贵州轮胎：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

1 股票简称：股票简称：贵州轮胎贵州轮胎 股票代码：股票代码：000589 公告公告编号：编号：2022-060 贵州贵州轮胎轮胎股份有限公司股份有限公司 Gui Zhou Tyre Co.,Ltd.（贵州省贵阳市云岩区百花大道（贵州省贵阳市云岩区百花大道41号）号）公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）二零二二年五月 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022 年 4 月 20 日刊载于中国证券报的贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告（以下简称“发行公告”）及披露于巨潮资讯网（）的贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）全文。本上市公告书使用的简称释义与募集说明书相同。3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：贵轮转债（英文简称：GZT-CB）二、可转换公司债券代码：127063 三、可转换公司债券发行量：1,800,000,000 元（18,000,000 张）四、可转换公司债券上市量：1,800,000,000 元（18,000,000 张）五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022 年 5 月 30 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21日 八、可转换公司债券转股的起止日期：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21日 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为AA，本次可转换公司债券的信用等级为 AA 4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法、深圳证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证监会 关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2022665 号）核准，公司于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,800万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 180,000 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 4 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足 180,000 万元的部分由主承销商包销。经深交所“深证上2022501 号”文同意，公司 1,800 万张可转换公司债券将于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“贵轮转债”，债券代码“127063”。公司已于 2022 年 4 月 20 日在中国证券报刊登了发行公告。募集说明书全文可以在巨潮资讯网（）查询。5 第四节第四节 发行人发行人概况概况 一一、发发行行人基本情况人基本情况 中文名称：贵州轮胎股份有限公司 英文名称：Gui Zhou Tyre Co.,Ltd.注册地址：贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号 办公地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：贵州轮胎 注册资本：95,631.9462 万元（公司以回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票后总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。回购注销及权益分派实施后，公司注册资本变更为 114,748.8554 万元）股票代码：000589 成立日期：1996 年 1 月 29 日 上市日期：1996 年 3 月 8 日 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（轮胎制造和销售；轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。）法定代表人：黄舸舸 董事会秘书：蒋大坤 联系电话：0851-84767251 传真号码：0851-84764248 邮政编码：550201 互联网网址：https:/ 电子信箱： 6 二、发行人的历史沿革二、发行人的历史沿革 （一）（一）发行人设立情况发行人设立情况 1995 年 9 月 1 日，经贵州省人民政府关于同意设立贵州轮胎股份有限公司和申请公开发行股票的批复（黔府函(1995)148 号）批准，原贵州轮胎厂作为独家发起人，以其主要生产线和供销系统为主体，改组设立公司。经国家国有资产管理局确认，原贵州轮胎厂投入公司的净资产（不含土地使用权）共12,080.64 万元，按 65%比例折股，折为 7,855 万国家股，由贵阳市国有资产管理办公室持有。1995 年 12 月 22 日，经中国证监会关于贵州轮胎股份有限公司申请公开发行股票的审核意见书（证监发审字199585 号）同意，由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集方式向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股，其中公司职工股400 万股，扣除发行费用后实际募集资金为 17,270.00 万元，并由深圳市会计师事务所出具了（96）验资字第 004 号验资报告验证。