LNG加气站行业发展情况与基本策略.docx

LNG加气站行业发展情况与基本策略北京中智国能新兴能源科技发展有限公司目 录一、LNG的基本情况综述31、物理特性32、制造方式33、工作原理34、LNG的六大优点45、目前的主要用途6二、LNG的全球供需现状与发展情况61、全球LNG需求整体形势62、LNG的全球供应整体情况93、LNG贸易与天然气价格趋势11三、我国天然气汽车发展的历程141、政府主导的成长过程142、国内天然气汽车发展现状18四、LNG汽车与加气站的未来发展趋势231、LNG客车发展情况232、LNG客车市场现状分析263、LNG重卡的优势及发展情况284、部分城市应用情况30五、LNG加气站发展现状及策略331、国内LNG加气站分类与整体现状332、LNG加气站投资效益估算363、橇装式LNG加气站的发展趋势42附件145附件253一、LNG的基本情况综述LNG是液化天然气（Liquefied Natural Gas）的简称。1、物理特性Ø 主要成份是甲烷（CH），大约占80-99%，还有少量的乙烷、丙烷、总丁烷、总戊烷，以及二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、总硫、水分和氮气等其他成份。Ø 临界温度为 -82.3。Ø 标准状态下，沸点为-161.25，着火点为650。Ø 液态密度为0.420-0.46T/m³，气态密度为0.68-0.75kg/m³，相对于空气的相对密度为0.55-0.62。Ø 气态热值38MJ/m³，液态热值50MJ/kg。Ø 爆炸范围的上限为15%，下限为5%。Ø 辛烷值ASTM为130。Ø 无色、无味、无毒且无腐蚀性。Ø 体积约为同量气态天然气体积的1/625。2、制造方式先将气田生产的天然气净化处理，再经超低温（-162）常压液化就形成LNG。LNG制造中最常用的标准是美国石油学会（API）的620。3、工作原理天然气作为燃料的燃烧方程式如下：CH4 + 2O2 2H2O + CO2 + 38MJ/m31标准立方米的天然气热质约为9300千卡，1吨LNG可产生1440标准立方米的天然气，可发电8300度。4、LNG的六大优点（1）运输成本低LNG体积比同质量的天然气小625倍，所以可用汽车、轮船很方便地将LNG运到没有天然气的地方使用。（2）储存效率高LNG体积小占地少，投资省，10m³LNG储存量就可供1万户居民1天的生活用气。（3）燃烧性能佳LNG作为优质的车用燃料，与汽油相比，它具有辛烷值高、抗爆性能好，且含硫及其他杂质少，使得发动机寿命更长。同时，LNG相对汽柴油燃料费用低，使用和运营成本更低。（4）回收效果好LNG汽化潜热高，液化过程中的冷量可回收利用。（5）安全程度高由于LNG汽化后密度很低，只有空气的一半左右，稍有泄漏立即飞散开来（在泄漏或溢出的地方，会产生明显的白色蒸气云，蒸气云的形成，是空气中的水蒸气被溢出的LNG冷却所致），不至于因为凝聚而引起爆炸，同时，LNG燃点较高自燃温度约为590，也不易引发燃烧事故。（6）环保性突出在所有的清洁燃料中，天然气以其应用技术成熟、安全可靠、经济可行而被世界许多国家和专家视为目前最适宜的汽车替代燃料。中国处于工业化发展阶段，能源结构以煤为主，控制温室气体排放任务艰巨。天然气是一种洁净能源，燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2，石油的2/3，对环境造成的污染远远小于石油和煤炭。与汽油车辆比较：由于LNG较天然气组分更纯，燃烧后主要生成二氧化碳和水，可将汽油汽车尾气中HC减少72%、NOx减少39%、CO减少90%，SOx、Pb降为零，噪音降低40%。根据北京市环境局2014年4月16日公布的雾霾大气污染源所占比重，车辆尾气排放占31.1%，煤燃烧占22.4%，工业排放占18.1%，自然灰尘物占14.3%，其余占14.1%。而据清华大学的试验数据显示，天然气汽车排放的尾气中PM2.5的数量比燃油汽车减少93%。数据显示，2014年天然气在世界一次能源消费量中的占比为23.7%，而在我国仅6.3%。所以，LNG作为性能优异的清洁燃料，对减少大气污染、治理雾霾、改善环境将会起到非常积极的作用。