某公司年度经营大会报告(PPT45页).ppt

王富洋2013年1月28日富之基2013年管理年会 2012年是承上启下的一年，在面对行业巨大机遇的同时，我们遇到了众多的挑战。2012年公司突遇钓鱼岛危机事件，使年度经营目标的实现难度加剧。公司整体销售业绩达成 71.72%71.72%，利润达成 67.17%67.17%。虽未能达成预计目标但我们富之基人众志成城，以高度的使命感与责任心共同努力面对诸多困难。在这里，请允许我代表董事会，向在座的各位以及所有的团队成员表示最衷心的感谢！各位同仁，你们辛苦了！下面，我将公司“2012年经营管理总结与2013年经营管理规划”做简要阐述。2序 言第一部分第一部分 2012年经营管理回顾年经营管理回顾 1.公司大事记公司大事记2.公司经营盘点公司经营盘点3.客户布局盘点客户布局盘点4.公司管理盘点公司管理盘点第二部分第二部分 2013经营管理规划经营管理规划1.年度战略主题年度战略主题2.公司经营目标公司经营目标3.客户业务布局客户业务布局4.公司管理规划公司管理规划目录目录第一部分第一部分 2012年经营管理回顾年经营管理回顾 1.公司大事记公司大事记2.公司经营盘点公司经营盘点3.客户布局盘点客户布局盘点4.公司管理盘点公司管理盘点目录目录1、公司大事、公司大事记目录目录第一部分第一部分 2012年经营管理回顾年经营管理回顾 1.公司大事记公司大事记2.公司经营盘点公司经营盘点3.客户布局盘点客户布局盘点4.公司管理盘点公司管理盘点公司经营盘点销售收入销售收入目标达成情况 单位：万元2011-2012年同期销售收入对比情况 单位：万元 20122012年全年实现销售收入年全年实现销售收入 5738 5738万元，完成目标的万元，完成目标的 71.72%71.72%，较，较20112011年同期增长年同期增长213213万元，增幅达到万元，增幅达到3.86%3.86%。备注：以上数据由财务部提供。销售收入完成率80.64%同比增幅28.4%项目项目一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月销售收入销售收入412.79401.09501.32470.01552.47492.23543.02504.69512.68396.81502.60447.81项目2011年度2012年度增幅销售收入5524.175737.523.86%1-12月销售净利目标达成情况 单位：万元2011-2012年同期销售净利对比情况 单位：万元 20122012年销售净利完成全年目标的年销售净利完成全年目标的67.17%67.17%，未能完成全年目标。比，未能完成全年目标。比20112011年同比下降年同比下降15.21%15.21%。销售净利目标达成率101.54%公司经营盘点销售净利备注：以上数据由财务部提供，数据为合并净利润。项目2011年度2012年度增幅销售净利1140.67967.23-15.21%增幅：-15.21%项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月销售净利-24.7294.6856.7378.89105.8099.12140.2584.3880.2082.4893.7175.71项目 2010年2011年 2012年增长情况(%)应收帐款周转天数 1019410612.77%存货周转天数 46577022.81%流动资产周转率（次）2.32.191.8-17.81%总资产周转率（次）1.030.980.95-3.06%资产负债率 51.30%44.49%39.13%-12.05%公司经营盘点运营效率分析备注：以上数据由财务部提供。a.2012年应收账款周转天数较2011年减少12天，说明销售增长的同时资金回笼速度亦加快，应收账款变现的速度越快，资金被占用的时间越短。b.2012年存货周转天数是70天，较11年增加了13天，存货周转天数比较长，说明存货的增长较快，存货的变现能力减弱。c.流动资产的周转率增长说明流动资产周转速度越快，利用较好，总资产周转率降低说明固定资产投入加大，没用充分发挥效用。