中国洗衣液市场现状分析.docx

中国洗衣液市场现状分析一、洗衣液成未来趋势衣物清洁护理产品可以分为洗衣剂产品和洗衣助剂产品。其中，洗衣剂产品包括洗衣液、洗衣粉和洗衣皂；洗衣助剂产品包括衣物柔软剂、衣物调节剂和衣物增白剂，依据2019年数据显示，目前我国衣服清洁市场仍主要以洗衣粉为王，占比43%，随着洗衣液逐步发展和市场接受度的提高，洗衣液市场占比已达40%。2019年衣物清洁护理市场品类占比情况就市场变化趋势而言，洗衣粉逐步被替代，洗衣液成未来主要发展趋势。根据沙利文数据显示，洗衣液2015-2019年的年复合增长率达13%，为衣物清洁护理行业成长最快部分，与之对比，洗衣粉市场复合增长率反而为负数，市场规模逐步降低。值得注意的是，受益人民生活水平提高，对于生活品质的要求逐步上升，洗衣助剂市场也在稳步上升中。2015-2019年中国衣物清洁分渠道复合增长率二、洗衣液市场现状1、产业链状况就洗衣液产业链整体状况而言，上游主要是各类离子表面活性剂、溶剂、防腐剂和酶制剂等原材料厂商，中游是各品牌洗衣液，下游销售结构主要以线上、大卖场和超市为主，数据显示2019年线上销售占比达32，大卖场和超市占比45%。就增速情况，线上趋势明显，未来随着市场持续发展，线上占比将有所上升。洗衣液产业链整体状况2、市场规模与渗透率2019年洗衣液市场规模272亿元（过去5年CAGR=13.1%）。与传统的洗衣粉相比，洗衣液使用方便、清洁效率更高，因此在国内消费者中渗透率稳步提升，且未来仍有潜力。对比美国（2019年渗透率91.4%）和日本（79.5%），2019年我国洗衣液渗透率仅为44%，未来洗衣液渗透率仍存在较大发展空间。此外，浓缩洗衣液与标准洗衣液相比，清洁效果和便利性再次提升，长远看有望成为洗衣液市场的主流产品。2015-2020年中国洗衣液市场规模及渗透率2019年中日美洗衣液渗透率对比情况相关报告：华经产业研究院发布的；三、洗衣液市场竞争格局衣物清洁市场参与者普遍为综合的日化用品集团，品牌力巩固，因此集中度普遍较高。2019年衣物清洁护理CR5位67.4%，其中洗衣液由于壁垒相对较高，集中度更高，集中度为81.4%。蓝月亮在洗衣液领域拥有绝对主导权。2019年蓝月亮在整体衣物清洁护理市场中排名第四、市场份额为10.4%，但在洗衣液和浓缩洗衣液市场中以24.4%和33.6%的份额保持领先。2019年中国洗衣液市场各品牌市占率复盘国内洗衣液市场竞争历史，国内品牌后发追赶，成功实现领先。自蓝月亮率先在国内市场大范围推广洗衣液以来，各大日化厂商快速追赶。立白、纳爱斯、威露士等国产品牌逐步扩大市场份额。2014年起我国市场集中度整体稳定。到2016年起连续四年国内市场前5大品牌格局基本稳固，国内品牌蓝月亮、立白、超能、卫新实现领先。2010-2019年中国洗衣液市场集中度变动情况四、洗衣液前景分析1、低线城市市场增长潜力大三线及以下市场渗透潜力更大，有望接棒洗衣液消费升级。2019年三线及以下城市的常住人口占比为68.8%，洗衣液零售额占比为46.9%，两者存在21.9pct差距，反映洗衣产品升级潜力较一二线城市更大。随着三线及以下城市消费水平提升、洗衣机使用习惯继续养成（2019年农村家庭平均每百户洗衣机拥有量为91.6台，较2015年增加12.8台），下沉市场洗衣消费升级有望提速。20152019年，三线及以下城市洗衣液零售额年均复合增速为14.0%、高出一二线城市2.6pct，呈现下沉市场洗衣剂液体化加快迹象。2、发展趋势从世界范围看，洗衣剂具有明显的产品纵向迭代趋势，基本遵循两条并行路线：1）液体化，主流产品“皂粉液”更迭，产品性能上逐代改进；2）浓缩化，表面活性剂配方改进及活性物含量提升。洗衣助剂则主要表现为多功能化，以满足柔顺、增香、除异味、防静电等更多细分需求。