与燃煤发电比较：LNG硫含量极低，若260万吨/年LNG全部用于发电与燃煤（褐煤）相比将减排SO2约45万吨（大体相当于福建全年SO2排放量的2倍），能够阻止酸雨趋势继续扩大。同时，天然气发电NOx和CO2排放量仅为燃煤电厂的20%和50%。因此，天然气发电可大幅度地消减二氧化碳、二氧化硫、烟尘和煤渣等污染物的排放量。5、目前的主要用途（1）作为清洁民用燃料汽化后供城市居民使用，具有安全、方便、快捷、污染小的特点。（2）作为汽车燃料使用采用LNG作为汽车发动机燃料，发动机仅需作适当变动，运行不仅安全可靠，而且噪声低、污染小，特别是在排放法规日益严格的今天，以LNG作为燃料的汽车，尾气明显改善。（3）作为工业冷源用于生产速冷食品，以及塑料，橡胶的低温粉碎等，也可用于海水淡化和电缆冷却等。（4）作为工业能源燃料用于玻壳厂、玻璃厂等行业。二、LNG的全球供需现状与发展情况1、全球LNG需求整体形势（1）全球需求仍保持较强的增长态势据IEA预测，2020年全球天然气需求量将超过4×10¹²m³。其中，2013-2019年全球天然气需求量将以2.2%的平均年增速攀升，截至2019年将达到3.98×10¹²m³，2020年突破4×10¹²m³。近两年，天然气市场受全球经济增长放缓、煤炭和其他替代能源竞争以及地缘政治风险的多重影响，呈现出增速回落、区域分化加剧的特点。但据IEA最新报告预计，其对全球天然气市场持乐观态度。未来数年，全球天然气需求、供应及贸易都将保持较强增长态势。区域供应不平衡的形式将日趋明显：其一，新兴国家仍然是天然气市场发展的主要动力，北美和亚洲大洋洲地区作为天然气的主要产地和消费地，在市场中的主导地位将更加明显。其二，面临国内市场和出口市场双重萧条的独联体和欧洲市场，天然气市场将持续疲软。三大主要区域性市场间价格差将继续存在，但由于全球天然气供应充足、替代能源竞争加剧，价格差异将缩小。（2）全球需求趋势将呈现以下主要特点 天然气需求增长主要来自非OECD国家。全球天然气需求85%的增量将来自非OECD国家（除中国）。OECD国家年均增速则仅为0.7%，其中最大的不确定性来自美国，其天然气需求增长或将取决于公路运输及海运业等新兴领域天然气利用是否有所突破。 中国仍然是全球天然气需求增速最快的市场。未来几年中国环境因素导致的运输、发电及工业部门天然气需求量增长将完全弥补经济增速放缓带来的负面影响。 前苏联和欧洲非OECD国家的需求量较为稳定。除前苏联和欧洲非OECD国家，其他地区需求增速展现较高的态势。前苏联和欧洲非OECD国家的需求量较为稳定，主要是近年来非OECD欧洲国家为减少对俄依赖，大幅减少天然气利用量。 低价煤竞争致OECD亚洲-洋洲天然气需求增长受限。OECD亚洲-大洋洲成为OECD所有地区中需求量增长最快的地区。但这一趋势或将面临低价煤炭带来的竞争。预计受煤炭竞争的影响，澳大利亚和新西兰的天然气需求量将下降，日本和韩国保持平稳。 多种因素影响天然气发电需求预测的不确定性。发电部门是拉动天然气需求增长最重要的行业，占预测期天然气需求增量的53%。发电业用气需求预测因燃料间的相互竞争和政府政策方向的不确定性具有相当的不确定性。因此，在气价较高或电力需求较低的地区，例如欧洲国家，政府改善环境状况的决心将是提高发电需求量的决定因素。 中国和美国成为运输业需求量增长的主要推动力。未来几年，运输部门的天然气需求量将出现上涨，石油需求量将下滑。预计2019年，天然气汽车用气需求增量将占全球天然气需求增量的10%。其次随着卡车用液化天然气需求的增长，美国将成为运输部门用气量第二大国家。而其他地区和国家因天然气供应短缺或价格等因素致天然气在运输业的运用推广受到制约。2、LNG的全球供应整体情况（1）全球LNG供应整体保持增长态势据IEA预测，到2019年，全球天然气供应量较2013年增加5000×10 m³，达到3.98×10¹²m³。OECD美洲、OECD亚洲-大洋洲以及中东地区是支撑世界天然气供应增长的重要地区。其中，美国的天然气产量继续攀升，澳大利亚LNG出口项目将推动天然气产量快速增长。相反，前苏联非OECD欧洲增产量不容乐观，主因是俄罗斯因欧洲市场遭遇LNG竞争、前苏联非OECD欧洲区域内供应减少以及到中国的出口项目尚未投产等因素导致的产量增长受限。