d.资产负债率降低，说明权益资本的增大，偿债能力增强。第一部分第一部分 2012年经营管理回顾年经营管理回顾 1.公司大事记公司大事记2.公司经营盘点公司经营盘点3.客户布局盘点客户布局盘点4.公司管理盘点公司管理盘点目录目录产品分类主要客户主要客户主要销售产品主要销售产品成品机月生成品机月生产量产量2012年占销售年占销售额比例额比例备注备注好帮手好帮手1、好帮手总公司主要后装市场的线束及插座，电、好帮手总公司主要后装市场的线束及插座，电源线、主机线、源线、主机线、USB线、线、IPOD线、音视频线、专线、音视频线、专车专用电源插座等；车专用电源插座等；2、车身电子主要为车身线束及插座等；、车身电子主要为车身线束及插座等；79万台万台70%江西好帮手江西好帮手前装市场的影音线束及插座等前装市场的影音线束及插座等46万台万台12%飞歌飞歌主要为主机线、主要为主机线、IPOD线、线、USB线及插座等线及插座等812万台万台11%远峰远峰主要为汽车影音线束，转接线、主机线、连接线、主要为汽车影音线束，转接线、主机线、连接线、IPOD线、线、USB线及插座等线及插座等35万台万台2%杰成杰成主要为汽车影音线束，电源线、主要为汽车影音线束，电源线、USB线、外挂盒转线、外挂盒转接线及插座等接线及插座等35万台万台2%华阳华阳主要为汽车影音线束，电源线、主要为汽车影音线束，电源线、USB线、音频线及线、音频线及插座等插座等2830万台万台2%丰诺丰诺主要为汽车影音线束，摄像头线束及插座等。主要为汽车影音线束，摄像头线束及插座等。23万台万台1%路畅路畅主要为汽车影音线束，主要为汽车影音线束，USB线、转接线等。线、转接线等。48万台万台0.50%天派天派主要为汽车影音线束，主机电源线、主要为汽车影音线束，主机电源线、USB线等。线等。610万台万台0.50%德赛西威德赛西威主要为汽车影音线束，转接线、主要为汽车影音线束，转接线、USB线等。线等。1520万台万台0%2012年年底进入年年底进入打样阶段，订单打样阶段，订单暂无。暂无。客户分析已落实1、常用产品的滚动备料，确保好帮手集团常用产品订单不外流；2、加强技术力量，提升了模具结构设计及模具开发速度。3、多与顾客沟通，参与技术及产品先期开发。不到位1、交付、成本、质量等内部管理未能完善，综合管控能力低；2、对新型材料、基础工艺和基础材料的研究不足；3、未能提前了解市场新产品，提前做好车型接插件分析。好帮手好帮手江西好帮手远峰丰诺华阳德赛飞歌天派杰成 路畅客户分析已落实1、成功进入德赛，正在打样期间；2、飞歌订单量增加；3、华阳订单下达；4、天派、远峰、杰成及路畅等顾客订单的保持，新产品的下达。不到位1、未深入打通部分优质客户内部，取得优质客户的信任，急需取得客户内部技术人员的信任及支持；2、样品交付周期需缩短，整体成本高，无价格优势与同行竞争；3、对新型材料、基础工艺和基础材料的研究不足；4、未能提前了解市场新产品，提前做好车型接插件分析。好帮手好帮手江西好帮手远峰丰诺华阳德赛飞歌天派杰成 路畅第一部分第一部分 2012年经营管理回顾年经营管理回顾 1.公司大事记公司大事记2.公司经营盘点公司经营盘点3.客户布局盘点客户布局盘点4.公司管理盘点公司管理盘点目录目录 经过2012年架构调整初步实现直线职能组织架构：l成绩：-初步形成直线职能组织架构模式，使部门功能更单一，部门的内部技能相对单纯；-初步形成专业化分工，相同专业的人员在一起，使得职能部门的技能容易向更深层次发展及经验积累，对于复杂技术提升有力；l不足：-部分职能职责定位不清晰，存在交叉现象；-各管理条线的权责体系不完整、不清晰；-职能定位执行不彻底，部分职能部门没有很好的发应有的功能；-前期流程制度规划不足，指导价值有限，制度管理流程混乱，未能有效管控。4.公司管理盘点：内部架构调整15l成绩：-人才引进：共引进中高端人才4人，高级人才2名；-人才保留：核心团队相对稳定。