发行后，公司股份总数为 11,855 万股。1996 年 3 月 8 日，3,600 万股社会公众股在深交所挂牌交易，同年 9 月 12 日，400 万股公司职工股在深交所上市。首次公开发行后，公司的股本结构如下：股份类型股份类型 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 一、一、发起股东发起股东 78,550,000 66.26%1、国有股股东 78,550,000 66.26%二、二、社会募集股东社会募集股东 40,000,000 33.74%1、公众股股东 40,000,000 33.74%其中：公司职工股 4,000,000 3.37%三、三、股份总数股份总数 118,550,000 100.00%1997 年 2 月，贵阳市国有资产管理局成立，公司国家股持有人变更为贵阳市国有资产管理局。（二）（二）发行人发行人首次公开发行及上市后股本变动情况首次公开发行及上市后股本变动情况 1、1996 年年度利润分配、公积金转增及年年度利润分配、公积金转增及 1997 年实施配股年实施配股 1997 年 4 月 15 日，经公司 1996 年度股东大会审议通过：公司按照 1996年 12 月 31 日总股本 11,855 万股计算向全体股东每 10 股送 6 股红股，并经贵州7 省证券委员会黔证券办字（1997）25 号文批准，于 1997 年 5 月 6 日实施；公司按照 1996 年 12 月 31 日总股本 11,855 万股计算，以公积金向全体股东每 10股转增股本 1 股，并经贵州省证券委员会黔证券办字（1997）25 号文批准，于1997 年 5 月 6 日实施；以 1996 年 12 月 31 日总股本 11,855 万股为基数的 30%配股即 10 配 3 股，共计配售 3,556.2 万股，以实施“10 送 6 转增 1”的分配方案后之总股本 20,153.5 万股为基数摊薄计算，每 10 股配售 1.7647 股。经贵州省证券委员会关于推荐贵州轮胎股份有限公司 1997 年度进行配股的函（黔证券办字（1997）26 号）同意，经中国证监会关于贵州轮胎股份有限公司申请配股的批复（证监上字199723 号）批准，于 1997 年 7 月 25 日完成配售，实际配售总数1,647.4634万股，配股价格为每股10元。本次实际募集资金157,771,688.46元，已于 1997 年 8 月 6 日全部到位，并由深圳市会计师事务所出具验资1997第 065 号验资报告验证。配售后，公司股份总数为 218,009,634 股。经过送股、转增及配股完成后，公司股本结构情况如下：股股份份类别类别 股份数量股份数量（股）（股）持股比例持股比例 一、尚未流通股份一、尚未流通股份 138,009,685 63.30%1、国家股 134,690,000 61.78%2、国家股转配股 3,319,685 1.52%二、已流通股份二、已流通股份 79,999,949 36.70%1、境内上市的人民币普通股 79,999,949 36.70%三、股份总数三、股份总数 218,009,634 100.00%2、1999 年实施年实施配股配股 经公司1999年5月10日召开的1998年度股东大会审议通过，经中国证监会 关于贵州轮胎股份有限公司申请配股的批复（证监公司字199951号）批准，公司于1999年9月向全体股东配售股份。其中，国家股股东以经评估确认后的实物资产（机器设备）认购12,122,100股，流通股股东认购23,999,984股及国有股转配股195,347股。此次配股实际配售36,317,431股，配股价格为每股5.5元。扣除国家股股东的实物资产出资以及发行费用后，实际募集资金为127,478,466.70元，已于1999年9月28日全部到位，并由深圳中审会计师事务所出具验资19990014号验资报告验证。配售后，公司股份总额为254,327,065股。8 本次配股完成后，公司股本结构情况如下：股份类别股份类别 股份数量股份数量（股）（股）持股比例持股比例 一、尚未流通股份一、尚未流通股份 150,327,132 59.11%1、国家股 146,812,100 57.73%2、国家股转配股 3,515,032 1.38%二、已流通股份二、已流通股份 103,999,933 40.89%1、社会公众股 103,999,933 40.89%其中：董事及高管持股 91,441 0.04%合计合计 254,327,065 100.00%3、1999 年国有股配售年国有股配售 中国证监会1999年12月2日发布公告，财政部认定公司为国有股配售试点单位，经财政部财管字1999376号文批准，1999年12月14日，当时公司的国有股股东贵阳市国有资产管理局实施国家股配售方案，向流通股东配售国家股17,105,275股，每股配售价格4.80元。其中，社会公众股股东实际认购数量为12,573,572股，高管股股东实际认购数量为7,969股，国家股转配股股东实际认购数量为130,836股，主承销商包销4,392,898股。配售后，公司股份总额仍为254,327,065股。本次国家股配售方案实施后公司股本结构如下：股份类别股份类别 本次配售前本次配售前 本次配售本次配售 增减增减 本次配售后本次配售后 股份数量股份数量（股）（股）比例比例 股份数量股份数量（股）（股）比例比例 一、一、尚未流通股份尚未流通股份 150,327,132 59.11%-17,105,275 133,221,857 52.38%1.国家股 146,812,100 57.73%-17,105,275 129,706,825 51.00%2.国家股转配股 3,515,032 1.38%-3,515,032 1.38%二、二、已流通股份已流通股份 103,999,933 40.89%17,105,275 121,105,208 47.62%1.社会公众股 103,999,933 40.89%17,105,275 121,105,208 47.62%其中：董事及高管持股 76,105 0.03%7,969 84,074 0.03%转配股股东持股-130,836 130,836 0.05%三、三、股份总额股份总额 254,327,065 100.00%-254,327,065 100.00%9 根据中国证监会关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知和深交所的安排，公司转配股于2000年11月10日上市。