中国扫地机器人行业产业链分析.docx

中国扫地机器人行业产业链分析    一、扫地机器人行业发展历史    技术的发展定义了扫地机器人的不同发展时期, 在诞生期-演进期-发展期-成熟期等不同阶段, 不同技术路线相继成为主流.     诞生期：1996年, 世界上第一台随机碰撞技术路线的扫地机“三叶虫”诞生. 1996年伊莱克斯发明了世界上第一台扫地机器人“三叶虫”, 2001年进入正式量产. 但由于价格昂贵, 以及机器过于厚重、清扫效率低等技术问题, 产品在市场上未取得良好反响.     演进期：2002年, 行业领军企业IRobot推出进化后的随机碰撞技术路线“三段式清扫结构”, 扫地机器人正式商业化. 2002年iRobot推出里程碑式的Roomba系列扫地机器人, 其最大意义在于它的三段式清扫结构, 使扫地机器人清洁率可高达99.1%. 扫地机器人自此具备了实用价值, 开始了正式商业化, 走进千家万户.     发展期：2015年, 全局规划取代随机碰撞, 扫地机器人市场开始爆发. iRobot、小米/石头、科沃斯等行业龙头分别推出各自的稳定量产的新产品, 在技术路线方面, 全面开始倒向全局规划路线. 在基于激光雷达的SLAM技术和基于视觉传感器的VSLAM技术下, 与此前的随机碰撞产品不同, 全局规划产品能够规划清扫路线, 进行实时定位、构建地图, 使得清扫覆盖度和效率大大提升. 其中科沃斯还推出了基于双目识别的VSLAM产品. 在整个发展期, 市场迎来了爆发：2015-2019全球市场三年CAGR高达34.5%.     成熟期：站在当下时点, 未来将由AI技术引领, 新的技术演进已渐近. 2019年, 科沃斯发布搭载人工智能的扫地机器人旗舰新品DG70. 在空间识别的基础上, AIVI技术通过引入对象/环境识别, 满足消费者最小化手动干预清洁的需求. 新的技术进化即将来临.     二、扫地机器人行业产业链    扫地机器人上游为零部件厂商, 中游为本体制造商, 下游包括线上和线下渠道, 终端面向消费者, 产业链的核心为中游本体制造商.     扫地机器人产业链    上游零部件为充分竞争行业. 扫地机器人的上游为零部件厂商, 主要包括芯片、传感器、电机、电源、PCB板、电子元器件和各种注塑件（轮子、边刷、尘盒等）. 随着行业的发展, 上游关键零部件均已有较为成熟的供应商, 属于充分竞争行业.     中游为本体制造商, 市场集中度高. 中游本体制造商对上下游的议价能力强, 是产业链的核心. 国内各大电商平台在售的扫地机器人品牌多达数百个, 但市场份额主要集中于头部企业. 2019年上半年科沃斯在国内扫地机器人市场的占有率为48%, 之后分别是小米（12%）和石头科技（11%）, 三者合计占比71%. 2019年上半年科沃斯线上市场占有率为43.4%, 小米和石头科技市场份额分别为13.3%、12.7%, 三者合计占比69.4%.     2019H1国内扫地机器人市场占有率    从均价来看, 2019年行业线上均价1478元, 米家、科沃斯及石头分别高出线上均价5%、24%及74%. 米家品牌最早推出时主打性价比, 因而选择了接近于行业均价的价格段, 整体均价低于科沃斯. 科沃斯产品线较为齐全, 线上整体均价被定价较低的非全局规划类产品拉低.     2019年扫地机器人主要品牌线上均价（元）    下游为销售渠道, 线上零售额占比较高. 经济发达地区的年轻消费者是扫地机器人的主力消费群体. 从地域分布上看, 关注扫地机器人的用户主要集中于经济发达地区, 关注度最高的四个城市依次为北京、广州、深圳、上海. 从年龄分布上看, 21-40岁是扫地机器人的主要关注群体, 其中21-30岁群体占比为42.33%, 31-40岁群体占比为34.95%.     中国机器人吸尘器线上/线下零售额占比情况    中国城镇人口占总人口的比重（%）    经济发达地区对扫地机器人的关注度更高    21-40岁是扫地机器人的主要关注人群    三、扫地机器人行业销量    2018年国内扫地机零售额80亿元；零售量577万台. 过去五年行业均呈飞速增长态势, 但2019上半年国内扫地机市场出现回落, 销售额同比-9.2%, 销售量同比-7.4%. 2019年扫地机器人行业增速放缓, 主要因为（1）行业经过五年飞速增长后, 2019年恰逢消费能力回落；（2）扫地机2019年未出现量产化的亮点技术升级. 但长期来看, 技术变革+低渗透率提升仍将带动行业恢复高增长.     2013-2019年国内扫地机市场规模    2013-2019国内扫地机销量、均价情况    扫地机器人渗透率有望持续提升. 预计2022年全球家政机器人将实现销量5510万台, 2019-2022年CAGR为46.29%, 销售额将达到97亿美元, 2019-2022年CAGR为43.25%. 考虑到家政机器人中90%以上为扫地机器人, 预计扫地机器人行业将继续保持高增长的发展趋势.     2017-2022年全球家政机器人销量（万台）    2017-2022全球家政机器人销售额（亿美元）    四、扫地机器人行业技术壁垒    1.扫地机器人的核心是自主导航, 技术壁垒高    扫地机器人的工作环境是由已知的静态障碍物和以及动态障碍物（如人、宠物）所组成, 自主导航技术的好坏直接决定了扫地机器人产品是否好用. 自主导航涉及定位、路径规划算法和传感器技术, 技术的复杂性较高, 扫地机器人比传统的小家电拥有更高的技术壁垒. 从长远看, 随着智能化程度的不断提高, 扫地机器人的应用场景将更加多样、工作环境更为复杂、人机互动更加频繁, 并逐步从单一任务向多任务的功能阶段过渡, 对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断提高, 对企业的研发和创新能力提出了更高的要求.     2.扫地机器人产品更新换代快, 对企业持续研发的能力要求高    扫地机器人产品具备更新换代快的特点, 企业需要持续地提升技术水平, 并不断地推出适应消费者需求的新产品, 才能在行业内保持稳定的市场份额. 目前智能化程度更高的全局规划类产品正逐步成为主流, 随着主流产品智能化程度的不断提高, 研发水平较低的中小企业的市场份额将逐步受到挤压.     3.大数据助力下, 行业有望呈现出强者恒强的局面    扫地机器人行业的头部企业每年售出数百万台扫地机器人, 这些产品在家庭使用过程中产生源源不断的海量数据, 基于数据的挖掘和洞察有助于企业更好地理解用户需求, 并以此来反馈公司研发, 提升用户的使用体验, 从而进一步拉大与中小品牌的差距. 在大数据的助力下, 行业有望呈现出强者恒强的局面.     扫地机器人主要功能剖析