中国工业软件市场规模及市场竞争格局分析.docx

中国工业软件市场规模及市场竞争格局分析    一、市场规模    软件是新一代信息技术的灵魂，是关系国民经济和社会全面发展的基础性、战略性产业。在云计算、物联网、数字孪生、大数据、人工智能等未来大融合的科技环境中，软件正在定义可以定义的一切。工业软件本身是工业技术软件化的产物，是工业化的顶级产品。它既是研制复杂产品的关键工具和生产要素，也是工业机械装备（“工业之母”）中的“软零件”“软装备”，是工业品的基本构成要素。当前，工业软件已经成为企业的研发利器和机器与产品的大脑，软件能力正在成为企业的核心竞争力之一。工业软件作为工业和软件产业的重要组成部分，是推动我国智能制造高质量发展的核心要素和重要支撑。工业软件的创新、研发、应用和普及已成为衡量一个国家制造业综合实力的重要标志之一。    发展工业软件是工业智能化的前提，是工业实现要素驱动向创新驱动转变的动力，是推动我国由工业大国向工业强国转变的助推器，是提升工业国际竞争力的重要抓手，是确保工业产业链安全与韧性的根本所在，2020年全球工业软件产业市场规模达4358亿美元，较2019年增加了251亿美元，同比增长6.1%。    2012-2020年全球工业软件产业市场规模统计    近年来，我国工业软件取得了长足进步，部分核心软件技术取得了突破性进展，拥有了部分自主可控的工业软件产品，培育了中望龙腾、山大华天、数码大方、安世亚太、同元软控、华大九天、用友、浪潮、金蝶、和利时、中控等一批国内工业软件供应商，个别类别软件和少量单点技术达到国际先进水平。但是我国工业软件仍处于较多关键核心技术缺失，由引进应用向自主研发转换、技术迭代能力建立的关键阶段。2020年中国工业软件产业市场规模达1974亿元，较2019年增加了254亿元，同比增长14.8%。    2012-2020年中国工业软件产业市场规模统计    综合2019年国产工业软件细分领域占国内的市场份额的数、2019年国内市场前十大供应商中国内外企业数量对比的数据，以及我们对30余家知名工业软件供给侧企业和28家头部工业软件需求侧企业的调研结果得出，95%的研发设计类工业软件依赖进口，国产可用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。例如，中望龙腾、山大华天、数码大方等公司的三维CAD产品在模具、家具家电、通用机械、电子电器等行业应用较为广泛。从龙头企业数量的角度来看，研发设计类各细分领域的前十大供应商中，国内企业数量处于明显劣势。生产制造类工业软件占据50%的国内市场，在部分领域已经具备一定实力，涌现了上海宝信、和利时、浙大中控等行业领军企业，但在高端市场中还不占优势。经营管理软件占有国内70%的市场份额，但高端市场领域仍以SAP、Oracle为主。例如调研发现，国内有些企业在创建初期使用国产ERP软件，但当企业发展到一定规模时，因国产软件功能难以支撑业务需求，企业将国产ERP软件替换成SAP，出现了逆国产化现象。70%的运维服务类工业软件依赖进口，国内运维服务类工业软件较多关注数据采集与数据监控以及简单的评估预测能能力，缺少成熟工程应用，缺乏数据和经验积累。    2019年国产工业软件细分领域占国内的市场份额    2019年国内市场前十大供应商中国内外企业数量对比    二、市场竞争格局    与国外工业软件产业相比，我国工业软件还有一定差距，但近些年依然取得了显著的进步，也涌现了一批优秀的企业，有些在核心软件技术取得了突破性进展，取得了自主可控的产品成果，有些在商业模式、市场推广、技术趋势、企业战略把控方面积累了成功经验。    中国工业软件产业主要企业简介    中国工业软件产业上市企业主要有中望龙腾、中控技术、用友网络、浪潮软件等。2020年中望龙腾总资产为6.80亿元，较2019年增加了1.44亿元；用友网络总资产为169.5亿元，较2019年减少了5.9亿元；浪潮软件总资产为38.54亿元，较2019年增加了3.01亿元；中控技术总资产为82.19亿元，较2019年增加了31.49亿元。    2014-2020年中国工业软件产业主要上市企业总资产统计（亿元）    2020年中望龙腾营业总收入为4.561亿元，较2019年增加了0.95亿元；用友网络营业总收入为85.25亿元，较2019年增加了0.15亿元；浪潮软件营业总收入为13.29亿元，较2019年减少了1.27亿元；中控技术营业总收入为31.59亿元，较2019年增加了6.22亿元。    2014-2020年中国工业软件产业主要上市企业营业总收入统计（亿元）    2020年中望龙腾归属净利润为1.20亿元，较2019年增加了0.31亿元；用友网络归属净利润为9.886亿元，较2019年减少了1.94亿元；中控技术归属净利润为4.23亿元，较2019年增加了0.5亿元。    2014-2020年中国工业软件产业主要上市企业归属净利润统计（亿元）    2020年中望龙腾软件业务收入为4.53亿元，较2019年增加了0.93亿元；用友网络软件业务收入为2.62亿元，较2019年增加了0.74亿元；浪潮软件软件业务收入为81.94亿元，较2019年减少了0.23亿元；中控技术软件业务收入为13.17亿元，较2019年减少了1.27亿元。    2019-2020年中国工业软件产业主要上市企业工业软件业务收入统计（亿元）    2020年中望龙腾工业软件业务收入占全国工业软件产业市场规模的0.23%；用友网络工业软件业务收入占全国工业软件产业市场规模的0.13%；浪潮软件工业软件业务收入占全国工业软件产业市场规模的4.15%；中控技术工业软件业务收入占全国工业软件产业市场规模的0.67%。2020年中望龙腾、用友网络、浪潮软件、中控技术四家上市企业工业软件业务收入仅占全国工业软件产业市场规模的5.18%，企业市场占有率较低，市场竞争非常激烈，行业集中度有待提升。    2020年中国工业软件产业企业市场占有率（按市场规模）