公司的转配股共3,515,032股，是因公司实施1997年配股及1999年配股方案产生。2000年国家股转配股上市前后的公司股本结构如下：单位：股 股股份份类类别别 转配股上市前转配股上市前 本次变动增减本次变动增减 转配股上市后转配股上市后 一、尚未流通股份一、尚未流通股份 133,221,857-3,515,032 129,706,825 1、国家股 129,706,825-129,706,825 2、国家股转配股 3,515,032-3,515,032-二、已流通股份二、已流通股份 121,105,208 3,515,032 124,620,240 1、社会公众股 121,105,208 3,515,032 124,620,240 其中：高管持股 84,074-84,074 三、股份总数三、股份总数 254,327,065-254,327,065 4、2004 年国年国家股划家股划转转 2004年4月，贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产管理局持有的公司国家股12,970.68万股，占公司股份总数的51.00%。5、2006 年公司进行股权分置改革年公司进行股权分置改革 2006年3月6日，公司股权分置改革方案获得贵州省人民政府国有资产监督管理委员会黔国资产权函200637号文批准，公司于2006年3月24日召开了股权分置改革相关股东会议审议并通过了股权分置改革方案，公司唯一非流通股股东贵阳市国有资产投资管理公司以其所持有的公司股份向2006年4月5日实施股权登记日登记在册的流通股股东安排每10股送3.6股的对价，以获取非流通股份的上市流通权。非流通股股东总计送出的对价股份为44,863,286股。股权分置改革完成后，公司总股本不变。对价股份于2006年4月6日在深交所上市交易。公司股权分置改革方案实施后，公司股本结构情况如下：单位：股 股份类别股份类别 股份数量股份数量 持股比例持股比例 一、有限售条件流通股份一、有限售条件流通股份 84,939,834 33.40%1、股权分置改革变更的有限售条件的流通股 84,843,539 33.36%其中：国家及国有法人持股 84,843,539 33.36%10 股份类别股份类别 股份数量股份数量 持股比例持股比例 2、高管股份 96,295 0.04%二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 169,387,231 66.60%1、人民币普通股 169,387,231 66.60%三、股份总数三、股份总数 254,327,065 100.00%6、2011 年公年公司向原股东配售股司向原股东配售股份份 经公司2010年4月15日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，经中国证监会关于核准贵州轮胎股份有限公司配股的批复（证监许可20101864号）核准，公司向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册（截至2011年1月10日下午深交所收市后）的全体股东，以2009年年末总股本254,327,065股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为76,298,120股。本次配股价格为6.86元/股，实际配售71,609,138股，占可配股份总数的93.85%。本次配售股份于2011年1月31日流通上市。本次配股网上认购资金（扣除登记费后）49,119.13万元，由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字20110027号关于贵州轮胎股份有限公司网上配股认购资金总额的验证报告验证。扣除发行费用后募集资金净额46,019.23万元，由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字20110034号验资报告验证。本次配售完成后，公司股份总额为325,936,203股，股本结构如下：单位：股 股份类别股份类别 本次配售前本次配售前 本次配本次配售售 增减增减 本次配售后本次配售后 股份数量股份数量 比例比例 股份数量股份数量 比例比例 一、有限售条件股一、有限售条件股 29,256 0.01%8,776 38,032 0.01%1、高管锁定股 29,256 0.01%8,776 38,032 0.01%二、无限售二、无限售条件股条件股 254,297,809 99.99%71,600,362 325,898,171 99.99%1、人民币普通股 254,297,809 99.99%71,600,362 325,898,171 99.99%三、股份总额三、股份总额 254,327,065 100.00%71,609,138 325,936,203 100.00%7、2011 年派发现金红利并资本年派发现金红利并资本公公积积转增股本转增股本 经公司2011年5月16日召开的2010年度股东大会审议通过，公司以2011年1月实施配股后总股本325,936,203股为基数摊薄计算，向全体股东每10股派现金11 0.50元，共派出现金红利16,296,810.15元；向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增162,968,101股。2011年6月15日实施转增后公司总股本增至488,904,304股。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本次资本公积金转增股本进行审验并出具验资报告（深鹏所验字20110237号）。