l不足：-中高端人才外部引进速度慢，内部人才培养未能有效满足公司发展的用人之需；-专业人才梯队建设工作不足，职业发展双通道尚不完善；-管理人才断层：主要体现在中层、基层干部胜任力未能满足公司发展需要。4.公司管理盘点：人才建设l成成绩：1.从整个数据来看，原材料上线不良比2011年有所下降，原材料上线不良批次降低。2.生产过程控制中批量质量问题同比2011年得到有效控制。3.检验标准，检验规范比上年更完善。l不足：不足：1.供应商原材料来料不合格率没有得到提升，1、四月-五月人员流失30%，派遣人员补入100多名，导致客户投诉不良合格批次上升，制程不良率升高。2、劳教所质量没有稳定，不良比例高。备注：6月来料批数为40批不良批数为16批 不良率40%，到11-12月份才逐步稳定。3、内部人员流失率高，技能的培训不到位，新产品开发验证不充分，试产到量产不到位。品质提升序号序号工作目标工作目标目标值目标值2012实际值实际值必保值必保值挑战值挑战值1 1出货批次合格率出货批次合格率98%98%99.5%99.5%99.18%2 2客户投诉次数客户投诉次数小于小于180次次120次次192次次3 3来料上线不合格批次来料上线不合格批次小于小于36批批0 0批批20批批4 4异常处理及时率（客户处）异常处理及时率（客户处）小于小于12次次0 0批批11批批5 5供应商来料不合格批次供应商来料不合格批次97%98%94.33%6出货检验不合格批次出货检验不合格批次小于或等于小于或等于240批批192批批375批批 4.公司管理盘点：仓库管理 4.公司管理盘点：类别类别 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 原材料（元）156,778.08 163,670.41 152,542.45 157,694.83 202,113.02 293,881.04 293,940.18 294,032.77 351,008.11 357,379.80 346,017.30 32961.70 在制品（元）46,448.51 42,249.19 15,807.06 36,176.65 40,855.95 64,543.87 90,317.47 54,986.66 64,329.25 60,667.08 34,637.61 48578.76 成品（元）557,796.45 607,645.04 688,713.73 748,157.57 824,332.92 974,289.94 1,120,233.91 1,254,062.34 1,102,048.90 1,075,691.43 1,012,512.79 991704.27 合合 计计 761,023.04 813,564.64 857,063.23 942,029.05 1,067,301.89 1,332,714.85 1,504,491.56 1,603,081.77 1,517,386.26 1,493,738.31 1,393,167.70 1368244.73 4.公司管理盘点：l成绩：2012年8月份以来，PMC部组织人员对原材料仓库及成品仓库全面进行重新规划与布置，合理扩大库容，解决了我司仓库容量不足的问题，同时也使仓库整体更规范整齐。l不足：仓库管理模式已经初步建立，仍然需要大力强抓，特别是沟通方面，着重加强PMC人员与内部/外部人员之间的沟通协调，以加强数据准确性和及时性为主，提高沟通效率和沟通质量，即时共享业务信息。做到呈上起下协调工作，加强部门内部和部门与部门之间的沟通，提高工作效率和工作质量。仓库管理 4.公司管理盘点：资金运用 2012年期初资结存324万元，12年净流入8331万元，资金净流出8439万元，资金支出大于收入108万元，12年度资金结存216万元；13年度如何保障有效的资金流，为公司各项生产经营活动提供有利资金保障，必须在客户信用政策制定，销售货款回收管理，库存合理化方面等各项涉及资金占用较大方面改善。4.公司管理盘点：产能提升 2012年全年完成生产产值5012万元，人均小时产值58.04元，直接生产人数月均322人，公司月均人员配置445人，公司月人均产值1.07万元；2011年全年完成生产产值5706万元，人均小时产值64.4元，直接生产人数月均340人，全厂月均人员配置430人，公司人均月产值0.97万元。