发改委：2023年我国服装行业发展特点与发展趋势.docx

发改委：2023年我国服装行业发展特点与发展趋势一、我国我国服装行业发展特点 （一）产业资源重新配置，市场竟争模式逐步转变。 1、梯度转移初见端倪，省内流淌仍是主流。 我国主要服装产区仍旧集中在广东、浙江、江苏、福建、山东等沿海地区。近年来，一些沿海城市的人均GDP快速提高、土地资源紧缺，用地成本飞涨、人力资源匮乏、劳动力成本不断攀升、水电供应不足、能源、原材料价格上涨，接着发展劳动密集型的加工产业困难重重，产业区域性和企业的梯度转移已见端倪。然而目前的梯度转移主流仍旧是“省内流淌”。苏南企业到苏北开发、粤南地区产业渐渐向粤北和东西两翼发展、福建、浙江一些产业集群也向周边扩散，省内的“内陆”地区成为我国服装产业梯度转移的第一站。企业对于生产转移通常持审慎看法，“异乡”办厂的前期通常会“水土不服”，地方的政策和观念意识往往成为转移胜败的确定性因素。也就是说企业在生产转移的过程中担当着较难预料的风险成本，企业势必权衡投资成本与投资风险来进行目标地的选择。 2、集群专业化发展，区域交叉合作广泛。 我国的服装产业集聚地大多是以单一品种或专业服装生产为特点，各区域有自身特有的优势。目前，企业已不再盲目扩张，而是力求将区域和企业优势作强，在优势较弱或不具备生产实力的领域理智地寻求合作。区域交叉合作应运而生。例如，温州企业为泉州企业加工西服，泉州企业为温州企业加工茄克。 专业化激发了区域交叉合作，区域交叉合作促进了专业化，专业化和区域交叉合作把我国服装产业集群发展带入了新的历史阶段即：网络化发展阶段，这一阶段的特征恰恰是“专业”和“合作”。区域的网络化发展成为企业的发展壮大的一大加速器，也为跨区域企业乃至跨国企业的诞生打下基础。 区域内已形成联动关系，小企业最终放弃创品牌的混战，为大品牌贴牌加工，区域内品牌集中度逐步提高。 3、市场竞争模式从数量、价格向技术、品牌转变。 2023年，规模以上企业的产量增幅明显回落，预示着数量竞争时代接近尾声。大企业已经蓄积了大量资金和技术力气，以产品创新和渠道掌控实力为基础的品牌竞争力大大提升。“数量”和“价格”竞争模式渐渐远去，“科技创新贡献率”和“品牌贡献率”的意识和自觉行动在服装行业日益盛行。在产量平稳增长甚至维持原状的同时，企业效益明显提高。目前，企业用于衡量可持续发展实力的指标已经从生产规模转向设计研发投入比重、设计研发人员比重、高学历职工比重、生产自动化信息化程度、营销网络规模质量、品牌覆盖率、单位面积销售收入等。协会也已将“销售利润率”作为“产品销售收入”和“利润总额”之后对企业进行考评的又一重要指标。 （二）人民币升值、配额政策，行业发展负重前行。 2023年，受到人民币升值、配额政策波动、土地资源成本飙升、人力资源持续匮乏，劳动力和原材料成本持续上涨等因素影响，服装行业可谓负担累累。 由于企业对人民币升值都有较为正确的预期，议价实力较强的企业已经在签订外贸合同过程中能够与海外客户共同分担升值的时间差损失。人民币升值6%，将挤占到一般的外贸加工型企业30%-50%的利润，对于议价实力较差的企业，几乎无利润可言。2023年，人民币接着升值，企业通过客户分担升值损失的可能性也随之降低。人民币升值对行业发展也有肯定正面作用，企业正在适应开放的汇率制度，尽管行业总体国际价格竞争力下降，但升值也无情地淘汰了一些不规范和抗风险实力低下的小企业，使国内竞争相对趋于公允。