我国糖醇行业市场规模与细分产品分析.docx
我国糖醇行业市场规模与细分产品分析糖醇是一种多元醇,含有两个以上的羟基。与石油化工合成的乙二醇、丙二醇、季戊四醇等多元醇不同，糖醇可以由来源广泛的、相应的糖来制取,即将糖分子上的醛基或酮基还原成羟基,而成的糖醇（如用葡萄糖还原生成山梨醇,木糖还原生成木糖醇,麦芽糖还原生成麦芽糖醇,果糖还原生成甘露醇等）；不仅能食用,还可以作有机合成制取醇酸树脂和表面活性剂的原料。我国市场上开发的糖醇都是具有特殊功效的糖类碳水化合物。根据结构，它们可分为单糖醇（如赤藓糖醇木糖醇、山梨醇、甘露醇）和多糖醇（麦芽糖醇、乳糖醇）。而由于糖醇在人体代谢过程中具有不同于蔗糖的特殊功能，所以也称为功能性糖醇。目前我国相关糖醇产品由于具有优良特性，并符合当前天然、健康的主流消费趋势，已经作为食糖的替代品，在食品、饮料、医药等行业中得到了广泛应用。一、市场规模现状自上世纪80年代以来，我国随着国内食品加工业的快速发展以及代糖类产品市场份额逐步提高，我国糖醇行业整体保持良好的增长趋势，需求量呈现逐年增长态势，市场规模不断扩大。预计受益于经济的平稳增长、人们健康观念的不断增强以及食品、饮料、医药、等下游行业的持续发展等因素，以及功能性糖醇作为国际公认的安全的食糖替代品所具有的诸多优势，我国糖醇市场有着广阔的需求。数据显示，2020年我国糖醇产量达到137.46万吨，同比增长9.08%。目前我国功能性糖醇制造行业呈现出较明显的地域集中分布特征，拥有较强的产业集群效应。从地区上看，我国功能性糖醇制造业主要分布在华东、华北等地区。从各省市来看省，山东、浙江是我国是糖醇生产主要集中地区。从具体企业来看，山东天力药业、山东福田、山东绿健、罗盖特营养食品有限责任公司是我国糖醇主要制造企业，其中2020年山东天力药业糖醇产量达到46.06万吨占到我国糖醇产量的41%。从品类产品来看，目前企业产能主要还是集中在木糖醇、山梨醇等大品类产品当中。二、糖醇细分产品市场经过多年的发展，我国糖醇产品有十几种，其中主流产品主要有木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇等。1、山梨醇山梨醇也可以成为山梨糖醇，是蔷薇科植物的主要光合作用产物。山梨糖醇可由葡萄糖还原而制取，在梨、桃、苹果中广泛分布，含量约为1%2%。山梨醇有清凉的甜味，甜度约为蔗糖的一半，热值与蔗糖相近，作为甜味剂使用不会引起龋齿。山梨醇广泛应用在食品、医药、日化等领域，其中食品工业中多为6971%含量的山梨糖醇液。近年来是我国山梨糖醇需求随着食品、医药、日化等下游市场的发展而持续增加。目前山梨醇是我国糖醇生产的第一大品种，2020年产量达到103.62万吨，比上年增长14.70%。其中液体山梨糖醇约占山梨糖醇整体市场的90%，主要用于牙膏、洗涤产品、化妆品等日化行业以及水产品、食品加工业，同时还作为生产维生素C及化工醇的原料，因其生产工艺简单、成本低，价格相对较低。未来随着食品、医药等行业需求的增加，预计晶体山梨糖醇的占比将逐渐提升。（2）木糖醇木糖醇是一种有机化合物，原产于芬兰，是从白桦树、橡树、玉米芯、甘蔗渣等植物原料中提取出来的一种天然甜味剂。在自然界中，木糖醇的分布范围很广，广泛存在于各种水果、蔬菜、谷类之中，但含量很低。对于人体来说，木糖醇也不是一种“舶来品”，它本就是人们身体正常糖类代谢的中间体。木糖醇广泛应用于化工、医药、食品等领域,可制取表面活性剂、乳化剂、破乳剂、醇酸树脂及涂料,可代替甘油应用于造纸、日用品及国防工业,又是医药工业制造各种药物的原料。其中具体来看，木糖醇在口香糖的应用处于主导地位。口香糖是世界上最古老的糖果之一。