本次资本公积转增股本后，公司股份总额为488,904,304股，股权结构如下：单位：股 股份类别股份类别 本次转增前本次转增前 本次本次转增转增 增减增减 本次转增后本次转增后 股份数量股份数量 比例比例 股股份份数量数量 比例比例 一、有限售一、有限售条件股条件股 38,032 0.01%19,016 57,048 0.01%1、高管锁定股 38,032 0.01%19,016 57,048 0.01%二、无限售条件股二、无限售条件股 325,898,171 99.99%162,949,085 488,847,256 99.99%1、人民币普通股 325,898,171 99.99%162,949,085 488,847,256 99.99%三、股份总额三、股份总额 325,936,203 100.00%162,968,101 488,904,304 100.00%8、2011 年国有股年国有股权划转权划转 根据市人民政府关于印发贵阳市工业投资（集团）有限公司组建实施方案的通知（筑府发200962号），公司原控股股东贵阳市国有资产投资管理公司将所持公司国有股权全部划转至贵阳市工业投资（集团）有限公司。2011年8月9日，本次国有股权无偿划转获国务院国有资产监督管理委员会关于贵州轮胎股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权2011798号）批复。2011年11月30日，中国证监会以关于核准贵阳市工业投资（集团）有限公司公告贵州轮胎股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可20111910号）豁免贵阳市工业投资（集团）有限公司因国有资产行政划转而持有公司约33.84%股权应履行的要约收购义务。2011年12月30日，贵阳市工业投资（集团）有限公司通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产投资管理公司持有的公司国家股165,444,902股，占公司股本总数的33.84%。2012年1月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 证券过户登记确认书。9、2014 年非公开发行股票年非公开发行股票 12 经公司2012年9月28日召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可20131518号文核准，核准公司非公开发行不超过30,000万股新股。2014年3月，公司以4.48元/股的价格向7名认购对象非公开发行新股28,656万股。2014年3月25日，众华出具了众会字（2014）第2405号验资报告，确认本次发行募集资金总额为1,283,788,800.00元，扣除发行费用34,539,834.95元后，募集资金净额为1,249,248,965.05元。其中，新增注册资本286,560,000.00元，新增资本公积962,688,965.05元。本次发行对象共7名，认购情况如下：单位：股 序号序号 发行对象名称发行对象名称 认购数量认购数量 占占本本次次发行发行的的比例（比例（%）锁锁定定期期（月）（月）1 工银瑞信基金管理有限公司 76,560,000 26.72%12 2 天弘基金管理有限公司 60,000,000 20.94%12 3 兴业证券股份有限公司 30,000,000 10.47%12 4 华宝证券有限责任公司 30,000,000 10.47%12 5 张家港骏马涤纶制品有限公司 30,000,000 10.47%12 6 江苏兴达钢帘线股份有限公司 30,000,000 10.47%12 7 贵阳市工业投资（集团）有限公司 30,000,000 10.47%36 合计合计 286,560,000 100.00%-本次非公开发行完成前后股本结构变动情况如下：单位：股 股份性质股份性质 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 一、有限售条件流通股 57,048 0.01%286,617,048 36.96%二、无限售条件流通股 488,847,256 99.99%488,847,256 63.04%三三、股份股份总数总数 488,904,304 100.00%775,464,304 100.00%10、2020 年限制性股票激励计划授年限制性股票激励计划授予予 经贵阳市国资委关于对的批复（筑国资复2019147号）同意，经公司2019年12月30日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，公司向激励对象授予限制性股票。根据众华出具的众会字2020第0649号贵州13 轮胎股份有限公司验资报告，截至2020年1月20日，公司已收到激励对象以货币缴纳的出资47,568,750.00元，新增注册资本22,125,000.00元，计入资本公积25,443,750.00元，变更后公司的注册资本为797,589,304.00元。2020年2月11日前述限制性股票在深交所上市，公司总股本增至79,758.9304万股。本次限制性股票激励计划授予完成前后股本结构变动情况如下：单位：股 股份性质股份性质 本次授予前本次授予前 本次授予后本次授予后 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 一、有限售条件流通股-22,125,000 2.77%二、无限售条件流通股 775,464,304 100.00%775,464,304 97.23%三、股份总数三、股份总数 775,464,304 100.00%797,589,304 100.00%11、2021 年年非公开发行股票非公开发行股票 经公司2020年9月4日召开了第七届董事会第十六次会议、2020年9月30日2020年第二次临时股东大会审议通过，贵阳产控关于贵州轮胎股份有限公司拟非公开发行股票有关事宜的批复（筑产控复202035号）同意，经中国证券监督管理委员会证监许可202115号文批准，公司非公开发行不超过2亿股。2021年3月，公司以6.30元/股的价格向12名认购对象非公开发行新股15,873.0158万股。