（2）全球天然气供应趋势将呈现以下主要特点 全球非常规天然气开发仍主要集中在北美地区。天然气开发将主要集中在北美、中国和澳大利亚。美国将在非常规天然气开发中继续保持绝对的领导地位，其页岩气和致密气产量都将有显著提高，预计到2019年非常规天然气产量达5800×10 m³。其他有生产潜力的国家包括阿根廷和墨西哥。 前苏联国家争夺亚欧市场，俄罗斯供应增速滞后。受区域内需求增长迟缓、欧洲天然气进口需求有限、向亚洲的天然气出口受到天然气管线和LNG厂等基础设施缺乏的限制，尽管有很高的生产潜力，前苏联地区的天然气产量增长不明显。同时，区域内各国间在欧洲和亚洲市场的出口竞争也更趋激烈，随着阿塞拜疆和土库曼斯坦等国基础设施建设的完善，其供应欧洲或亚洲市场的气量有所增加，从而导致俄罗斯天然气出口疲软。 欧洲是唯一一个产量下行的地区。预测期内欧洲天然气产量将下降250×10 m³。似乎没有增长因素可以抵消欧洲天然气产量的下行趋势：荷兰天然气产量加速下跌；挪威供应量增长有限；英国和波兰的页岩气产量预期仅数十亿立方米。产量下降意味着欧洲地区的天然气供应将更多地依赖进口。 中东地区的伊朗和伊拉克是未来地区供应量增长的主要因素，主要满足区域内需求。IEA预计伊朗2017年日产天然气将达10×10 m³，并将于2020年成为管道气出口国、2025年加入LNG出口国的行列。虽然中东地区是全球天然气产量增长最快的地区之一，但仍不足以弥补区域内需求的增长，从而导致地区天然气总出口量持续走低。 北美地区的天然气凝液或成为天然气产量增长的驱动力。美国未来天然气产量依赖于富含天然气凝析液区块的天然气开发，特别是在预测2019年前美国天然气仍会低于（4-4.5）美元Mbtu的水平下，为保证开发商基本收益，预计富含天然气凝析液区块开发将成为美国天然气产量持续增长的关键因素。 非洲、拉美和非OECD亚洲地区表现出相对强劲的增长势头，新兴小国崛起。非洲产量增长可能会越来越多地依赖非洲南部、西部和东部地区；非OECD亚洲近一半产量增长来自印度产量恢复，其他增长来自于巴布亚新几内亚新的LNG液化厂产量、缅甸增加到中国出口量和越南增加的天然气产量；拉美的天然气产量增长或将主要来自阿根廷、巴西和智利等国非常规天然气资源的开采和开发。尽管新兴小国产量崛起，为满足地区需求量增长，这些地区的老牌产气国仍需努力扭转产量下降的局面。3、LNG贸易与天然气价格趋势（1）LNG贸易趋势据IEA预测，到2019年，全球天然气贸易量将较2013年增长1/3，达到7300×10 m³。未来LNG贸易发展的特点包括： LNG贸易量增速将远远超过管道气贸易增速，在全球贸易总量中的比例将增长到62%，届时将占全球天然气总需求的11%。 LNG贸易流向也将发生一些变化。因为未来有大量中亚管道气进入中国，以及澳大利亚的大量LNG投入生产，亚洲LNG进口量有限。因此，其余的LNG进口增长将依赖于欧洲的进口需求恢复，满足欧洲大部分的天然气需求。另外，新投产的LNG接收终端也将促使LNG进入亚洲、拉美和中东等地的新兴天然气市场。 2015年全球LNG市场仍然相对偏紧，随着LNG项目的建成或全面运营，2016年后LNG贸易快速扩大。 到2019年，中国和非OECD亚洲占全球天然气贸易增长量的74%，2019年整个亚洲地区贸易量将占全球天然气贸易总量的56%。 2016年，美国将开始从墨西哥湾出口LNG，跻身LNG出口国行列，OECD美洲到2019年占全球出口份额增至5%。 目前全球再气化能力几乎达到LNG贸易总额的3倍，从而导致了一些地区尤其是欧洲的再气化终端利用率低。因此，LNG码头运营商决定采取新的商业模式，如LNG再出口，但也在考虑利用这些设施为轮船和卡车加气LNG燃料。（2）天然气价格趋势未来几年，各大区域市场天然气价格差异减小的趋势将会越来越明显。如图所示，2013-2019年，除日本天然气价格下跌外，其它两个地区的价格继续上扬，三地价差缩小。由于天然气产量继续增长，北美市场天然气价格仍将低于欧洲和亚太地区；对福岛事件后的暂时能源紧张情况将有所缓解，日本进口气平均价格有望下行。预计到2020年，美国天然气价格将上涨至（5-6）美元MBtu，欧洲天然气价格（10-11）美元MBtu，日本进口气价格（14-15）美元MBtu。