2021年我国安防镜头行业发展现状与前景分析.docx

2021年我国安防镜头行业发展现状与前景分析一、安防镜头发展空间巨大光学镜头是光学成像系统中的必备组件，直接影响到成像质量的好坏，影响算法的实现和效果，也被称为摄像镜头。而根据光学镜片特性原理，光学镜头一般可分为塑胶镜头、玻璃镜头和玻塑混合镜头三大类， 其结构都是由多片镜片构成，一般而言，镜片越多，镜头的成像质量越高。其中手机等电子消费品的镜头主要以塑胶镜头为主；玻璃镜头的透光率更高，主要应用于高端影像领域,如单反相机、高端扫描仪等设备；玻塑混合镜头具有高折射率的光学性能和稳定性，广泛应用于监 控摄像头、数码相机和车载摄像头等镜头模组中。光学镜头下游市场不同终端方面应用伴随人工智能、云计算、大数据等技术的兴起，传统安防行业与这些新兴技术相结合，使得原本局限于公共安全和道路交通安全领域的传统安防行业边界被打破，覆盖范围向商业端及消费端各个角落延伸，国内安防行业整体呈现出安防泛化态势。特别是经济快速增长、城市化进程加速、基础设施建设和社会流动性增加以及对犯罪行为防范有力拉动了安防产品的需求。无论是家庭、政府还是企业对于视频监控设备的需求量在持续增长，数据显示2020年国内视频监控行业的市场规模有望突破3000亿元大关。2014-2020年我国视频监控行业市场规模二、下游应用领域而伴随着庞大的下游市场需求和海康威视、大华股份这类安防视频监控设备商的兴起和不断发展 壮大，国内光学镜头厂商从定焦、低像素等中低端镜头入手开始参与市场竞争，并开始不断替代国外厂商镜头，从而形成了目前中低端镜头制造技术水平相对较低，市场参与者众多，竞争较为充分的现状。而像联合光电、福光股份、力鼎光电等一批中国厂商也在不断提升自身在产业链中的核心竞争力。目前全球监控摄像机镜头制造市场主要被国内企业控制，其中宇瞳光学、舜宇光学、联合光电、福光股份四家企业占到全球市场份额的约75%。全球监控摄像机镜头制造商市场份额目前在安防视频监控领域，政府端、大企业端安防较为完善，而以中小商超、中小园区、小微企业等为代表的中小企业端安防设备仍以传统安防设备为主，实际效果较差，存在较大升级改造空间。从下游来看交通、城市治安、政府项目、金融是安防监控视频主要的应用场景。而这个市场用户、场景较为分散，单个项目金额较小，但总量庞大，呈现出明显长尾市场特征。2019年我国视监控产品下游应用结构相关报告：华经产业研究院发布的；三、行业发展规模特别是目前安防需求的刚需属性逐步增强，使得中小型企业也开始重视监控设备问题，据统计我国中小企业数量超过4000万家，2020年个体工商户数量超过9000万户，其带来的市场规模超过30亿元，数据显示2020年全球市场安防镜头出货量达到3.55亿颗。以海康、大华为代表的国内安防龙头企业与博世、安讯士等世界知名安防企业展开充分竞争,国产化替代正在加速。高分辨率定焦、星光级定焦、大倍率变焦、超高清、光学防抖、安防监控一体机镜头等中高端光学镜头方面，以舜字光学、联合光电、宇瞳光学等为代表的国内企业经过持续研发积累，逐步打破了日本、德国技术垄断，迎来发展良机。2014-2020年全球安防镜头销量统计四、市场竞争格局目前全球安防行业竞争有所加剧，业内龙头企业在资源、人力、技术、成本和客户等方面优势明显，行业集中度进一步提升。从行业格局看，国内市场的安防企业可大致分为三个梯队：第一梯队包括海康威视与大华股份，二者国内市场份额合计超过 60%。这两家对安防行业和应用市场具有深刻理解，在生产成本、生产资源和研发投入具备明显优势，是安防行业集中度提升的最大受益者；第二梯队主要以宇视科技、旷视科技等企业为主，这类企业具备一定的成本优势，能提供较为全面的安防解决方案；第三梯队大多为国内其他中小型企业，这类企业成本优势不足，在技术和对行业的理解上相比龙头企业具有一定差距，预计未来市场份额将面临继续萎缩的压力。我国安防行业市场竞争格局