第二部分第二部分 2013经营管理规划经营管理规划1.年度战略主题年度战略主题2.公司经营目标公司经营目标3.客户业务布局客户业务布局4.公司管理规划公司管理规划目录目录目录目录第二部分第二部分 2013经营管理规划经营管理规划1.年度战略主题年度战略主题2.公司经营目标公司经营目标3.客户业务布局客户业务布局4.公司管理规划公司管理规划1.2013年度战略主题蜕变2013 蜕变：是通过一段时期的茧封或是焰炼，涅磐的过程，蜕变是美好的，因为会有改变，有对新事物的期盼带来的兴奋，还有对原来的决裂，珍惜蜕变的过程，拥抱希望。在2013年，随着TS16949体系的逐步导入，富之基迎来了新的突破，更严格的质量管理，多元化的产品输出，优质的产品品质，高效的生产达成，最低的人工成本，更高的人工产值。我们要打破传统，造就新的辉煌，第二部分第二部分 2013经营管理规划经营管理规划1.年度战略主题年度战略主题2.公司经营目标公司经营目标3.客户业务布局客户业务布局4.公司管理规划公司管理规划目录目录20132013年经营目标年经营目标年度销售目标：7000万元！20132013年经营目标年经营目标月份123456789101112销售额500400500550600600600600650700700600第二部分第二部分 2013经营管理规划经营管理规划1.年度战略主题年度战略主题2.公司经营目标公司经营目标3.客户业务布局客户业务布局4.公司管理规划公司管理规划目录目录客户业务分部局客户业务分部局客户客户2012年月均销售额（万元）年月均销售额（万元）2013年月均计划销售额（万元）年月均计划销售额（万元）备注备注华阳华阳720德赛德赛开发阶段开发阶段20飞歌飞歌5570天派天派15远峰远峰7.515杰成杰成810路畅路畅25纽曼纽曼15好帮手集团好帮手集团360675合计合计441.5825目录目录第二部分第二部分 2013经营管理规划经营管理规划1.年度战略主题年度战略主题2.公司经营目标公司经营目标3.客户业务布局客户业务布局4.公司管理规划公司管理规划公司管理规划公司管理规划开源开源节流，流，联合采合采购 公司管理规划公司管理规划人力人力资源：源：1、实行定岗定员制。对全公司员工进行定岗定编，根据产能需求变化做好定岗定编工作，今后各部门对人员的需求都要依据岗位编制来提出计划，人力资源部将严格招人用人流程，实行总经理“一支笔”政策，尤其对定编外的招聘要经过逐级的审批流程。原则上只有部门职责增加、生产规模扩大、业务扩大、产能提高等因素才可以进行定编外招聘。另外，在生产方面应该随着生产工艺的不断改进与改良，生产设备自动化程度的提高，生产定员也应该随之减少。2、建立并完善具有激励作用的岗位薪级工资制，新制定的工资制度还在运行的初级阶段，应该还有一些不完善的地方，需要进行不断的完善与修正。充分发挥工资的激励作用，激发员工的积极性，一个具有激励作用的工资制度是保证人工成本比率指标的关键条件。财务部部：加强资金管理，提升资金使用效率与防范运营风险内部控制方面外部合作方面u实施基础管理规范化,推进公司的ERP应用，提高企业资金运作的规范化和透明度。u强化收支两条线，构建内部控制系统，对公司范围内的资金进行集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转。u实施银企互联，实现资金的动态管理，保障财务处理的高效率和资金信息的及时性，以提高资金使用效率。u关注宏观金融政策动态及汇率变化，拓展融资渠道，降低融资成本。u充分利用盈余资金，对理财产品进行规划，合理投资理财产品，实现资金收益。公司管理规划公司管理规划公司管理规划公司管理规划销售售：1、在汽车影音线束领域精准抓住重点优质客户，深挖客户潜力，打通其新品开发信息的各个链点，加快反应，在源头取得突破。积累销售资源、加快培养销售人员的业务素质、拓宽营销方式，争取上半年在德赛西威等重点客户获得订单的质变。