混凝土泵车行业现状分析.docx

混凝土泵车行业现状分析一、混凝土泵送设备定义及分类泵车也称臂架式混凝土泵车，主要用于混凝土浇筑需求量大、超大体积及超厚基础混凝土的一次浇筑和质量要求高的工程。其型式定义为将混凝土泵和液压折叠式臂架都安装在汽车或拖挂车底盘上，并沿臂架铺设输送管道，最终通过末端软管输出混凝土的机器。由于臂架具有变幅、折叠和回转功能，可以在臂架所能及的范围内布料。已经泵车原理的不同，分为挤压式混凝土泵车和活塞式混凝土泵车。混凝土泵车分类情况从产业链的角度分析，泵车产业链应该包括上游的底盘、以及各种规格的钢板及型材厂商，中间的泵车生产商，和下游商品混凝土供应商、规模较大的施工单位、各类有一定经济实力和经营规模的施工机械租赁企业、从原施工单位分离出来的设备管理部门等用户。其中，上游底盘、以及各种规格的钢板及型材提供商及设备厂商具有基础和主导作用，泵车生产商起着承上启下的作用。混凝土泵车产业链二、中国混凝土泵车发展现状2019年水泥产量达23.5亿吨，预计2020-2022年国内水泥产量复合增速为5%，其中约有60%用于混凝土，则2020年可用于搅拌成混凝土约103.6亿立方米。混凝土中70%采用泵送，那么泵送能力需求达62.2亿立方米。按照国内泵车10年平均使用寿命，300万吨左右的设计泵送容量计算，平均每辆泵车泵送能力为30万吨/年，由此推算2020年泵车新增需求约为1481台。按照上述逻辑，预计2020年出口增速受疫情影响持平，2021-2022年销量增速复合增速为30%，预计2020-2022年国内混凝土泵车行业销量增速为32%、17.2%、3.2%。2018年我国混凝土泵车销量及构成测算表中国和发达国家的混凝土机械价值量排名差距较大，主要因为混凝土机械和城镇化率息息相关，根据发达国家的经验，当城镇化率达到80%之后，混凝土机械保有量会逐渐缩小。而目前我国的城镇化率不到60%，混凝土机械未来尚有发展空间。混凝土的使用主要来自于新开工的房屋建设，2010-2019年房地产企业新开工房屋面积由163646.87万平方米增长到2019年的227153.58万平方米，年复合增长率为3.71%。疫情影响下，2020年1-9月房地产企业新开工房屋面积为160090万平方米，与上年同期减少3.39%。2010-2020年9月房地产企业新开工房屋面积及增速相关报告：华经产业研究院发布的三、混凝土泵车重点公司分析受到房地产政策的调控影响和设备保有量高的影响下，2011年-2016年三一重工营业总收入由508亿元下降到233亿元。2016年开始受到新开项目增长和国家基建政策的刺激下，2016-2019年营业总收入持续增长，年复合增长率达到48.11%。2020年在疫情影响下，公司营业总收入任然呈现增长趋势，上半年实现492亿元营业总收入，相比去年同期增长了13.36%。2011-2020年上半年三一重工营业总收入及增速情况三一重工是国内混凝土机械双寡头之一，2019年公司占据全球混凝土机械29%的市场份额，为主要的混凝土泵车生产商之一。2019年三一重工混凝土机械营业收入占30.66%，仅次于挖掘机械36.51%的占比。2019年三一重工在各产品营业收入占比情况四、混凝土泵车行业未来发展趋势近年来，国内基础设施建设的持续发展带动了国内商品混凝土行业的腾飞，施工规模和范围的扩大更是促进了工程机械以及相关混凝土输送机械的高速发展，为混凝土泵车提供了较大的市场空间。由于混凝土行业近年的急速发展，再加上目前混凝土泵车的利润率较高、搅拌运输车结构相对简单，越来越多的企业加入到这个产品领域，泵车和搅拌运输车市场被几大品牌所垄断的局面正在受到极大的挑战。目前国内臂架式混凝土泵车常用的有沃尔沃、奔驰、五十铃底盘，采用国产底盘的臂架式混凝土泵车也在推向市场。随着国产臂架式混凝土泵车市场的日趋成熟，整车利润率不断下降，为适应用户的不同需求，采用国产底盘与进口底盘的臂架式混凝土泵车都将在市场中占有自己的一席之地。