中国燃料电池设备行业现状分析.docx

中国燃料电池设备行业现状分析一、燃料电池设备综述燃料电池生产流程主要包含膜电极组件制备、双极板制备和电堆装配三大环节。具体来看：膜电极制备：主要涉及管式炉、搅拌、涂布、贴合、热压和模切设备等； 双极板制备：石墨双极板生产涉及模压、浸渍和CNC设备等，金属双极板生产涉及冲压（蚀刻、液压）、清洗、激光焊接和PVD等设备；电堆装配过程：主要涉及密封、堆叠、活化和测试等设备。燃料电池生产工序及电池设备一览二、燃料电池设备行业现状1、燃料电池汽车从全球市场来看，燃料电池汽车销量及保有量大幅增长。据统计，2021年全球氢能源汽车销量达16313辆，同比2020年增长68%，截止2021年保有量已达49562辆。2020-2021年全球燃料电池汽车销量及保有量情况从中国市场来看，2016-2019年产量CAGR达到65%。2020年受疫情影响略有滑坡，2021年销量达1586辆，同比2020年增长35%左右，近五年整体呈产销量上升趋势。从2022年前两个月氢能源汽车产销量而言，根据中汽协分别达到了355辆和370辆，行业或将迎来爆发期。2016-2022年中国燃料电池汽车产量及销量情况2、燃料电池设备行业现状随着新建燃料电池产线陆续落地，我国燃料电池设备市场规模明显增长。据GGII数据，2018年我国燃料电池设备市场规模仅为6.6亿元，2019年快速增长至10.6亿元，同比增长61%，2020年受疫情影响增速有所放缓，市场规模达到11亿元。受益于政策加码&技术进步，我国燃料电池设备市场有望恢复快速增长的发展态势。2018-2020年中国燃料电池设备市场规模及增速从设备价值量占比来看，2019 年膜电极& 金属双极板设备分别占据29% 和24% 市场份额，构成我国燃料电池设备市场主体。2020年我国氢燃料电池市场规模同比上涨4%，市场增量主要来自金属双极板产线，而膜电极涂布设备有所下降，主要系多数企业在2019年已经确定涂布设备采购方案。2019年中国燃料电池设备市场细分结构占比相关报告：华经产业研究院发布的三、燃料电池设备行业竞争格局燃料电池设备国产化进程要快于核心原材料，在多个环节均有企业前瞻性布局。正是由于燃料电池与动力电池生产工艺具备较强共通性，国内已有多家锂电设备企业重点布局燃料电池领域，例如：先导智能于2021M3发布燃料电池智能制造整体解决方案；科恒股份的质子交换膜涂布设备已形成批量销售；星云股份于2018M8推出首条燃料电池膜电极处理自动装配线等。中国燃料电池设备企业竞争格局四、燃料电池设备行业未来发展前景氢燃料电池汽车国补政策全面落地，“3+2”的全国燃料电池汽车示范格局正式形成，氢燃料电池汽车大规模商业运营开始。2021年9月，我国首批三个燃料电池汽车示范城市群落地，分别由北京市、上海市和广东省佛山市牵头，2021年12月，河南、河北两大城市群相继获批，全国5个燃料电池汽车示范应用城市群共涵盖47座城市，跨地域开展氢燃料电池汽车推广，“国家+地方”两级配套补贴力度大，同时氢城示范开启带动了国产燃料电池设备的新一轮扩张机遇期。2022年中国燃料电池设备企业布局情况