中国曲轴行业发展现状研究.docx

中国曲轴行业发展现状研究一、曲轴行业概况曲轴由碳素结构钢或球墨铸铁制成的，是内燃机曲柄连杆的核心零部件，被称作内燃机的心脏。曲轴的旋转是内燃机的动力源，也是整个机械系统的源动力，它承受连杆传来的力，并将其转变为转矩通过曲轴输出并驱动内燃机上其他附件工作。曲轴的性能（精度、刚度、耐磨性等）在很大程度上决定着内燃机整机的工作性能和工作寿命，是内燃机五大核心零部件：缸体、缸盖、曲轴、连杆、凸轮轴之一，对汽车运动性能、燃油经济性、环保排放达标均有重要影响。曲轴作为内燃机核心部件，行业上游是材料（钢铁）、能源（煤炭、电力）、设备（机床）等行业，行业直接下游是内燃机制造企业和维修服务企业，终端下游为汽车、工程机械、农机、船舶等主机企业。曲轴行业产业链二、曲轴行业发展现状曲轴作为内燃机的核心零部件，其行业发展状况与内燃机息息相关。在环保政策日趋严格的背景下，新能源成为市场热点，内燃机作为传统动力机械面临着巨大的考验，从整体上看，2014年至2020年期间，我国内燃机的销售量呈现一个下降趋势，截止至2020年，我国内燃机的销量下降至4681.3万台。2014-2020年中国内燃机销售量及增速从我国内燃机的下游结构来看，乘用车、商用车、农机、工程机械占比较大且曲轴价值量较高，船舶、发电机组占比低但曲轴价值量最高。从销量来看，乘用车占比最大40%，曲轴价值量中等；商用车、工程机械占比分别为8.4%、2.2%，曲轴价值量较高；船舶、发电机组分别占比0.1%、2.6%，曲轴价值量最高；农用机械和园林机械分别占比9.1%、4.5%，曲轴价值量中等；摩托车占比33.2%，曲轴价值量最低。2020年中国内燃机下游结构（单位：%）根据2020年我国内燃机的销售数据以及不同下游曲轴均价，计算可得我国曲轴总市场规模为300亿元/年左右，其中商用车和乘用车领域市场规模较高，市场规模分别在97.55亿元和93.13亿元左右。2020年中国曲轴市场规模测算相关报告：华经产业研究院发布的三、曲轴行业竞争格局中国曲轴市场主要有两大类参与者，即主机厂配套和独立供应商。中国曲轴加工企业主要分两大类，一类是独立的曲轴配套企业，另一类是整车或发动机生产企业内部配套曲轴加工厂，如东风集团的东方商用车发动机厂，中国重汽集团的杭发、复强等，与独立曲轴配套企业相比，后者只是发动机生产链上的一环。目前曲轴市场中，天润工业、福达股份和辽宁五一八在竞争中脱颖而出现今，行业呈现愈来愈明显的“三足鼎立”之势。这三家企业发展各有特色，天润工业作为老牌国企规模最大，在商用车曲轴领域是绝对的龙头，同时拓展连杆和悬架业务；福达股份后起之秀，产品覆盖全品类，其中在大型船用曲轴和乘用车曲轴领域领先，在商用车曲轴领域从玉柴到康明斯不断拓展客户，份额持续提升；辽宁五一八是老牌国企，后来中外合资重组，关系资源雄厚，在部分船用曲轴领域有一定优势。曲轴行业竞争格局四、曲轴行业壁垒1、曲轴产品的技术要求和安全性要求极高。曲轴行业具有极高的进入壁垒，首先作为内燃机核心部件，曲轴在工作中要承受交变载荷所引起的弯曲和剪切应力，对疲劳、耐磨和强度等性能指标都有非常高的要求，所以曲轴的生产对材质以及毛坯加工技术、精度、表面粗糙度、热处理和表面强化、动平衡要求都非常严格。其中任何一个环节质量得不到保证，就会影响曲轴寿命和内燃机可靠性，进而影响车辆的质量、安全和使用寿命。2、匹配内燃机，曲轴的生命周期较长。曲轴的研发生产前置且绑定于特定内燃机的研发生产，而内燃机的生命周期较长，这就造成在内燃机的更换周期内，曲轴产品及供应商基本是固定不变的。3、高技术要求、低风险容忍、长生命周期带来行业的高壁垒。基于曲轴的重要性，主机厂及内燃机厂在选择曲轴供应商时有极其严格的评审流程和较长的认证周期，对供应商的生产工艺、曲轴成品、曲轴毛坯进行严格的检验和认证，而一旦曲轴配套供应商通过其检验认证取得配套资格后，合作关系将变得较为稳固，形成较高的行业进入壁垒。曲轴行业壁垒