2021年3月9日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 验资报告（众会字（2021）第01730号），确认本次非公开发行人民币普通股158,730,158股，实际募集资金总额为人民币999,999,995.40元，扣除各项发行费用人民币15,642,170.50元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币984,357,824.90元，其中新增注册资本人民币158,730,158.00元，资本公积人民币825,627,666.90元。本次发行对象共12名，认购情况如下：单位：股 序号序号 发行对象名称发行对象名称 认购数量认购数量 占占本次发行本次发行的的比例（比例（%）锁定期锁定期（月）（月）1 贵阳市工商产业投资集团有限公司 69,047,619 43.50%18 2 云南能投资本投资有限公司 23,809,523 15.00%6 3 江苏兴达钢帘线股份有限公司 15,873,015 10.00%6 14 序号序号 发行对象名称发行对象名称 认购数量认购数量 占占本次发行本次发行的的比例（比例（%）锁定期锁定期（月）（月）4 北京丰汇投资管理有限公司 13,968,253 8.80%6 5 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 6,984,126 4.40%6 6 财通基金管理有限公司 6,507,936 4.10%6 7 大成基金管理有限公司 5,555,555 3.50%6 8 苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）5,079,365 3.20%6 9 西安商业科技开发公司 3,650,799 2.30%6 10 中信证券股份有限公司 3,174,603 2.00%6 11 张军 2,539,682 1.60%6 12 林贤发 2,539,682 1.60%6 合计合计 158,730,158 100.00%-本次非公开发行完成前后股本结构变动情况如下：单位：股 股份性质股份性质 本次发行前本次发行前 本次本次发行发行后后 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 一、有限售条件流通股 22,125,000 2.77%180,855,158 18.91%二、无限售条件流通股 775,464,304 97.23%775,464,304 81.09%三、股份总数三、股份总数 797,589,304 100.00%956,319,462 100.00%12、2022 年派发现金红利并资本公积转增股本年派发现金红利并资本公积转增股本 经2022年3月4日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司将以扣除回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票（共计79,000.00股）后的总股本956,240,462股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），共向股东派发现金股利95,624,046.20元；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。利润分配方案于2022年4月12日实施完成，公司总股本变更为1,147,488,554股。三、公司股本结构及前十名股东持股情况三、公司股本结构及前十名股东持股情况 截至 2022 年 2 月 28 日，发行人股本结构如下：股份类型股份类型 持持股股数（数（股股）持股比例持股比例 15 股份类型股份类型 持持股股数（数（股股）持股比例持股比例 一、有限售条件的流通股 83,990,619 8.78%二、无限售条件的流通股 872,328,843 91.22%三、普通股股份总数三、普通股股份总数 956,319,462 100.00%截至 2022 年 2 月 28 日，发行人前十大股东持股情况如下：序序号号 股东名称股东名称 股东股东性质性质 持股总数持股总数（股）（股）持股持股 比例比例 股份质押数股份质押数量（股）量（股）股份限售股份限售数量数量（股）（股）1 贵阳市工商产业投资集团有限公司 国有法人 265,492,521 27.76%124,930,000 69,047,619 2 云南能投资本投资有限公司 国有法人 23,909,523 2.50%11,900,000-3 北京丰汇投资管理有限公司丰汇佳选私募证券投资基金 基金、理财产品等 13,968,253 1.46%-4 江苏兴达钢帘线股份有限公司 境内一般法人 10,962,600 1.15%-5 锦绣中和（天津）投资管理有限公司中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金 基金、理财产品等 6,357,026 0.66%-6 刘昌 境内自然人 5,168,229 0.54%-7 苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）境内一般法人 5,079,365 0.53%-8 林贤发 境内自然人 4,730,000 0.49%9 袁建良 境内自然人 4,560,000 0.48%-10 李强 境内自然人 4,550,313 0.48%-合计合计 344,777,830 36.05%136,830,000 69,047,619 四四、发行人发行人控股股东及实际控制人控股股东及实际控制人 发行人控股股东为贵阳工商投，实际控制人为贵阳市国资委。贵阳工商投于2009 年 5 月成立，系国有法人独资企业，主要承担投资产业导向、融资综合服务、工业经济结构战略性调整和国有资产战略重组推进等业务，贵阳工商投的基本情况如下：公司名称公司名称 贵阳市工商产业投资集团有限公司 统一社会信用代统一社会信用代码码 915201006884093482 16 注册地址注册地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦401室 注册资本注册资本 116,375.0288万元 法定代表人法定代表人 毛荣 成立日期成立日期 2009-05-15 主营业务主营业务 产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理 实际控制人实际控制人 贵阳市国资委 股权结构股权结构 股东名股东名称称 出出资资额（额（万元万元）持股比例持股比例 贵阳产业发展控股集团有限公司 116,375.0288 100.00%合计合计 116,375.0288 100.00%贵阳工商投最近一年主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2021年年 12月月 31日日/2021年年度度 资产总额资产总额 3,866,918.96 净资产净资产 1,490,645.81 营业营业收入收入 1,110,921.18 净利润净利润 29,951.71 注：2021 年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。