2、积极在新领域新产品方面积累相关信息和资源，加快市场研究，择机进入。采采购：1、依照物料需求、与供应商多沟通合理制定最小订购量，从源头控制材料库存；2、依据长期历史物料需求信息，合理制定长交期需求计划，请供应商做好滚动备料，进而缩短交期；3、尽可能合并执行采购计划，增加批量，提高我司在供应商处的采购权重，降低原材料成本。4、灵活处理常用物料订单，缩短审批时间，提高采购效率。公司管理规划公司管理规划公司管理规划公司管理规划2013年度五大重点工作年度五大重点工作供应商管理预算管理绩效管理降低库存生产效率 公司管理规划：供应商整合成绩：原材料降成率达成目标7%（上半年度降成比8.94%）不足：1.供应商管理力度不够，年度来料品质目标未达成，其品质管控能力需要提升；2.人员流失率高，采购人员专业水平有待提升；3.与供应商和内部技术部门沟通不到位，导致部分物料异常处理时间较长；公司管理规划：供应商开发 成立供应商项目管理小组，并在小组项设交付组、品质组、降成组。通过工程，品质，采购联合开发的形式寻求更适合公司发展的供应商，从而形成优势供应商的导入。在公司内部设立核价工程师5名，对公司采购的物料价格进行成本分析与成本核算，履行采购的价格合理性审核，协助建立与实施价格核价管理体系、新价格抽查方案以及新产品采购流程体系，协助物流信息化系统的建设。供应商稽核分为产品稽核、制程稽核、系统稽核三大部分。通过拟定稽核计划、执行稽核、检讨稽核结果、跟催稽核矫正行动、纳入合格供应商评比项目五大步奏，定期对供应商进行评估、定期服导。对供应商品质严格把关。公司管理规划公司管理规划 供应商管理 在实施联合采购的同时，还要保证供应商产品的质量；增加对采购业务的控制能力；制造商对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度；通过建立相互信任的关系提高效率，降低交易/管理成本；减少和消除了不必要的对进购产品的检查活动。预算管理 全面预算管理是以实现企业战略规划和经营目标为目的以预算为标准的管理控制系统,能帮助管理者进行计划协调核算、分析、控制和业绩评价已成为企业家管理运营企业的一种必备的管理方法和工具。公司的全面预算管理制度是否健全、有效是否得到严格执行取得预期效果都会影响到公司的管理效率、资产安全以及经营目标的实现。2013年，我们要做到的是：1、建立最佳经营管理机制；2、实现资源的合理配置；3、保障公司经营目标的实现；4、提高公司管理水平；5、控制成本费用，增加产品市场竞争力；6、提高公司运行质量，增强抵御风险能力。公司管理规划公司管理规划 绩效管理 绩效管理是战略执行工具，是目标管理的一个方法，它能激发员工的工作热情；能促进组织和个人绩效的提升；能促进管理流程和业务流程优化；能保证组织战略目标的实现。2013我们要做到的是：公司管理规划公司管理规划 年度年度类别类别20132013年年目标目标方法方法体系体系/方法方法合理设定目标与考核指标，起合理设定目标与考核指标，起到引导作用，使公司上下目标到引导作用，使公司上下目标一致一致目标体系：目标体系：1 1、将战略目标分解与、将战略目标分解与KPIKPI指标体系建立；指标体系建立；2 2、高管签订年度经营合同。、高管签订年度经营合同。建立绩效考核的规范性，并实建立绩效考核的规范性，并实现公司、部门、员工绩效相关现公司、部门、员工绩效相关联，层层促进战略实现联，层层促进战略实现考核体系：考核体系：1 1、建立指标数据提供方式及渠道，建立数据收、建立指标数据提供方式及渠道，建立数据收集机制或系统；集机制或系统；2 2、将公司、部门、员工考核结果关联；、将公司、部门、员工考核结果关联；3 3、绩效考核过程辅导。、绩效考核过程辅导。有效运用绩效考核结果，建立有效运用绩效考核结果，建立合理的人才流动机制，有效激合理的人才流动机制，有效激励员工，保证各级绩效的不断励员工，保证各级绩效的不断提升提升激励体系：激励体系：1 1、建立职能引入末位淘汰机制；、建立职能引入末位淘汰机制；2 2、建立绩效奖金激励模式；、建立绩效奖金激励模式；3 3、建立绩效面谈及绩效提升的关注与推行。