中国预调酒市场竞争格局与价格分析.docx

中国预调酒市场竞争格局与价格分析一、预调酒产业概述1、工艺流程预调酒的生产工艺一般包括原料预处理配料过滤碳酸化灌装杀菌包装等环节，其核心技术水平主要体现在研发、调配出更能适应消费者口味喜好的新口味，以及预调酒调配过程中基酒与果汁在香味、口感、色泽等方面的结合。                                            中国预调酒工艺流程分为七步2、发展背景预调酒消费占总体酒类消费比例相似，仍处于品类培育期。根据中国酒业协会，2019年中国啤酒、白酒产量占比分别达67.36%、14.06%，而包括预调酒在类的其他酒类产量占比仅有5.41%；1995年日本啤酒、清酒/合成清酒消费量占比分别达66.25%、13.36%，包括预调酒在内的利口酒消费量占比仅有2.28%。中国的预调酒品类发展仍处于摸索阶段，同日本90年代中期相似，尚未形成一定规模和体量。2019年中国酒消费类型占比分布情况2019年日本酒消费类型占比情况二、预调酒市场现状1、销售规模预调酒市场销售规模在2015年达到顶峰，经历短暂下滑后恢复增长态势。2010年至2015年，主力预调酒公司大力发展营销活动，行业市场经历高速增长，于2015年达到顶峰，销售规模突破15.28万吨。2015年后，预调酒市场销售规模经历短暂下滑，2017年下降至9.00万吨。2017年后，销售规模逐步回升，2020年销售规模增长至12.92万吨，相比2017年增长43.6%，维持稳定增长态势。2010-2020年中国预调酒销售规模及增长率2市场均价对比早期的预调酒多以玻瓶装为主，而玻瓶预调酒的售价显著高于罐装预调酒。就整体价格而言，我国预调酒对比日美价格仍较高。数据显示2019年中国预调酒达每升42.29元，较发达国家较高。在失去最开始的尝鲜后，较高的市场价格在一定程度上成为行业发展的主要影响之一，未来随着成本下降，市场价格有所下降，或将提高市场渗透率。2019年中日美预调酒市场均价对比情况三、预调酒竞争格局2010-2019年，锐澳市占率从12.7%提升至83.9%，单寡头地位显著。根据彭博，2019年预调酒行业CR3为86.8%，其中锐澳市占率83.9%排名第一，冰锐市占率1.9%排名第二，红广场市占率1.0%排名第三。具体日天，早年在缺乏市场竞争的情况下基本被外国品牌所垄断，消费者对品类的认知也大多借助国外产品所建立，国内尚未出现具有影响力的本土品牌。百加得集团旗下的预调酒品牌冰锐市占率均维持在60%以上，是行业的超级龙头。受益于2013至2015年行业的高景气度，预调酒市场进入了较快的增长，行业涌入了大量新的厂家和公司。此时消费者对预调酒品类的认知仍然不够成熟，2016年市场环境发生变化，预调酒销售遇冷，大量在行业高景气度时期盲目扎堆的企业因为渠道库存积压、终端动销困难而陆续退出，行业集中度继续向龙头锐澳聚拢。2019年中国预调酒行业竞争格局情况相关报告：华经产业研究院发布的；由于中国预调酒的税率相较其他酒种并未有显著优势，且预调酒的体量也远远小于其他酒种，因此国内的白酒、啤酒公司缺乏跨界的动力。2014-2016年间，国内白酒企业包括五粮液、古井贡酒、泸州老窖在内，都曾以白酒为基底推出过预调酒产品，但在前期缺乏营销宣传以及消费者教育的情况下，产品销量均不甚理想，而之后酒企也没有更进一步的动作。部分白酒、啤酒厂商进军预调酒行业情况四、预调酒前景分析早期的预调酒多以玻瓶装为主，而玻瓶预调酒的售价显著高于罐装预调酒，以RIO为例，RIO玻瓶装的经典系列均价约为57.45元/升，而罐装的微醺系列均价仅有18.79元/升。但考虑到罐装预调酒便于运输和携带，适合大范围流通，各大厂商均在积极推进和布局罐装预调酒，导致了预调酒整体均价的小幅下滑。预调酒早期的销售渠道以娱乐场所和大型商场超市为主，该类渠道的售价往往偏高，尤其是娱乐场所，后续随着渠道建设的不断多元化、线下零售渠道的拓展，预调酒整体均价出现合理的小幅下调。为了衡量行业目前的罐化率水平和渠道多元化程度，以行业龙头百润为参考，百润目前的罐装产品营收占比达到7成，线下零售渠道占总收入比例为76.75%，均已处于较高的水平，预计行业整体的罐化率和渠道多元化也处于相对较高的水平。因此，未来产品罐化率的提升和销售渠道的多元化对于整体行业均价的影响力或将逐步减弱。