中国航空航天用钛材行业市场发展现状分析.docx

中国航空航天用钛材行业市场发展现状分析一、钛材综述钛具有熔点高、比重小、比强度高、韧性好、抗疲劳、耐腐蚀、导热系数低、高低温度耐受性能好、在急冷急热条件下应力小等特点，其商业价值在二十世纪五十年代开始被人们认识，钛多与铁、铝、钒或钼等其他元素造成造出高强度的轻合金，被应用于航空、航天、军工等高科技领域。随着钛不断向化工、石油、电力、海水淡化、建筑、农产食品、医学、日常生活用品等行业推广，钛金属日益被人们重视，被誉为“第三金属”、“太空金属”、“海洋金属”和“万能金属”，因其是提高国防装备水平不可或缺的重要战略物资，又被称为“现代金属”和“战略金属”。金属钛及其合金特性根据组织结构和成分，钛合金可分为钛合金、钛合金以及+钛合金。中国以金属材料牌号的字头TA、TB、TC分别表示、以及+钛合金。根据物理形式状态，钛合金可分为板材、带材、棒材、管材、丝（线）材、型材、铸件和锻件等。钛材主要应用于民用客机、军事飞机、化工行业、海洋工程以及日常生活中等领域。钛材主要应用领域二、钛工业产业链以及消费结构钛工业的流程主要可分为两条路径，一种是以钛铁矿或金红石为原料加工生产出高纯度的四氯化钛再还原得到海绵钛，最终产品为钛材，应用于传统领域中的化工、电力、冶金行业；另一种是直接加工得到钛白粉，应用于涂料、造纸塑料、日化等行业。钛工业产业链据统计，2019年全球市场钛材消费结构中，42%被应用航空航天领域，38%钛材应用于工业领域。而在我国，最大的钛材市场为化工（大多为低端钛产品），占到2020年钛材需求量的51%，航空航天领域需求占比仅为18%。随着我国军用航空航天对高端钛合金需求量的持续增长，以及我国民用大飞机的发展，未来我国高端钛合金需求占比将提升。2019年全球钛材消费结构2020年中国钛材消费结构三、航空航天用钛材行业市场发展现状高端钛合金材料主要应用在航空航天领域。钛合金材料具有比强度高、耐高温性好、符合与复合材料结构相匹配的要求、抗蚀性能高、寿命长等特点，主要用于飞机的起落架部件、机身的梁、框和紧固件等，发动机风扇、压气机、叶片、鼓筒、机匣、轴等，以及直升机桨毂、连接件等。高端钛合金材料已成为航空领域飞机和航天领域火箭发动机的主要结构材料之一。我国航空航天行业发展迅速。据统计，2020年中国航空航天用钛材销售量为17228吨，同比上涨36.73%，年均复合增长速度为16.94%，增长幅度还在快速上升。2010-2020年中国航空航天用钛材销售量及其增速航空航天用钛材为高端钛材。据统计，我国2018年高端钛材消费量为24.4%，同比下降0.2个百分点。从整体上来说，消费量占比相较前两年有所下滑，不过变化不大，相对而言需求端较稳定。2011-2018年中国高端钛材消费量占比情况相关报告：华经产业研究院发布的四、航空航天用钛材行业竞争格局我国航空航天用钛材行业市场集中度较高，存在着寡头格局。据统计，2017年西部超导公司占市场份额76.1%，宝钛股份、西部材料等公司占比23.9%。其中宝钛股份发展势头迅猛，本作为国内钛材行业寡头，带动公司航空航天用钛材业务，在2020年市场份额占比超4成。2017年中国航空航天用钛材行业市场竞争格局我国航空航天用钛材行业主要生产企业有三家，分别是宝钛股份、西部超导、西部材料。其中西部超导和西部材料均是由西部有色金属研究院控股。相关公司介绍五、航空航天用钛材未来发展前景十四五期间，我国航空航天用钛材有望迎来高速发展，预计到2025年其单年消耗量将超四万吨。主要有两点逻辑：其一，从中国钛材消耗量的结构来看，化工类的销量占据主导地位。与全球相比，用钛量最主要的差别在于航空领域，全球范围内航空用钛材始终占据钛材总消耗量的50%左右，而国内航空用钛材的比例在2020年仅为18.41%，航空用钛材市场依然存在较大潜力。其二，2016年-2020年的国内航空航天用钛材消耗量的年复合增长率为19.25%。展望十四五，受益于下游军用和民用航空航天领域的旺盛需求，预计未来5年的复合增长率有望维持在十三五的水平，则到2025年我国航空航天用钛材的单年消耗量将超四万吨。