同时，人民币升值刺激了我国服装行业外贸增长方式的转变。 2023年上半年的配额安排机制不配套，导致配额市场混乱、配额价格大起大落，大量配额的奢侈，严峻影响了配额的运用效率和企业利益。下半年，政府调整政策，协议招标替代公开招标等措施较为有效地避开了奢侈和投机，配额市场逐步规范，配额运用状况有所好转。但一年多的动荡也导致了一部份订单的流失。 能源、原材料价格上涨，土地资源和人力资源成本不断攀升等因素在肯定程度上制约了2023年服装行业的发展步伐。 （三）服装价格指数回升，服装市场全面提升 依据对代表高档、中高档服装消费的大型零售商业统计显示，近两年的服装销售单价始终呈上升趋势。城市消费都在向高一层次消费模式挺进，以产品现货交易为核心的批发市场已现颓势。目前各级服装市场均呈现品牌更迭加速、新品牌层出不穷、营销模式分化、注意渠道建设终端管理等态势。新一轮“洗牌”已起先，服装市场已经进入新的品牌循环期。 （四）外贸增长方式正在转变 2023-2023年，我国服装出口面临贸易摩擦、配额制度、人民币升值、竞争国崛起等多方面外部环境的压力，加上近年来经济发展，我国服装加工的劳动力成本优势渐渐减弱，一般产品出口价格透亮等内部因素，出口贴牌的大路产品已经不行能获得志向的利润空间。多年外贸贴牌阅历的积累，为转变外贸增长方式奠定了良好的基础。转变外贸增长方式也是行业持续发展的客观要求。 1、OEM向ODM转变。 目前，世界各服装出口竞争国的外贸加工价格都已经相当透亮，加上我国服装生产受到人力、土地、能源等因素影响，加工成本一再上升，接着走单纯贴牌加工路途的利润空间越来越小。 多年来外贸加工阅历的积累和设计力气的不断发展壮大，使得我国一部分服装企业具备了由OEM向ODM转变的实力。越来越多的出口企业加入到ODM队伍中来。2023年CHIC展中ODM参展商明显增多就可见一斑。ODM与OEM最根本的区分是ODM是加入了“自主研发”过程的产品加工，这一关键环节中，科技创新不仅仅创建了利润还牢牢驾驭住资源，为客户供应的不仅仅是产品，还有核心技术和超值服务，有效避开了客户流失。从“E”到“D”变更了我国服装行业的竞争力构成，“技术”实实在在地成为了竞争核心。目前，广东、浙江、江苏、福建等服装产业大省中ODM已经非常普遍，大大提高了这些地区的国际竞争力，进而变更了我国乃至国际服装贸易竞争格局。 2、“品牌走出去”步伐加快。 2023-2023年，我国服装“品牌走出去”步伐正在加速，越来越多的品牌在海外寻求市场。在中东、东南亚、俄罗斯、澳新开设专卖店的品牌个数不断增多。一些品牌已经初步打开了通往欧、美、日等服装发达地区市场的通路。 二、我国服装行业发展趋势 （一）产业深度发展 2023年，中国服装产业的纵深发展将为我国服装产业格局、竞争力格局改变奠定基础。 1、用先进技术缓解劳动力紧缺的冲突 迫于劳动力紧缺危机，借助于人民币升值换汇的优势，新一轮技术改造设备更新之风在服装行业悄然兴起。科技贡献的作用在本轮产业升级中彰显出来。成熟的中国服装企业在技术改造中扮演的不仅仅是买家的角色，而是通过引进先进设备对工序和工艺进行优化配置的设计者，往往是企业对设备或软件制造商提出要求进行定制选购。提高劳动生产率；化解劳工荒问题；解决娴熟技工紧缺问题；解决制造过程中人为因素产生的质量问题；提高制造水平和管理水平是这次技术改造的主要目的。吊挂生产线、电脑缝制设备、电脑限制专业工艺设备、产品信息条码分拣设备、后整理设备、产品检验检测设备等都成为被引进的热门。