2021年我国纤维素醚行业发展现状与市场竞争格局分析.docx

2021年我国纤维素醚行业发展现状与市场竞争格局分析一、纤维素醚简介纤维素醚是以天然纤维素（精制棉和木浆等） 为原料、经过醚化得到的一类多种衍生物的总称，是纤维素大分子中羟基的氢被醚基团部分或全部取代后形成的产品，是纤维素的下游衍生物。纤维素经醚化后则能溶于水、稀碱溶液和有机溶剂，并具有热塑性。纤维素醚类品种繁多，广泛应用于建筑、水泥、涂料、医药、食品、石油、日化、纺织、造纸及电子元件等工业。而按照取代基的数量可以分为单一醚和混合醚，按照电离性可以分为离子型纤维素醚和非离子型纤维素醚。目前离子型纤维素醚离子型产品生产工艺成熟、制取容易且成本相对较低，行业壁垒相对较低，主要用于食品添加剂、纺织助剂、日用化工等领域，是市场上主要生产的产品。纤维素醚的主要用途及功能目前全球主流的纤维素醚是 CMC、HPMC、MC、HEC等几种，其中 CMC 产量最大，约占全球产量的一半，而 HPMC 和 MC 两者约占全球需求量的 33%，HEC 约占全球市场的 13%。而羧甲基纤维素(CMC)最重要的终端用途是洗涤剂，约占到下游市场需求的22%，另外的产品主要应用于建筑建材、食品以及医药领域。全球纤维素醚需求按产品细分二、下游应用情况过去，由于我国对于纤维素醚在日化、医药、食品、涂料等领域的需求开发有限，导致我国纤维素醚的需求基本集中于建材领域，直到今天建材行业依然占据我国纤维素醚需求的33%。而像我国纤维素醚在建材领域的需求已趋于饱和，在日化、医药、食品、涂料等领域的需求正在随着应用技术的发展而快速增长。例如，近年来以纤维素醚作为主要原材料的植物胶囊，以及添加纤维素醚制成的新兴产品人造肉均具有广阔的需求前景和成长空间。我国纤维素醚不同下游市场份额占比情况以建材领域为例，纤维素醚具有增稠、保水、缓凝等优良特性，因此建材级纤维素醚被广泛用于改善包括预拌砂浆（含湿拌砂浆和干混砂浆）、PVC树脂制造、乳胶漆、腻子等在内的建材产品的性能。得益于我国城市化水平的提高，建筑材料行业迅速发展，施工机械化水平不断提高，消费者对建材的环保要求也越来越高，带动了非离子型纤维素醚在建材领域的需求量。十三五期间，我国加快了城镇棚户区和危房改造，加强了城市基础设施建设，包括加快推进集中成片棚户区和城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造等等。2021年上半年国内住宅新开工面积75515万平方米,增长5.5%。房屋竣工面积36481万平方米,增长25.7%，房地产竣工面积回暖将带动纤维素醚建材领域的相关需求。2013-2021年我国住宅开工与竣工面积变化相关报告：华经产业研究院发布的；三、市场竞争格局我国是全球纤维素醚生产大国，现阶段国内建材级纤维素醚已基本实现国产化，山东赫达为国内纤维素醚领域龙头企业，其它国内主要厂商还包括山东瑞泰、山东一藤、北方天普化工、谊诚纤维素等。涂料级、医药食品级纤维素醚目前主要被美国陶氏、美国亚什兰、日本信越、韩国乐天等外企垄断。而除了山东赫达等几家万吨级以上的企业之外，千吨级的非离子型纤维素醚小型生产企业众多，这些小企业大多生产普通型号建材级纤维素醚，而没有实力生产较为高端的食品和医药级产品。国内外非离子纤维素醚的主要生产厂家四、纤维素醚进出口情况2020年由于海外疫情导致国外企业产能下降，我国纤维素醚出口量呈现快速增长趋势，2020年全年实现纤维素醚出口77272吨。尽管我国纤维素醚的出口量增长较快，但是出口的产品主要还是以建材类纤维素醚为主，而医用、食用级纤维素醚的出口量很少，出口产品的附加值偏低。目前我国纤维素醚的出口量是进口量的四倍，但是出口额却只有进口额的两倍不到。在高端产品领域国内纤维素醚的出口替代进程依然还有较大的发展空间。2014-2020年我国初级纤维素醚进出口量变化