中国建筑防水材料行业现状分析.docx

中国建筑防水材料行业现状分析一、建筑防水材料行业基本概况建筑防水材料属于建筑功能材料的一种，其在经过施工后可以在建筑物表面形成防水层，从而保护建筑物免受雨水、雪水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽的侵蚀，并阻止它们进一步向下渗漏。建筑防水材料的主要产品类型建筑防水材料产业上游是沥青、SBS改性剂等石油化工产品，下游主要用于房屋建筑、城市轨道、高速公路及水利设施等领域。从发展历程看，建筑防水材料产业面对下游地产和建筑商规模和体量大，而行业以民营小企业为主，在产业链上地位相对较弱，但是随着行业中优秀企业的不断发展壮大，在产业链中的地位得到逐步地改善。建筑防水材料行业产业链二、建筑防水材料行业发展现状受基础设施建设、翻修市场拉动，防水材料市场需求继续保持强劲，近年来中国建筑防水材料产量稳定增长。据中国建筑防水协会数据显示，2019年我国建筑防水材料总产量预计达 24.20亿平方米，同比增长9.4%。2012-2019年中国建材防水材料总产量及增速防水卷材包括SBS/APP改性沥青防水卷材、自粘防水卷材以及高分子卷材。2019年，建筑防水材料中防水卷材占比最大，合计达63.76%，防水涂料居第二，为28.09%。2019年中国建筑防水材料产品结构我国建筑防水材料生产企业规模小、数量多、市场集中度低。根据中国建筑防水行业协会数据显示，2015-2018年规模以上建筑防水材料企业数量逐年增长，2019年中国规模以上(主营业务收入在2000万元以上)建筑防水材料企业为653家，较2018年减少131家。2015-2019年中国规模以上建筑防水材料企业数量2019年，我国规模以上建筑防水材料企业实现营业收入990.4亿元，利润总额65.8亿元；2020年一季度，规模以上建筑防水材料企业主营业务收入为174亿元，同比降低15.8%；利润总额7.8亿元，同比下降33.0%。2016-2020年Q1中国规模以上建筑防水材料企业经营情况相关报告：华经产业研究院发布的三、建筑防水材料行业相关政策国家层面持续出台文件明确淘汰低端落后产能，环保成本上升中小企业承压。防水材料行业属于重污染行业，近年来国家对大气污染的整理力度非常大，环保督察和“回头看”力度不减，对行业小企业形成了持续的淘汰压力。2013-2019年建筑防水材料行业淘汰落后产能相关文件政策四、建筑防水材料产业发展趋势党的十九大以来，国家大力推进工业绿色化、智能化发展，对我国建筑防水行业产品质量、工程质量标准、节能环保等提出了更高的要求，同时也为建筑防水行业提供了更多的发展机遇。当前，我国建筑防水行业应主要围绕以下五个方面加快发展。1.产品绿色化、复合功能化等行业重点发展方向，不断加快新技术、新产品的开发与应用当前，随着下游产业对建筑防水材料性能要求的不断提高，防水行业正围绕绿色、复合特定功能等方面不断加快新技术、新产品的研发与推广应用。其中，以热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材和三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材为代表的一批高性能防水材料逐步进入市场并替代传统防水材料；此外，随着应用领域的不断扩展，一些具有特殊用途的防水材料逐步被开发出来，满足了我国高速铁路、公路桥梁、地下管廊、海工设施等领域的迫切需求。2.产业集中度进一步提升，行业格局不断重塑近年来，随着环保督查、安全生产、绿色节能等产业政策的不断出台，行业门槛不断提升，大型企业的市场竞争力不断凸显，小型防水企业生存空间被挤压，产业兼并重组不断推进与深化，产业集中度进一步提升。3、企业品牌效应将进一步显现随着建筑工程建设不断规范，优质防水材料的市场需求不断扩大，具有品牌优势的企业成为市场的首选，品牌价值逐步凸显。根据中国建筑防水协会数据，2019年东方雨虹、科顺、宏源、卓宝和蓝盾的首选率分别达到36%、20%、8%、8%和8%，前五名的累计首选率较2013年提升了17个百分点。大品牌防水企业在地产行业中的认知度逐渐提升，2013年至2019年，东方雨虹、科顺的房地产开发企业500强首选率分别提升10和9个百分点，呈现平稳向上态势，两家企业首选率合计超过50%，并有望进一步巩固在地产行业的品牌优势。4、建筑修缮市场将成为防水材料行业新的增长点2020年7月，国务院办公厅发布关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见指出：2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年并底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。我国的建筑渗漏问题较为严重，渗漏比例较高，防水修缮市场需求十分迫切。据测算，作为存量市场的建筑修缮领域，产业规模将超过1.5万亿元，是另一片不容忽视的蓝海。东方雨虹、科顺等龙头企业纷纷设立相关板块，专门开展建筑修缮业务。未来，建筑修缮将成为防水材料行业不容忽视的发展机会以及新的经济增长点。