2021年全球及中国按摩器具行业发展现状和竞争格局分析.docx

2021年全球及中国按摩器具行业发展现状和竞争格局分析一、按摩器具综述按摩器具分为小型按摩器具和大型按摩器具，其区别主要在于按摩范围是否为身体局部部位。大型按摩器具主要为多功能按摩椅、按摩床垫等可按摩全身类产品。小型按摩器具主要包括眼部按摩器、颈部按摩器、足部按摩器等针对特定身体部位的按摩产品。按摩器具分类从全球按摩器具产业链格局来看，按摩器具行业已经在全球范围形成了“制造商负责产品研发、生产，品牌商负责渠道拓展”的合理产业分工。我国一直以全球产品研发和制造中心的角色参与其中，并逐渐走向高端化的竞争优势。按摩器具产业链二、按摩器具行业现状1、全球市场全球按摩器具市场规模正在稳步增长，按摩器具的需求量也在逐步上升，多数产品以便携、易操作、精准为主要特点。据统计，2020年全球按摩器具行业市场规模为157亿美元，同比上涨4.67%，年均复合增长速度为8.17%。2015-2020年全球按摩器具市场规模及增速情况2、中国市场中国是全球按摩保健产品市场需求增长最快的地区之一，据统计，2015-2020年中国按摩器具市场规模将由96亿元增长至150亿元，2020年市场规模较上年增长7.91%，呈高速增长趋势。2015-2020年中国按摩器具市场规模及增速情况小型按摩器渗透率低，上升空间广阔。据统计，2020年，国内大型多功能按摩椅和小型按摩器占比分别为46%、54%。2020年中国大型和小型按摩器具市场占比情况根据淘数据2021年1-10月线上销售额统计，颈部和眼部共占小型按摩器市场销售额的49%，体现出眼部和颈部的细分按摩器市场需求十分强烈。2021年1-10月线上小型按摩器市场销售额占比相关报告：华经产业研究院发布的三、按摩器具行业进出口现状自2000年，全球按摩器具产业链转移到中国。中国已经成为全球按摩器具的研发与制造中心，有些企业的产品已达世界领先水平，我国产品主要出口美国、韩国和日本。“按摩器具”海关编码“90191010”。从进出口数量来看，据统计，2021年1-11月中国按摩器具进口量为1.98百万台，出口量为4.06亿台。2015-2021年M11中国按摩器具进出口数量情况从进出口金额来看，据统计，2021年1-11月我国按摩器具进口金额为0.73亿美元，出口金额为58.27亿美元。2015-2021年M11中国按摩器具进出口金额情况四、按摩器具行业竞争格局目前中国按摩器具行业内各类生产企业数量超过3000家，而据估计年销售收入超过1亿元的规模化生产企业仅10-20家，同时国内自主品牌知名度和影响力较低。数据显示，我国按摩器行业大致可分为三个梯队，第一梯队以奥佳华、荣泰健康、倍轻松和SKG为代表。从市场份额来看，2020年中国按摩器行业排名前三的品牌是荣泰健康、奥佳华及倍轻松，分别占比5.9%、5.3%和5.0%，三者份额相近。2020年中国按摩器行业竞争梯队从2021年1-9月线上销售情况来看，SKG凭借产品优势和营销能力，在销售额占比位列第一，倍轻松紧随其后。然而，三个头部企业仅占据了小型按摩器市场线上品牌销售额的56.4%，即近50%的销售额来自于业内其他企业，长尾效应明显。2021年1-9月线上按摩器品牌销售额占比从2021年12月线上按摩器品牌市场份额占比情况来看，据统计，线上按摩器品牌销售前三名为：SKG销量占比12.8%、销售额占比24.2%，倍轻松销量占比8.7%、销售额占比15.1%，奥克斯销量占比17.9%、销售额占比7.8%。2021年12月线上按摩器各品牌市场份额占比情况注：内圈为销量占比，外圈为销售额占比。五、按摩器具行业细分市场竞争格局从中国眼部按摩仪市场竞争格局来看，据统计，2021年中国眼部按摩仪行业市场集中度较高，CR3为55.2%，分别是倍轻松21.5%、飞利浦21.3%、SKG12.4%。2021年中国眼部按摩仪各品牌占比（单位：%）从中国头部按摩仪市场竞争格局来看，倍轻松具有绝对的市场份额。据统计，2021年中国头部按摩仪市场竞争格局在，倍轻松占比54.1%，荣泰占比21.8%，市场集中度高于眼部按摩仪。2021年中国头部按摩仪各品牌占比（单位：%）