从更长期来看，全球天然气价格呈现上涨趋势，原因是全球低成本气田逐渐开采枯竭，生产成本将普遍上涨。近期受油价持续低迷的影响，给未来几年全球天然气市场发展带来更多不确定性。预计与油价挂钩的亚洲LNG价格2015年将下跌30%，日本LNG进口均价将从2014年的15.5美元MBtu跌至约11美元MBtu，但是我们仍对未来天然气市场持较为良好的预期。一方面，即便油价持续下跌会带动气价下跌，低气价可能严重影响开发商积极性，或许新的天然气供应项目会受到一定程度遏制，但低气价也可能加强天然气与替代能源竞争力，促进用气需求增长。另一方面，天然气与石油产品不同，区域市场供应缺乏灵活性，其价格受产量、库存水平及季节的多重影响，因此并不单纯因石油价格影响而变化。再则，目前天然气现货价格仍可能避开油价下跌影响，因为大部分天然气来自油田伴生气，随着石油产量下跌，伴生气产量也会减少，也可能带动气价上涨。亚洲作为全球主要的天然气市场，可借此次价格调整机遇，降低天然气开采成本，加快天然气定价市场化改革，促进亚洲天然气市场与世界市场的整合。三、我国天然气汽车发展的历程1、政府主导的成长过程国内各级政府一直在大力实施节能减排和替代石油的能源政策，有力地推动了以天然气为主的替代燃料的应用，从天然气汽车（Natural Gas Vehicle - NGV）发展角度看，我国经历了两个重要阶段。（1）科技部主导的历经十年的清洁汽车行动1999年根据国务院领导的要求，原国家科技部、计委、环保局、经贸委、财政部、交通部等十三个部门开展了“空气净化工程清洁汽车行动”，以推广NGV为重点，组织开展了多项代用燃料汽车的技术攻关，出台政策标准，在先后在部分城市的公交车和出租车中进行推广使用NGV的示范，有力地推动了NGV技术和产业的迅速发展。在该项活动中，还初步探索了国家宏观政策引导、地方具体政策支持的鼓励政策体系。国家政策主要体现在科技规划、产业政策、技术政策和相关的法律法规中明确鼓励替代燃料汽车的研发和应用。各NGV示范推广城市出台的具体政策主要有：Ø 保持油气合理差价，确保价格优惠；Ø 购车（改车）政府适当补贴；Ø 对燃气汽车的各种费用（包括税费、购置费、城市增容费、客运管理费、燃油车辆排污费等）给予减免；Ø 对加气站用地、用电、用气给予优先和优惠政策，对新建加气站的配套费用和所得税给予减免；Ø 要求企业在出租车和公交车更新时必须使用天然气等清洁代用燃料汽车。近年来，科技部将推广LNG列入863科技计划，在海口和长春等地进行试点。在这一系列政策的鼓励下，清洁汽车行动取得了显著成绩。截至2007年底，全国已有30个省（自治区、直辖市）的80多个城市推广使用NGV，其中16个重点推广城市(地区)共有26.5万辆NGV，建成天然气加气站555座。在天然气气源充足的新疆、四川、陕西等地NGV发展更快，其中四川省NGV超过13万辆、加气站200多个，为全国之最。进入“十一五”以来，LNGV技术的进步使NGV的发展进一步加速。2009年5月国家科技部在重庆市举办了“清洁汽车行动实施十周年工作总结表彰活动暨2009天然气汽车技术与产业发展论坛”（以下简称“清洁汽车行动总结表彰会”），根据这次会议的有关报道：经过仅十年的发展，2008年底我国的NGV总量已经超过40万辆，NGV的产品管理、技术开发、法规标准、生产和推广应用体系已初步建立，为今后进一步发展NGV奠定了坚实基础。（2）2009年后我国NGV进入了一个新的快速发展期这个阶段推广NGV的条件更加成熟。节能减排和应对气候变化的大潮使天然气等清洁替代能源日益受到青睐，道路运输企业对天然气的需求快速增长；天然气行业的发展为天然气利用范围的扩展和深化气入了强大动力，各大供气公司都在积极发展车船天然气的利用业务；与此同时天然气利用技术的日益成熟又为NGV的推广使用奠定了基础，因而NGV推广使用所需要的主客观条件已经具备。交通运输部鼓励推广使用天然气等清洁替代能源，加速了NGV推广使用的进程。Ø 2009年，通过节能减排示范推动煤层气的应用，总结推广了山西省晨光物流有限公司煤层气在道路交通运输领域的开发利用的经验。