五五、发行人的主营业务情况、发行人的主营业务情况 公司主要从事全钢胎、斜交胎的研发、生产及销售。产品主要应用于卡客车、工程机械、农业机械、工业车辆和特种车辆等五大领域。按类型划分，公司产品可分为：全钢胎、斜交胎以及混炼胶。报告期内，公司按产品类型划分的主营业务收入构成如下所示：单位：万元 项目项目 2021年年度度 2020年度年度 2019年年度度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 全钢胎 508,489.18 69.91%487,983.58 72.15%463,584.14 72.25%斜交胎 214,660.57 29.51%183,575.88 27.14%173,617.36 27.06%混炼胶 4,187.55 0.58%4,777.49 0.71%4,394.38 0.68%合计合计 727,337.31 100.00%676,336.96 100.00%641,595.88 100.00%17 报告期内，公司顺应轮胎子午化的行业发展方向，优化产品结构，全钢胎销售规模稳步提升。18 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一一、本次发行情况、本次发行情况 （一）发行数量（一）发行数量：本次发行可转换公司债券总额为人民币 180,000 万元，发行数量为 1,800 万张。（二）向原股东发行的数（二）向原股东发行的数量和配量和配售售比比例例：向原股东优先配售的贵轮转债总计11,027,155 张，即 1,102,715,500 元，占本次发行总量的 61.26%。（三）发行价格：（三）发行价格：按票面金额平价发行（四）可转换公司债券的面值：（四）可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币（五）募集资金总额：（五）募集资金总额：人民币 180,000 万元（六）发行方式：（六）发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。（七）配售比例：（七）配售比例：向原股东优先配售的贵轮转债总计 11,027,155 张，即1,102,715,500 元，占本次发行总量的 61.26%。网上社会公众投资者实际认购6,798,641 张，即 679,864,100 元，占本次发行总量的 37.77%；保荐机构（主承销商）合计包销 174,204 张，即 17,420,400 元，占本次发行总量的 0.97%。（八）前十名可转换公司债券持有人及其持有量（八）前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 持有人名称持有人名称/姓名姓名 持股数量（张）持股数量（张）占发行总量比例（占发行总量比例（%）1 贵阳市工商产业投资集团有限公司 4,997,419 27.76%2 国信证券股份有限公司 174,204 0.97%3 锦绣中和（天津）投资管理有限公司中和资本耕耘 9号私募证券投资基金 119,660 0.66%4 苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）95,610 0.53%5 中国工商银行股份有限公司国投瑞银远见成长混合型证券投资基金 90,547 0.50%6 中国银行股份有限公司国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）79,878 0.44%7 中国银行股份有限公司招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 67,410 0.37%8 中国银行股份有限公司招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 66,480 0.37%19 序号序号 持有人名称持有人名称/姓名姓名 持股数量（张）持股数量（张）占发行总量比例（占发行总量比例（%）9 中国银行股份有限公司招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 59,047 0.33%10 泰康资管中国银行泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 54,611 0.30%合计合计 5,804,866 32.25%（九）发行费用（九）发行费用 序号序号 项目项目 金额（不含税，万元）金额（不含税，万元）1 承销及保荐费用 1,132.08 2 律师费用 45.28 3 审计及验资费用 37.74 4 资信评级费用 23.58 5 信息披露、手续费等 30.90 合计合计 1,269.58 二二、本次发行的、本次发行的承销情况承销情况 本次可转换公司债券发行总额为180,000万元，向原股东优先配售11,027,155张，即 1,102,715,500 元，占本次发行总量的 61.26%；网上社会公众投资者实际认购 6,798,641 张，即 679,864,100 元，占本次发行总量的 37.77%；保荐机构（主承销商）合计包销 174,204 张，即 17,420,400 元，占本次发行总量的 0.97%。三三、本次发行资金到位情况、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币 1,