中国包装行业发展趋势.docx

中国包装行业发展趋势    随着中国经济的快速发展，中国包装行业快速发展，包装工业总产值由2007年的5158亿元增长至2016年的约1.9万亿，CAGR约为16%，现已成为仅次于美国的全球第二大包装大国。    一、行业现状    新一轮限塑令实施，塑料包装规模有望减少，环保纸包装行业规模有望增大。随着塑料在全世界范围内的禁用、限用，中国将有望进一步加大对塑料的管控，减少塑料包装的使用，将有助于增大环保纸包装行业规模。    行业集中度持，续提升，CR5水平仍较低。近年中国纸包装行业集中度持续提升，CR5由2013年的2.85%持续提升至2017年的6.61%，仍处于较低的水平。国内纸包装行业集中度远低于发达市场，仍有较大的提升空间。2013-2017年中国纸包装行业集中度情况    低端包装行业进入门槛不高，很多包装厂商都采用传统小作坊模式进行生产。2017年以来，环保政策不断完善，国家落实环保政策的力度逐步加大。对于规范纸包装企业经营发布多条规范性文件，增设环保设施，落后产能持续出清。不少中小企业因为增设污染处理设施的压力而整改或直接关停，山东、河南等多地区出现了包装厂关停潮。加之2018年4月中华人民共和国环境保护税法正式实施，纸包装行业内小型厂家的环保税将大幅增加，龙头企业拥有较为成熟的环保措施，且规模效应较强，税费增加幅度有限。这将提升大型纸包装企业的竞争优势，有利于市场份额向行业龙头企业聚集。    二、外卖带动包装行业情况    外卖行业快速发展，拉动外卖包装行业的蓬勃发展。中国外卖市场规模由2011年的217亿元持续增长至2017年的2053亿元，6年的CAGR达到45.43%，增速远快于传统餐饮业，预计2018年将达到2430亿元。外卖移动app活跃人数持续增加，美团外卖、饿了么、百度外卖总活跃用户由2015年6月的不足1600万人，稳定增长至今的1.2亿人。外卖行业的发展，推动外卖食品包装需求快速增长。2011-2018年外卖行业市场规模    外卖平台的交易量CR2由2015年的69%持续提升至2018H1的95%，CR3更是高达99%。集中度极高，目前已形成饿了么和美团外卖寡头垄断局面，竞争格局明朗且十分稳定。2015-2018H1外卖平台集中度    外卖造成严重污染，饿了么遭起诉。环保政策+订单向大商户集中合力推动环保包装需求。食品包装生产要求高，具有较高的门槛。    三、跨境电商发展情况    随着互联网对贸易环节的改善，跨境电商业务近年快速发展，逐渐替代传统跨境贸易，中国跨境电商渗透率逐年攀升。渗透率由2008年的约4%持续上升至2017年的约31%。2017年中国跨境电商市场规模达到8.1万亿元，2018年上半年已达到4.5万亿元，近4年CAGR达到26.13%。其中，出口电商市场为跨境电商市场主导，交易规模约75%。    发达国家电商业务成熟，竞争激烈；东南亚国家电商渗透率较低，发展潜力巨大。随着各国电商的持续发展，中国跨境电商出口中发达国家的占比将持续下降。跨境电商的快速发展业带动外包装的使用。中国跨境电商出口目的国占比东南亚国家电商零售占社会零售比重较低    互联网+传统包装，包装龙头进入成长快车道。    随着互联网对贸易环节的改善，跨境电商业务近年快速发展，逐渐替代传统跨境贸易，中国跨境电商渗透率逐年攀升。竞争环境上，印尼、马来西亚等东南亚发展中国家电商业务的渗透率水平较低，普遍低于3%，发展潜力巨大。包装和广告业务相互赋能，更好地帮助客户推广品牌，促进客户产品销售。