重庆经开底稿- 发行阶段-附件5-0919.docx

附件五：定向工具发行条款与条件1重庆经开区开发投资集团有限责任公司非公开定向债务融资工 具发行条款与条件本次定向工具为实名记账式债券，其托管、兑付与交易须按照交易商协会有 关自律规那么及银行间市场清算所股份、中国外汇交易中心暨全国银行间 同业拆借中心的有关规定执行。本次定向工具的交易流通及其他处置方式仅限定向投资人之间，不得向其他 机构或个人出售定向工具。本次定向工具的发行由主承销商负责组织协调。1发行人：重庆经开区开发投资集团有限责任公司2定向工具名称：重庆经开区开发投资集团有限责任公司非公开定向 债务融资工具3注册额度：人民币20亿元4注册通知书文号：5本期发行金额：人民币10亿元6定向工具期限：5年7面值：人民币壹佰元（RMB100元）8发行价格或利率确 定方式：由发行人与主承销商根据簿记建档结果最终确定9发行对象及流通范 围：本次定向工具不面向社会公众发行，其流通转让范围 仅限于投资人之间。定向工具的持有人不得向本协议 投资人之外的其他任何机构和个人转让定向工具10承销方式：本次非公开定向债务融资工具承销采取余额包销的 方式进行11发行方式：按面值平价发行12兑付价格：按面值兑付13兑付方式：本期定向工具在兑付日按面值加最后一期利息兑付， 由银行间市场清算所股份完成兑付工作。发 行人根据本协议有关规定，按时将足额的本息偿付款 项划付至银行间市场清算所股份指定的本 息支付账户，即视为发行人已全部履行本期定向工具 协议项下的本息偿付义务。14信用评级及跟踪评 级安排：本次定向工具作为非公开定向债务融资工具，将不安 排专门的债项评级15本期定向工具信用 增进：无16发行安排：本期定向工具采取簿记建档、集中配售方式发行，由 簿记管理人记录投资人认购本期定向工具利率及数 量的意愿17募集资金用途：本次定向工具拟注册20亿元，根据发行人的资金需 求，其中5亿元拟用于归还发行人本部和发行人子公 司的有息债务，优化债务结构。所归还贷款中2.6亿 元贷款为发行人向中信银行股份重庆分行 借贷，用于土地整理业务板块及首钢海事等平场项 目；1.0亿元贷款为发行人向浦发银行重庆分行借贷， 用于土地整理业务板块；1.4亿元贷款为发行人子公 司重庆城园置地向浦发银行重庆分行借贷， 用于保障房建设业务板块。15亿元拟用于经开区长江 孵化楼工程、纵七路道路工程、纵三路道路工程和开 成路道路工程的建设，前述工程拟分别使用募集资金 4亿元、1.5亿元、5亿元和4.5亿元。本期定向工具募集资金10亿元，其中5亿拟用于偿 还发行人本部及发行人子公司的有息债务，5亿拟用 于投资纵三路道路工程建设。18 其他：无发行人签章及日期：年 月 日附表一：募集资金用途募集资金用 途用款主体 或借款主 体用款金额 （万元）缺口匡算 （万元）募集资金用 途具体内容所属业务板 块工程建设重庆经开 区开发投 资集团有 限责任公 司40, 00040, 000经开区长江孵 化楼工程基础设施建 设业务板块15, 00015, 000纵七路道路工 程基础设施建 设业务板块 （市政道路）50, 00050, 000纵三路道路工 程基础设施建 设业务板块 （市政道路）45, 00045, 000开成路道路工 程基础设施建 设业务板块 （市政道路）归还有息债 务重庆经开 区开发投 资集团有 限责任公 司26, 00026, 000首钢海事等场 平工程土地整理业 务板块10, 00010, 000补充流动资金土地整理业 务板块重庆城园 置地有限 公司14, 00014, 000归还子公司保 障房建设工程 的借款保障房建设 业务板块合计金额200,00020, 0000