中国锂电池负极材料行业发展现状分析.docx

中国锂电池负极材料行业发展现状分析一、概述锂电池负极材料由碳系或非碳系材料等负极活性物质、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂，均匀涂抹在铜箔两侧，经干燥、辊压而成，在锂电池中起储存和释放能量的作用，主要影响锂电池的首次效率、循环性能等。锂电池负极材料可分为碳系负极材料和非碳系负极材料两大类。锂电池负极材料的分类二、产业链1、产业链结构锂电池负极材料行业产业链中，上游主要为石墨矿石、硅、钛、沥青、碳酸锂等原材料以及流化床、回传炉等设备；中游则为天然石墨负极、人造石墨负极、复合石墨负极、碳酸锂负极、硅碳负极等负极材料；下游则应用于动力锂电池、3C消费锂电池和储能锂电池三大领域。锂电池负极材料行业产业链结构示意图2、上游端分析我国石墨资源丰富，是全球最大的石墨生产国，为我国锂电池负极材料行业的发展提供了充足的原料支持。目前，国内石墨年产量稳定在80万吨左右。其中，晶质石墨资源前三的省份储量合计为75%。其中黑龙江为43%、内蒙古为27%、四川为7%；隐晶质石墨资源储量前三的省份储量合计占全国的86.4%。其中内蒙古为58%、湖南为14.7%、吉林为13.7%。中国石墨资源各省份储量情况注：内圈为晶质石墨分布情况，外圈为隐晶质石墨分布情况3、下游端分析随着我国新能源汽车等行业的飞速发展，其主要的动力来源动力锂电池的需求大幅增加，再加上我国储能锂电池的需求量的增加，带动了我国锂电池负极材料行业的发展。据资料显示，2020年我国动力锂电池出货量为80GWh，同比2019年增长12.7%；2020年我国储能锂电池出货量为16GWh，同比2019年增长68.4%。2016-2020年中国动力锂电池出货量及增速情况2017-2020年中国储能锂电池出货量及增速情况三、行业现状分析1、市场规模随着我国新能源汽车、智能手机、消费电子等行业的快速发展，我国市场对锂电池的需求不断增加，相应的对锂电池负极材料的需求也不断增加，需求的增加促进了行业的发展。据资料显示，2020年我国锂电池负极材料行业市场规模达140.2亿元，同比2019年增长16.8%。2016-2020年中国锂电池负极材料市场规模及增速相关报告：华经产业研究院发布的；2、出货量情况从出货量情况来看，由于下游需求的不断增加，我国锂电池负极材料的出货量逐年增加。据资料显示，2020年我国锂电池负极材料出货量为36.5万吨，同比2019年增长37.7%。2016-2020年中国锂电池负极材料出货量及增速情况3、细分产品情况目前我国锂电池负极材料中，最主要的材料为石墨系负极材料，从我国石墨出货量情况来看，2020年我国人造石墨出货量为30.2万吨，同比2019年增长47.6%；天然石墨出货量为5.84万吨，同比2019年增长18.4%。2016-2020年我国石墨出货量细分情况按出货量细分产品结构来看，2020年我国人造石墨出货量占锂电池负极材料出货总量的83%，天然石墨出货量占锂电池负极材料出货总量的16%。2020年中国锂电池负极材料细分产品占比情况四、行业相关政策近年来，我国政府重视和支持锂电池负极材料行业的发展陆续出台了多项政策，推动行业发展，为锂电池负极材料行业的发展提供了良好的发展环境。近年来中国锂电池负极材料行业部分相关政策一览表五、行业竞争格局目前，中国锂电池负极材料行业前五的企业分别是贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金新能源、中科星城。按负极材料产量来看，2020年我国锂电池负极材料产量占比前三的企业分别为贝特瑞、璞泰来和彬彬股份，占比分别为18%、15%和13%；按负极材料出货量来看，2020年我国锂电池负极材料出货量占比前三的企业分别为贝瑞特、璞泰来和彬彬股份，占比分别为22%、18%和17%。2020年中国锂电池负极材料行业竞争格局（按产量）2020年中国锂电池负极材料行业竞争格局（按出货量）六、行业发展趋势1、国家政策利好助力行业发展锂电池负极材料作为一种重要的新能源汽车动力电池材料，长期以来受到国家科技政策和产业政策的支持，并被列入国家相关产业发展规划及目录。近年来，国家相关部门相继出台了新能源汽车相关法规和政策，具体包括购车补贴、税收优惠、路权特权、积分政策等，为我国新能源汽车企业的发展提供了良好的外部环境，有利于国内锂电池负极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。2、环保压力促进行业发展目前我国铅酸电池和镍镉电池等动力电池在电动汽车、两轮电动车及电动工具行业中使用比较广泛，但铅酸电池和镍镉电池的使用和废弃都有可能对环境造成了较大污染，而锂电池是具环保价值的绿色电池之一，其在电动汽车、电动自行车和电动工具等领域的加速推广应用，有利于改善能源结构，增加清洁能源，减少碳排放量，改善环境。锂电池对这两种电池品种的替代全面符合了当下对建立环境友好型社会的号召。由此释放出的巨大市场空间将促进锂电池负极材料行业的发展。3、新材料开放进程加快随着数码电子产品的升级和新能源纯电动汽车对续航里程提出更髙要求，发展新型负极材料，突破传统负极材料性能理论极限成为中国锂电池负极材料企业占据未来市场领先地位的战略目标。此外，随着新一代通信技术和物联网技术的深度覆盖，数码电子产品的功能和应用领域将进一步拓展，对电池容量、效率和续航能力等方面的要求进一步提高，锂电池负极材料厂商开发新型负极材料的进程加快。