Ø 从2010年开始，交通运输部把“推广清洁燃料车辆”和NGV列入了交通全行业开展的“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动，鼓励营运车辆“以气代油”。Ø 2010年9月，在山东济南市召开推广使用NGV专题座谈会，高宏峰副部长明确表示：推广使用NGV符合国家政策，在具备条件的地区鼓励推广使用NGV，要在充分调研的基础上，在城际客货运输车辆中开展推广燃气汽车的试点。此后部节能减排和应对气候变化办公室委托中国道协立项专题开展“在城际客货运输中推广使用天然气汽车的研究”。Ø 2011年3月，交通运输部印发的建设低碳交通运输体系指导意见和建设低碳交通运输体系试点工作方案、2011年4月印发的交通运输“十二五”发展规划、2011年6月印发的公路水路交通运输节能减排“十二五”规划都明确提出“十二五”期间鼓励推广使用天然气汽车。Ø 2011年7月财政部和交通运输部关于印发了交通运输节能减排专项资金管理暂行办法和交通运输节能减排专项资金申请指南（2011年度），将采用天然气等替代燃料列入了奖励范围，并从今年开始实施。目前，各地区交通主管部门、节能减排主管机构，运输企业、各大燃气公司和车辆装备制造企业，都在积极加大推广使用NGV的力度，预计今后几年NGV的推广使用将进入一个新的快速发展期。但当前我国推广NGV尚存在一些问题，如认识上存在误区，工作上力度不够，缺少组织指导、政策扶持和总体规划；加气站建设选址难度大，尚未形成加气站网络，供气能力不足；天然气的价格偏高，影响企业使用NGV的积极性；城际客货运输车辆中NGV的比例很低，产业技术还需优化等。 2、国内天然气汽车发展现状如果从1989年3月14日，四川省自贡市荣县CNG加气站开业算起，我国NGV的发展已走过了26个年头。 截止2014年年底，我国NGV保有量已达459.5万辆（其中LNG汽车保有量为18.4万辆），加气站近7000座（其中LNG加气站2500座左右）。 无论CNG汽车及加气站保有量，还是LNG汽车及加气站保有量均居世界第一。2014年世界天然气汽车及加气站保有量前十位国家（截止2014年12月）排名国家NGV保有量（万辆）加气站数量（座）1中国441.144552伊朗40022203巴基斯坦37029974阿根廷248.734919395印度1809366巴西178.110218057意大利88.5310498泰国45.7114979乌兹别克斯坦4521310哥伦比亚40692全球总计-2274.626523（1）2010-2014五年间NGV发展趋势这五年期间，我国CNG汽车和LNG汽车的发展都十分迅猛。全国上万辆CNG汽车保有量的地级及其以上行政区域共有86个，其中上10万辆的有乌鲁木齐、德州等13个城市，其保有量合计166.4万辆，占全国CNG车辆保有量的37.7%。其中，5-10万辆的重庆、郑州等13个城市其保有量合计81.8465万辆，占全国CNG车辆保有量的18.5%。上述26个城市共有CNG汽车248.2465万辆，占全国CNG车辆保有量的56.2%，可见集中度较高。CNG出租车保有量上千辆的地级及其以上行政区域有183个，其中上万辆的有12个，占全国CNG车辆保有量的24.1%。CNG公交车千辆以上的城市有25个，合计85322辆，占全国CNG公交车保有量的58.8%（其中上万辆的仅成都市1个）。LNG公交车上千辆的城市有11个，合计20060辆，占全国LNG公交车保有量的44.6% 。2010-2014年期间全国CNG汽车和加气站情况年份车辆保有量（万辆）较上年的增速（%）世界排名加气站保有量（座）较上年的增速（%）世界排名201011022.2-180028.6-2011148.5355230027.8-2012208.540.4330143122013323.555.22373223.812014441.136.61445519.412010-2014年期间全国LNG汽车和加气站情况年份车辆保有量（万辆）较上年的增速（%）加气站保有量（座）较上年的增速（%）20101-约100-20113.8280约20010020127.597.4600多20020131373.31844207201418.433.5约250035.6注：自2012年起，我国LNG汽车和加气站的排名均居世界第一。