它是以天然树胶或甘油树脂为胶体的基础，加入糖浆、薄荷、甜味剂等调和压制而成的一种供人类放入口中嚼咬的糖类产品。伴随着人们对天然、健康产品的推崇，口香糖也在不断发展和调整，从而满足人们对健康的需求。口香糖有着较强的基质黏性，因此咀嚼口香糖可以除去牙齿表面的食物残渣，有一定的清洁口腔的作用，有效提升口腔健康;同时，人类通过咀嚼口香糖可以带动面部肌肉运动，有助于面部血液循环与肌肉的锻炼，对牙齿颌面的发育也有一定的帮助;另外，咀嚼口香糖还有着提高注意力、减压、缓解坐飞机耳痛等作用，是一种受世界人民青睐的一种糖类产品。作为最受欢迎的休闲食品之一，口香糖市场规模多年来保持持续增长。有数据显示，近年来我国口香糖市场以每年10%的速度增长，目前市场规模已达40亿50亿元。近年来，随着市场对木糖醇的需求日趋旺盛，我国木糖醇产量不断增加。同时由于我国是农业大国,原料丰富,发展木糖醇工业具有得天独厚的条件。因此到目前我国是全球木糖醇重要出口国。数据显示，2021年我国木糖醇出口量42,241,631千克，出口金额为115,728,115。2022年1-2月，我国木糖醇出口量为8,435,151千克。美国、波兰、意大利、土耳其、俄罗斯、韩国、英国是我国木糖醇主要出口地区。以2021年1-10月数据为例，我国向美国木糖醇出口数量占比16.27%，是第一大出口地区；其次为波兰、意大利、土耳其、俄罗斯，出口占比分别为15.76%、10.39%、7.45%、6.41%。（3）麦芽糖醇麦芽糖醇又名氢化麦芽糖，是一种新型的甜味剂，是我国糖醇产量第二大品类。麦芽糖醇甜度高、热量低、安全性好，原料也比较充足，制造工艺简单，具有其他甜味料所不具备的独特性能，因此被广泛用于糖味食品加工中。近年来由于麦芽糖醇口感较好，且具有良好的非结晶性，可用于糖果、巧克力、果汁饮料、冰淇淋等产品中以代替蔗糖，使其口感细腻稠和、甜味可口，因此麦芽糖醇在糖果、巧克力、果汁饮料、冷饮等食品行业的使用规模不断增长。同时麦芽糖醇对糖尿病患者起着营养剂和辅助治疗的作用，而我国有近3000万糖尿病患者，在这一作用下对麦芽糖醇的需求量是相当可观的。下游市场快速发展带动麦芽糖发展。例如糖果方面，作为我国传统的两大支柱零食产业之一，保持着快速的增长，潜力市场份额不断扩张。数据显示，2021年1-11月中国糖果累计产量为273.2万吨，同比增长10.3%。而随着下游市场不断发展，对麦芽糖的需求也在不断扩展。随着市场需求的不断扩展，我国麦芽糖醇生产得到了较快发展，主要的生产企业有河南莲花英糖药业有限公司，山东龙力生物科技股份有限公司、山东绿健生物技术公司，山东百龙创园生物技术公司、浙江华康药业股份有限公司等。生产技术主要采用高纯度的结晶麦芽糖氢化制固体麦芽糖醇或色谱分离技术，后者转化率高，工艺较为先进。（4）赤藓糖醇赤藓糖醇是以葡萄糖为主要原料，利用解脂假丝酵母或丛梗孢酵母或类丝孢酵母经发酵转化为赤藓糖醇，再通过精制等工艺制得。是所有糖醇中唯一利用微生物技术生产的一种天然零热量甜味剂。赤藓糖醇不被酶所降解，不参与糖代谢，不引发血糖变化，宜于糖尿病人食用。充足的原材料供给有利于赤藓糖醇行业的发展，玉米淀粉为赤藓糖醇制造重要原材料之一，近年来，中国玉米淀粉产量不断扩大，2020年中国玉米淀粉产量为3233万吨，较2019年的3097万吨同比增长4.4%。受益于国内消费者减糖、控糖意识的广泛提升以及由此带动的国内无糖饮料行业的快速发展，而赤藓糖醇凭借“天然”“零热量”等优势成为了众多无糖饮料选用的甜味剂，国内赤藓糖醇市场需求持续旺盛、产品供不应求、产品价格增长较快。2019年中国赤藓糖醇产量为4.62万吨，2020年中国赤藓糖醇产量约为8.0万吨。