、建立绩效面谈及绩效提升的关注与推行。公司管理规划公司管理规划 年度年度类别类别20132013年年目标目标方法方法工具掌握工具掌握/推广推广加强各级管理人员的绩效管加强各级管理人员的绩效管理意识及绩效管理工具掌握理意识及绩效管理工具掌握程度程度编制绩效手册编制绩效手册组织相关绩效管理讲座与组织相关绩效管理讲座与培训培训绩效管理知识与技能考试绩效管理知识与技能考试绩效管理相关座谈会、宣绩效管理相关座谈会、宣传传 绩效管理（续）公司管理规划公司管理规划降低库存1.梳理和完善仓库作业规范，并严格执行，提高物料周转率，降低不良库存。2.准确提出物料需求，严格遵守物料进仓规范，确保物料进仓品类、数量与订单一致.3.按客户订单排产，做到不漏排、不多排，确保成品进仓与客户订单保持一致。4.定期清查库存，对超期物料定期报废。5.把库存的相关指标纳入绩效指标体系中，做到相关工作岗位、工作结果与薪酬关联。6.先进先出，确保库存量维持在最低值。生产效率1.继续完善标准工时，现场验证和校准，按照标准工时指导生产，使标准工时起到评估生产效率的基准作用。2.加快完善生产作业指导书，提高各工序作业品质，杜绝工序不良品发生时造成停线现象，保证生产均衡，进而提高生产效率。3.加大新员工的技能培训力度，使其作业熟练度提高。4.精确测算工序基础数据，使之成为评估作业人员业绩标准。5.调整目前作业人员的绩效计算方法，拉开绩效工资差距，提高绩效工资与生产效率的一致性。6.发挥制工部门的作用，充分调研，针对我司产品特点，大胆引入和研发自动化设备，尽可能使机器设备替代人工，降低制程损耗提高生产效率，走出行业制造瓶颈。公司管理规划公司管理规划1、有事业的峰峦上，有汗水的溪流飞淌；在智慧的珍珠里，有勤奋的心血闪光。2、人们走过的每一个足迹，都是自己生命的留言；留给今天翻过的日历，留给未来永久的历史。3、人生是一座可以采掘开拓的金矿，但总是因为人们的勤奋程度不同，给予人们的回报也不相同。4、理想之风扯满人生的帆；奋斗之杆举起理想之旗。5、人应该学会走自己的路，但更应该掌握手中的罗盘。6、不能因为人生的道路坎坷，就使自己的身躯变得弯曲；不能因为生活的历程漫长，就使求索的脚步迟缓。7、人生的意义在理想的光辉中闪烁；生命的价值在创造的生活中闪现。8、只有走完平凡的路程，才能达到伟大的目标。9、奋斗目标是人生的精神支柱。10、共同的事业，共同的斗争，可以使人们产生忍受一切的力量。奥斯特洛夫斯基11、属于每个人的道路，都在每个人的足下；属于每个人的历史，都在每个人的身后。12、终于有一天，海水和泪都是甜的。13、有志者自有千方百计，无志者只有千难万难。14、贫不足羞，可羞是贫而无志。吕坤15、人，只要有一种信念，有所追求，什么艰苦都能忍受，什么环境也都能适应。丁玲16、人生的途程是遥远的，只要双脚不息地前行，道路就会向远方延伸。17、理想是人生的坚实支柱，如果失去了生活的理想，精神也就会随之而瘫痪。18、目标不是都能达到的，但它可以作为瞄准点。28、我学习了一生，现在我还在学习，而将来，只要我还有精力，我还要学习下去。别林斯基29、任何时候我也不会满足，越是读书，就越是深刻的感到不满足，越是感到自己的知识贫乏。马克思30、外国语是人生斗争的一种武器。马克思31、学习这件事不在乎有没有人教你，最重要的是在于你自己有没有觉悟和恒心。法布尔32、笔落惊风雨,诗成泣鬼神。杜甫33、别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。杜甫28、我学习了一生，现在我还在学习，而将来，只要我还有精力，我还要学习下去。别林斯基29、任何时候我也不会满足，越是读书，就越是深刻的感到不满足，越是感到自己的知识贫乏。马克思30、外国语是人生斗争的一种武器。马克思31、学习这件事不在乎有没有人教你，最重要的是在于你自己有没有觉悟和恒心。法布尔32、笔落惊风雨,诗成泣鬼神。杜甫33、别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。杜甫