从各省及地区发展情况看，山东和新疆的发展速度尤其令人惊讶： Ø 2014年，山东CNG汽车从上年的69.45万辆猛增至89.25万辆，增速达28.5%。其中，德州、东营、淄博等三个地级行政区已上10万辆。 其实山东CNG汽车的保有量在世界排名中也可名列第七位，刚好排在世界天然气汽车的发祥地意大利之前。 山东LNG汽车保有量达1.8万辆，加气站逾200座，也居全国首位。 Ø 2014年，新疆CNG汽车从上年的65.17万辆猛增至82.6万辆，增幅达27.5%。更值得一提的是，新疆NGV的保有量在全疆汽车保有量的占比高达30%，稳居全国第一。其中，乌鲁木齐、巴音郭愣州、阿克苏、昌吉等四个地级行政区保有量均超过10万辆。此外，新疆CNG汽车的保有量在世界排名中也可名列第九位。 尽管国内NGV发展势头迅猛，但目前我国天然气汽车的保有量仅约为全国汽车保有量的3%，还远低于发展中国家伊朗和巴基斯坦，伊朗NGV保有量占其国家汽车保有量的20%，巴基斯坦的NGV则更是高达60%。可见，我国NGV的发展空间还非常大。（2）NGV性价比分析 单燃料性价比分析以7米公交车，配装75KW柴油机为例： 柴油-天然气双燃料掺烧性价比分析：以50T载货车，配装280KW柴油机为例：可见，NGV运营的性价比与环保效果相比非常突出。（3）2020年NGV发展趋势预测 NGV保有量将达到1050万-1100万辆，其中，LNG汽车的保有量将达到40-50万辆，占当年全国汽车保有量的5%以上；CNG加气站保有量将达9000-10000座；LNG加气站将达4500-5000座，保有量与世界排名第二国家的NGV保有量差距进一步拉大。“两用燃料”出租车保有量的占比将达到85%-90%；天然气公交车和教练车的保有量占比将达到50%以上；LNG重卡保有量将增至30%以上。 我国车用天然气消费量将达750-800亿立方米，占全国天然气消费总量的20%以上。 山东和新疆在今明两年内天然气汽车保有量将双双进入百万辆“俱乐部”。 天然气汽车作为替代汽、柴油的第一车用清洁能源的地位仍然是无可动摇的！ 四、LNG汽车与加气站的未来发展趋势无论是国际还是国内形势，无论是政府还是企业，无论从节约能源还是强化环保，无论从现实可行性还是实施经济性，各个角度、各个层面都说明NGV的未来发展极具优势。尤其是LNG相比CNG具有高密度能量比和更清洁等特点，使得LNG车辆的大力推广和发展产业链成为未来的一个重点。1、LNG客车发展情况2015年上半年，国内LNG客车呈现以下发展特点： （1）重点区域市场集中度提高根据最新上牌数据，4月份，LNG客车销量为1159辆，比2014年同期增长22%。LNG天然气市场主要集中在四川、重庆、北京、吉林、上海、天津、海南、哈尔滨、长春、西安、乌鲁木齐、广州、银川、济南、青岛、廊坊和濮阳、南京、扬州、泰州等多个省市。具体来说，4月份，四川是LNG 客车销量最大的区域，达108辆，占据市场份额9.3%，同比集中度上升0.1%。其次是重庆，上升0.2%。再次是江苏，下降0.2%，也是4月惟一下降幅度最大的区域市场。第四是北京，第五是山东，但与四川市场份额差距较大，市场集中度同比均出现不同程度的上升（江苏除外）。 在前10名销量区域中，LNG市场份额同比涨幅最大的是山东，达0.4%。前10名销量区域共计销售LNG客车691辆，占据全国59.5%的市场份额，同比2014年同期的57.7%上升1.8%，可见LNG客车的区域分布极不均衡，且这种不均衡趋势还有加大迹象。（2）各客车车身细分长度同比均增长从长度来看，11-12米车型销量最大，6-7米销量增幅最大,这一规律与2014年前几个月的LNG客车市场极为相似。4月LNG客车的增幅为22%，大于CNG客车市场增幅。（3）60万元以上客车权重增加最大在4月的1159辆销量中，价格在60万元以上的较少，只有117辆，占据比例只有10.1%,但同比上升势头明显（上升2.2%），说明LNG高端客车市场有加速发展的迹象。这一细分价格区间所对应的产品主要是12米大型客车，配置以国产大功率玉柴和潍柴发动机为主。价格在30-40万元的产品销量次大，占据比例为24.1%，同比下降1%。