铝基中间合金行业市场规模预测及竞争格局分析.docx

铝基中间合金行业市场规模预测及竞争格局分析    1.概念及用途    铝基中间合金是指铝钛硼合金、铝钛碳合金或铝钛合金中数以亿计的，尺寸不同、形状各异、形核能力不同及潜能不同的硼化钛颗粒团或碳化钛颗粒团以及铝钛化合物。这种晶核颗粒团一般以铝为载体，表现为铝钛硼合金、铝钛碳合金或铝钛合金的形式，通常所说的铝基中间合计一般特指众多铝合金中的铝钛硼合金、铝钛碳合金及铝钛合金这三个品种。由于铝基中间合金以铝为载体送入熔融铝液中参与各种铝材的制造加工过程，因此行业俗称其“母铝合金”。    铝基中间合金形状根据不同的应用条件而有所不同，主要产品形状包括铝钛硼丝、铝钛硼杆、华夫锭及铝钛硼块等。其中，通过连轧机连续轧制生产出来的盘条、切割丝等丝状的产品效果最佳，是目前铝基中间合金的主要产品类型。    铝基中间合金作为重要添加剂，应用于铝材的制造加工过程，其用途是在待浇铸的铝液中形成数量众多的异质核心，提高铝在凝固过程中的形核率，细化铝的结晶颗粒；晶粒的细化能防止铝在凝固过程中出现裂纹，减少凝固收缩时的孔隙率，并提高铸造速度。除少数类型铝及铝合金外，大部分铝材（板、带、箔、管、棒、型、线、锻件等）的加工成型过程需加入铝基中间合金，以控制待加工坯（锭）的组织结构，细化其结晶颗粒，使加工后铝材的强度、韧性和塑性大幅提升，减少裂纹等缺陷发生，获得高性能铝材。铝基中间合金的用途数据来源:公共资料整理    2.行业市场规模预测    铝基中间合金中应用最广的为铝钛硼晶粒细化剂。根据数据，2010年至今，国内市场铝晶粒细化剂需求量年复合增长率约为7.82%，2021年有望达到11.26万吨。目前，国内市场年均铝晶粒细化剂需求量占全球的45-50%左右。因此，2019-2021年全球铝晶粒细化剂需求量预计为21.78、23.38、25.02万吨。按照平均20,000元/吨的市场销售价格，全球铝晶粒细化剂未来三年对应的市场空间分别为43.56、46.76、50.04亿元。国内铝晶粒细化剂市场规模预测数据来源:公共资料整理全球铝晶粒细化剂市场规模预测数据来源:公共资料整理    3.行业竞争格局    目前，国内生产铝基中间合金的厂家已经超过百家，规模较大的企业生产能力万吨以上，小型企业的生产能力则在几百吨。受整个产业链分布的影响，铝基中间合金行业企业分布有较明显的区域特点，华东地区最为集中，企业数量多，出现了几家规模较大的公司，如南京云海特种金属股份有限公司、江西永特合金有限公司等。华北和华南也是铝基中间合金需求较大的区域，该区域内企业数量不多，但生产规模较大，如河北四通新型金属材料股份有限公司和深圳市新星轻合金材料股份有限公司。全球主要铝基中间合金企业数据来源:公共资料整理    目前，国内生产铝基中间合金的龙头企业主要有三家，分别是四通新材、云海金属、深圳新星，均为上市公司。从产能排名来看，四通新材目前拥有已建成产能69,000吨为三家之首。云海金属虽然拥有合计18万吨的总产能，但铝基中间合金板块的产能仅1.5万吨。从三家公司2018年产量占比全球需求量来看，三家产量合计占比全球需求量的52.76%、占比国内需求量的95.93%。    从未来两年新建产能达产情况看，四通新材目前正在建设的25,000吨高端晶粒细化剂项目预计2020年达产，首期达产规模15,000吨，未来两年预计形成89000吨的总产能；深圳新星2019年开始建设位于洛阳的30,000吨铝晶粒细化剂项目，并将原深圳基地的30,000吨铝晶粒细化剂产能进行搬迁，加上深圳地区保留的30,000吨铝晶粒细化剂产能，未来产能合计将达到90,000吨。铝基中间合金行业主要企业对比数据来源:公共资料整理