中国汽车玻璃行业竞争格局、新车配套市场及售后市场发展分析.docx

中国汽车玻璃行业竞争格局、新车配套市场及售后市场发展分析     一、格局    汽车玻璃的优劣关乎汽车的美观、安全及舒适性。随汽车不断发展，汽车玻璃的重要性也日益提升，主要表现为“量”与“价”两个方面的升级。    根据调查数据显示，汽车玻璃可分为前挡风玻璃、后挡风玻璃、前门玻璃、后门玻璃、天窗玻璃等，目前汽车玻璃的面积约占汽车表面积的1/3。根据调查数据统计，自二十世纪五十年代以来，单车玻璃用量每隔十年便增长10%20%，且目前这一趋势仍在延续，增量主要来自斜挡风玻璃（前挡风玻璃倾斜角度变大造成玻璃面积增大）以及全景天窗（面积约为0.50.8平方米）的推广应用。以全景天窗为例，目前国内乘用车市场全景天窗配置率仅约23%，自主品牌全景天窗配置率更是低于12%。据2018伟巴斯特汽车天窗消费报告显示，消费者对天窗关注度正越来越高，90%的消费者未来换车时考虑有天窗车型。因此，随着斜挡风玻璃与全景天窗渗透率持续提升，单车汽车玻璃使用量仍有较大提升空间。单车玻璃用量呈现提升趋势国内乘用车全景天窗渗透率国内各系车型全景天窗渗透率    伴随消费者对汽车玻璃性能要求的增加以及玻璃制造技术的发展，各种智能化与功能化的玻璃正不断涌现，如镀膜玻璃、HUD、隔音玻璃、憎水玻璃、调光玻璃、加热玻璃、天线玻璃等高端化玻璃正出现在越来越多的新车型中；特别是新能源汽车的发展对汽车玻璃提出了更高的要求，轻量化及智能化等高端玻璃需求量正快速增长，由此带来汽车玻璃均价的逐步提升。    从市场竞争格局看，不论是国内还是全球的汽车玻璃市场均呈现明显的寡头竞争格局，即大部分市场份额由少数几大巨头掌控。在国内汽车玻璃市场，福耀一家独大，市占率达到63%，行业前五大公司（福耀玻璃、旭硝子、圣戈班、信义玻璃、板硝子）市占率合计95%；在全球汽车玻璃市场，日本的旭硝子市场份额最高，中国的福耀玻璃、日本的板硝子、法国的圣戈班三家公司平分秋色，行业前五大公司市占率合计82%。国内汽车玻璃市场竞争格局    汽车玻璃行业的生产启动成本大、投资回收期长、且需要不断投入资本以维护生产线并研发新产品，对新进入者非常不友好；同时，汽车玻璃又具有较高的“不可替代性”，像快消品一样被其他替代品彻底颠覆的可能性较小。因此，我们预计未来汽车玻璃市场竞争仍将在现有的五大巨头之间展开。汽车玻璃行业五大巨头基本信息    二、行业发展趋势    汽车玻璃按市场可分为新车配套市场（OEM）和售后市场（AM）。除了单车玻璃用量以及玻璃均价两个关键指标外，OEM的市场规模取决于汽车产量，AM的市场规模取决于汽车保有量，即：OEM市场空间=汽车产量×单车玻璃用量×玻璃均价；AM市场空间=汽车保有量×单车玻璃用量×玻璃均价。    1、OEM市场空间测算    国内OEM：2019年汽车产量下滑1%至2749万辆、单车玻璃用量4.5平方米、玻璃均价134元/平方米；2020年、2021年汽车产量增速小幅回升，单车玻璃用量与玻璃均价以每年1.5%左右的增速提升。    全球OEM：2019年汽车产量下滑0.4%至9562万辆、单车玻璃用量5.3平方米、玻璃均价211元/平方米。2020年、2021年汽车产量增速小幅回升，单车玻璃用量与玻璃均价以每年1%左右的增速提升。    2021年国内及全球OEM市场规模将分别突破182亿元及1140亿元，2018年至2021年复合增速4.1%和3.2%。2015-2021年国内汽车玻璃OEM市场空间测算2015-2021年全球汽车玻璃OEM市场空间测算    2、AM市场空间    国内AM：2019年汽车保有量增长7%至2.57亿辆、单车玻璃用量0.08平方米、玻璃均价154元/平方米；2020年、2021年汽车保有量增速小幅下降，单车玻璃用量与玻璃均价以每年1.5%左右的增速提升。    全球AM：2019年汽车保有量增长1.8%至14.06亿辆、单车玻璃用量0.08平方米、玻璃均价241元/平方米；2020年、2021年汽车保有量增速小幅下降，单车玻璃用量与玻璃均价以每年1%左右的增速提升。    2021年国内及全球AM市场规模将分别突破36亿元及275亿元，2018年至2021年复合增速9.4%和4.1%。2015-2021年全球汽车玻璃AM市场空间测算2015-2021年中国汽车玻璃AM市场空间测算    未来三年汽玻市场规模将继续保持每年3%5%增长，行业尚未见顶。按地区看，测算得到国内汽车玻璃市场规模将由2018年的189亿元提升至2021年的218亿元，年均复合增速4.8%；全球汽车玻璃市场规模将由2018年的1283亿元提升至2021年1418亿元，年均复合增速3.7%。2015-2021年国内汽车玻璃市场空间预测（亿元）