根据市场调研，这一价格区间对应的产品主要是10-11米长度段的LNG客车，一般用来作为公交车。因为 此区段的公交车相对来说性价比较高，既能够有较大的载客容量，空载率相对又比较低，因此比11-12米和特大型公交回报率好，因此，这一区段的LNG客车 销售较好也符合公交市场规律。价格在20万元以下的LNG客 车销量比例也比较小，只有5.1%，且同比有所降低（降幅1.5%），但档次提高了，说明城乡市场越来越气重节能环保客车。这一价格区间所对应的产品主要 是6米左右的轻型客车。一般说来，6米左右的轻型客车配置CNG的比较少（配置LNG的可能稍微要多些，因为LNG只有一个气瓶，便于小型客车安装）。这 主要有两个制约因素：第一，6米车轴距太短，车身也不够长，因此，不论是顶置天然气气瓶还是在车下部放置气瓶，均由于空间限制不好布置。第二，6米车作为公交使用一般都被安排在城乡公交专线或农工专线，离市区较偏远，加气站不方便建制，后患多、保障难。而7米以上公交车型配置天然气的不少，主要被中小城市 使用，或者被大城市的郊区线路使用，但价格一般都超过20万元。LNG天然气客车的价格细分市场有明显特点，即“两头少，中间多”。这给天然气客车制造企业在定价策略上提供了具体的量化依据，但2015年4月价格最高和价格最低的两个区间同比2013年4月均有不同程度升高。（4）公交车仍是绝对主流公交市场是LNG客车的绝对主要领域，占据比例达82.5%，但同比市场权重有下降趋势（下降近3.3%）。公路客车领域，LNG客车的权重占据7.9%，同比上升势头较明显（上升1.4%），但基数仍然较小，说明公路客车领域应用LNG客车仍然任重道远。团体客车（含校车）市场的权重为6.8%，比2014年同期上升近0.9%。旅游客车车型占据的权重为4.3%，同比上升0.7%，小于团体客车，原因可能是旅游客车运距经常大于团体客车和校车，野外的LNG客车加气网点不如在市区运行的团体客车方便。2、LNG客车市场现状分析（1）大多数LNG加气站仍局限在城市公交车主要运行在城区，便于加气，续航里程可以得到保证，这是LNG公交车比重高的主要原因。（2）LNG客车从城市公交渐向公路客运延伸的趋势将加快发展天然气客车，不仅是各客车企业的市场行为，也是关系国家能源安全的战略决策。经过近几年的试水和技术改进，我国天然气客车的技术品质已相对成熟稳定。天然气客车除了可降低30%左右的燃料成本，具有显著的运营经济性以外，其尾气排放更清洁，动力性和发动机寿命均大幅提升，一次性加气的续航里程也进一步增加，既完全满足各地的PM2.5环保要求及车辆排放标准，也日渐接近各区域市场用户的作业要求。早期入市的天然气客车大多为LPG、CNG客车，由于受最大续航里程的限制，被主要应用于城市公交。自2010年始，国内很多公路客运企业为了摆脱困境，将调整车辆的燃料结构作为有效降低企业燃料成本与运营成本的首选举措。在天然气供应有保障的市场，有些客车底盘公司生产的LNG、CNG客车及底盘率先投放到中、短途客运班线中，成功进行了试运营，并创造了丰厚的价值。LNG客车日渐走俏市场，既有利好政策的大力推动，亦是技术品质改进、升级发展后客观市场的必然选择，当然，也不乏有企业逐利背景下无奈之举的推波助澜。国内油价连续上涨，政府相关部门并没有为公路客运企业提供适当补贴，这就意味着，所有压力都必须由公路客运企业内部消化。对此，客运企业纷纷将天然气客车作为生存发展的重要手段，希望以此来为企业进行减负，以增强企业的盈利能力。在旅游团体领域，由于其本身市场容量就比公路客运小很多，同时受加气站网点制约，该领域的LNG客车可能暂时还不能占主导地位。整体而言，2015年LNG客车市场从城市公交渐向公路客运延伸的趋势将会加快。（3）LNG客车占有率大于CNG客车客车行业的LNG客车主流品牌都有自己最得力的主流市场。Ø 宇通在河南LNG客车市场的占有率在33%，而且同4月对应CNG客车的市场占有率比有加强迹象（大于CNG占有率近1.6%）。Ø 海格在江苏LNG客车市场的占有率为30.6%，也大于对应的CNG客车的市场占有率近4.1%。Ø 大金龙在福建LNG客车市场的占有率为20.3%，比其对应的CNG客车的占有率大近0.5%。Ø 小金龙在广东LNG客车市场的占有率也达到12%，同比其对应的CNG客车市场占有率大近0.3%。