间，我国电工钢产能产量连续几年突破千万吨，成为世界电工钢生产及消费大国，据统计，截至2021年我国电工钢产能达到1448万吨，同比2020年增加了172万吨。2015-2021年我国电工钢产能及增速产量方面，据统计，2017-2021年我国电工钢产量已连续五年突破1000万吨，截至2021年我国电工钢产量达到1318.28万吨，同比增长17.9%。2015-2021年我国电工钢产量及增速在取向电工钢生产方面，生产技术水平、产品研发能力等方面进步明显，产能提升明显，2021年取向电工钢动态产能为195万吨，同比增长8.33%，产量为180.09万吨，同比增长14.26%，产能利用率为92.35%。2015-2021年我国取向电工钢产能产量及产能利用率2021年我国无取向电工钢动态产能为1253万吨，同比增长14.32%，产量为1138.19万吨，同比增长18.5%，产能利用率为90.84%。2015-2021年我国无取向电工钢产能产量及产能利用率在“十三五”期间，我国电工钢行业技术进步明显，实现了从低端到高端产品的全覆盖，高端产品占比提升较快。取向硅钢中，高磁感取向硅钢2021年产量为118.92万吨，同比增长28.55%；2011-2021年我国高磁感取向硅钢产量统计2、进出口进出口方面，2015-2021年我国大国电工钢进口量基本在40万吨以上，出口量具有一定波动性，截至2021年我国电工钢出口量及增长，达到97.71万吨，截至2022年上半年我国电工钢进口量为16.21万吨，同比下降37.47%，出口量为65.57万吨，同比增长84.75%。2015-2022年H1我国电工钢进出口数量统计进出口金额方面，据统计，截至2022年上半年我国电工钢进口金额为2.21亿美元，同比下降23.13%，出口金额为11.94亿美元，同比增长149.94%。2015-2022年H1我国电工钢进出口金额统计3、表观需求量2021年我国硅钢表观需求量为1297.3万吨，同比上年增长17.3%。随着国家“双碳”战略及能耗双控政策的推进，全社会电气化、电动化水平将得到提升，电工钢产品在发电、输电、配电、用电等应用呈不断上升趋势，下游市场对高端、高效、高牌号电工钢产品需求旺盛，并将向节能、高效方向进一步发展。2015-2021年我国电工钢表观需求量及增速四、中国电工钢行业竞争格局分析我国取向硅钢行业竞争处于市场相对集中、产能产量形成以国有企业为主、民营企业快速发展的竞争格局。由于行业进入门槛较高，高磁感取向硅钢产品以国企生产为主，一般取向硅钢产品以民营企业生产为主的竞争格局将在未来较长一段时间内维持现状。取向硅钢产能集中在2024年释放。宝钢计划2024年将取向硅钢产能提升到116万吨，较2021年提升26万吨。首钢股份2021年产量20万吨，2022年取向硅钢二期项目已开始建设，预计2023年投产，到时将新增超薄规格高磁感取向硅钢9万吨。太钢不锈高端冷轧取向硅钢项目于2019年11月开工建设，计划分二期建成，2024年12月底全线投产，建成后可形成年产16万吨高等级冷轧取向硅钢生产能力。民营企业方面，望变电气募投项目8万吨高性能取向硅钢项目已开始建设，其中国内设备部分预计12个月内完成，届时产能将新增2-3万吨，进口设备部分预计2024年6月到位，当年产能可新增5-6万吨，2025年全部达产。包头威丰2021年取向硅钢产能为10万吨，2022年公司投资8亿元建设10万吨高磁感取向硅钢项目，预计2024年投产，届时公司将拥有20万吨取向硅钢产能。取向硅钢生产企业产能产量情况五、中国取向硅钢生产工艺取向硅钢生产工艺路线长，技术壁垒极高，从热轧卷后，需要经过常化、第一次冷轧、中间退火、第二次退火、脱碳退火、高温退火、热拉伸平整等7道工序。工艺窗口窄，炼钢环节，其他金属以及杂质要控制在PPM级别；热轧环节，容许温降小于100，高温终轧、卷取、层流冷却要求高于350，接近冷却能力极限；退火阶段，APL常化温度波动控制在±5，DCL退火温度精度±3，罩式炉高温退火总时间约一周，温度最高达到1200，气氛管理非常严格。全流程生产取向硅钢对企业技术设备、操作水平、资金能力要求极高。一般取向硅钢工艺流程高磁感取向硅钢工艺流程六、我国电工钢产业发展前景1、中低牌号无取向电工钢从产能看，随着民营钢厂陆续进入电工钢行业，民营钢厂的“低价格”产品将对主流钢厂形成冲击，加剧中低牌号冷轧电工钢市场的竞争。但考虑到民营企业生产能力受原料条件和生产设备的影响较大，难以形成稳定的生产能力，从原料和产品质量方面将无法与国有企业竞争。从需求看，随着国家对机电行业高效节能的要求，并且出台了针对高效节能家电的奖励兑现政策，机电行业电机产品的更新换代已经呈现出迅猛发展的态势，预计未来35年内中低牌号无取向电工钢中将有一部分由高牌号电工钢替代。2、高牌号高磁感用无取向电工钢2019年1月6日国家标准化管理委员会发布GB21455-2019房间空气调节器能效限定值及能效等级，于2020年7月正式实施。新标准1级能效为全新等级，从新标准对照电工钢牌号看，空调压缩机需至少要采用0.30mm薄规格高牌号产品生产制造，且2022年1月1日起，国标淘汰定频压缩机能效等级，将进一步减少中低牌号需求。目前，35W250、50W270等国内产量相对较小，还需要进口。随着电机高效化地逐步推进，替代中低牌号无取向电工钢的量将逐步加大。2020年5月29日，国家标准化管理委员会发布GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级，并将于2021年6月1日正式强制实施。新标准规定电机的最低效率为IE3等级。据统计，近几年IE3电机产量占比仅为15%25%。未来高牌号、高磁钢无取向电工钢市场占比将大大提升。3、新能源用无取向电工钢按照工信部新能源汽车产业发展规划（20212035年）规划，2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右，新能源汽车用高牌号无取向电工钢需求量将提升。