Ø 中通在山东LNG客车市场的占有率为31.1%，而其相应的CNG客车占有率为27.4%，相比大了近3.7%。Ø 以天然气客车技术见长的恒通在重庆LNG客车市场的占有率为35.4%，与其对应的CNG客车24.4%的市场占有率也提高了近11%。Ø 安凯在安徽LNG客车市场的占有率为22.8%，同比其相应的CNG客车20.8%的市场占有率上升了近1%。3、LNG重卡的优势及发展情况（1）LNG重卡的优势 与柴油版重卡相比，LNG重卡具备五大优势Ø 更经济。天然气价格仅为柴油的60%-75%，可节省25%-40%的油耗成本。同时燃烧更充分，可延长发动机寿命，且维护成本低。Ø 更安全。LNG燃料储罐比油罐更厚、更坚固、强度更高，经过枪弹试验等严格安全测试，燃点、爆炸极限远高于汽柴油和液化石油。 Ø 更环保。能减少93%的一氧化碳，33%的氮氧化物和50%的活性烃气体排放，达到欧IV甚至更高排放标准。 Ø 续航里程长。双气瓶LNG卡车可连续行驶900公里，三气瓶则可连续行驶1300公里以上。Ø 冷启动好。冬季柴油车在零下25摄氏度时油箱会被冻结，难以启动且动力不足，而LNG汽车则极易发动，且动力不受影响。 与CNG相比，LNG还有两大明显优势Ø 比CNG能量密度大，同体积的容器，LNG的盛装量是CNG的3倍，行驶里程更长。Ø LNG加注速度快，可减少加注站数量。（2）LNG重卡的发展情况我国在20世纪90年代初开始进行LNG汽车研究，初期主要集中在LNG客车领域，虽然起步较晚，但在LNG汽车技术方面发展很快。随着国外相关技术的传入和近年来清洁汽车的快速发展，进入21世纪后我国LNG汽车开始迈入推广阶段。从货运市场来看，伴随着国内大型汽车厂和发动机厂如陕汽、东风、解放、上柴、潍柴、玉柴不断加大产品开发力度，相继推出各自的LNG卡车产品，极大促进了我国LNG卡车市场的发展。资料显示，截至2010年底，全国在运行的LNG汽车约有1万辆，其中重卡约占70%；截至2011年底，全国LNG汽车保有量为3.85万辆，其中重卡3万辆，当年新增2.3万辆左右；截至2012年10月底，我国LNG汽车保有量已增至7万辆，而到了2013年，LNG汽车销售已突破10万辆，天然气重卡销量约3万辆，同比增长近80%，其中，陕汽以1.1万辆一枝独秀，位列第一阵营；第二阵营包括一汽解放和中国重汽，年销量在4000-10000辆之间；第三阵营年销量在4000辆以下，包括北奔、江淮、福田戴姆勒、华菱、联合卡车、上汽依维柯红岩等。就目前来看，由于燃料经济性明显、运营线路固定且易于建设配套加气站等因素，公交客运车和有固定路线的重卡比较适合使用LNG作为动力燃料。尽管受到当前宏观经济下滑和经济结构转型调整的影响，重卡市场随着国家经济环境的变化有所下调，但天然气重卡的发展则一直保持着良好的增长态势。尤其是 2013 年 9 月国家出台的大气污染防治行动计划，在 2013 年底前全国供应符合国家第四阶段标准的车用汽油，在 2014 年底前全国供应符合国家第四阶段标准的车用柴油，在 2017 年底前全国供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。排放新规在各地大规模实施以后，天然气重卡的未来市场前景更是被普遍看好。同时，随着 LNG 加气站基础设施的增加，加气网络的逐渐形成，LNG卡车的推广程度将不断增加。4、部分城市应用情况（1）天津市目前，天津市拥有公交车9000余台，其中LNG公交车所占比率仅为5.6%，天津公交集团正逐年扩大LNG公交车的投放比例，同时现有的长途客车、班车、旅游用车等各类大巴车也将逐步更换为LNG汽车。预计到2020年，天津市公交系统气化率将达到50%以上，日消耗LNG达400吨。天津市目前拥有LNG重卡车3000余台，每天往返本市的LNG重卡车近万台，日消耗LNG约1000吨。本市物流运输业非常发达，仅自随着LNG车辆的经济性、环保性等优势得到普遍认同，LNG车辆技术日趋成熟，LNG重卡车数量呈快速增长态势。天津市是最大的沿海港口城市之一，拥有运输船600艘、港口作业船220艘、渔船580艘。2013年试验改造了20艘旅游船，油改气计划配套建设6座专供船只加气的LNG加气站。