高测股份：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书.PDF

1 股票股票代码代码：688556 股票股票简称简称：高测高测股份股份 公告编号：公告编号：2022-062 青岛高测青岛高测科技股份有限公司科技股份有限公司 Qingdao Gaoce Technology Co.,Ltd.（注册地址：（注册地址：青岛高新技术产业开发区火炬支路青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号号）向不特定对象向不特定对象发行发行可转换可转换公司债券公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市红岭中路（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层）二零二二零二二二年年八八月月青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022 年 7 月 14 日刊载于上海证券报的青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 及刊载于上海证券交易所网站（http:/）的 青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）全文。如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。上海证券交易所已制定了 向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸质或者电子形式签署向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书（以下简称“风险揭示书”）。投资者未签署风险揭示书的，证券公司不得接受其申购或买入委托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合 证券期货投资者适当性管理办法规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过 5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 3 转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 4 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：高测转债 二、可转换公司债券代码：118014 三、可转换公司债券发行量：48,330 万元（483.3 万张，48.33 万手）四、可转换公司债券上市量：48,330 万元（483.3 万张，48.33 万手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022 年 8 月 12 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2022 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月17 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2023 年 1 月 22 日至 2028 年 7 月17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转债不提供担保 十三、本次可转换公司债券信用级别：公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为 A+，本次可转换公司债券的信用等级为 A+，评级展望为青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 5 稳定。青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 6 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 证券发行上市保荐业务管理办法科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）上海证券交易所科创板股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证监会“证监许可20221239 号”文同意注册，公司于 2022 年 7 月18 日向不特定对象发行了 483.3 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,330 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售。本次发行认购金额不足 48,330 万元的部分由主承销商包销。经上海证券交易所自律监管决定书2022214 号文同意，公司 48,330 万元可转换公司债券将于2022年8月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“高测转债”，债券代码“118014”。本公司已于 2022 年 7 月 14 日在上海证券报刊登了青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 全文可以在上海证券交易所网站（http:/）查询。青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 7 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 公司名称公司名称 青岛高测科技股份有限公司 英文名称英文名称 Qingdao Gaoce Technology Co.,Ltd.注册地址注册地址 青岛高新技术产业开发区火炬支路66号 注册资本注册资本 16,185.14万元（截至2022年3月31日）法定代表人法定代表人 张顼 设立日期设立日期 2006年10月20日 邮政编码邮政编码 266114 联系电话联系电话 0532-87903188 传真号码传真号码 0532-87903189 互联网网址互联网网址 http:/www.gaoce.cc/股票简称股票简称 高测股份 股票代码股票代码 688556 信息披露与投信息披露与投资者关系资者关系 负责机构：董事会办公室 负责人：董事会秘书：王目亚 经营范围经营范围 机械设备、模具、切割刀具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化产品、自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护及以上业务的技术服务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外）二二、发行人的历史沿革发行人的历史沿革（一）（一）发行人的设立情况发行人的设立情况 1、有限责任公司设立情况、有限责任公司设立情况 公司前身青岛高校测控技术有限公司（以下简称“高测有限”、“有限公司”）成立于 2006 年 10 月 20 日，由青岛高校控制系统工程有限公司（以下简称“高校控制”）、王东雪、张洪国1、胡振宇、尚华、刘川来 6 名股东共同出资设立，法定代表人为张顼，注册资本 100 万元，全部为实缴货币出资。2006 年 10 月 19日，青岛华海有限责任会计师事务所出具了青华会内验字（2006）第 109 号验资报告，对上述出资予以审验。高测有限成立时的股权结构如下表所示：1 张洪国曾用名为孟令锋，于 2018 年 7 月更名。青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 8 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资方式出资方式 出资额（元）出资额（元）出资比例（出资比例（%）1 高校控制 货币 800,000 80.00 2 王东雪 货币 46,000 4.60 3 张洪国 货币 46,000 4.60 4 胡振宇 货币 46,000 4.60 5 尚 华 货币 46,000 4.60 6 刘川来 货币 16,000 1.60 合计合计 1,000,000 100.00 2、股份公司设立情况、股份公司设立情况 2015 年 6 月 8 日，高测有限股东会作出决议，同意高测有限整体变更为股份公司。2015 年 6 月 23 日，高测有限全体股东作为发起人共同签署了发起人协议并召开创立大会，决定以高测有限截至 2015 年 4 月 30 日经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产 30,441,235.55 元折为股份公司的股本29,000,000.00 元，净资产高于折合股本部分的 1,441,235.55 元计入股份公司资本公积。2015 年 6 月 24 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2015）第 SD-02-008 号验资报告，对上述出资予以审验。2015 年 7 月 1 日，公司在青岛市工商局高新分局完成了整体变更为股份有限公司的变更登记，并获发变更后的营业执照。本次整体变更前后各股东持股比例未发生变化。本次整体变更后公司的股权结构如下表所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 张 顼 14,355,000 49.50 2 知灼创投 2,900,000 10.00 3 胡振宇 1,696,500 5.85 4 张洪国 1,696,500 5.85 5 尚 华 1,696,500 5.85 6 王东雪 1,696,500 5.85 7 金永焕 1,305,000 4.50 8 李宝忠 1,305,000 4.50 9 刘川来 783,000 2.70 10 刘秀珍 261,000 0.90 11 丁玉琳 261,000 0.90 12 薛辉超 130,500 0.45 13 王晓冰 130,500 0.45 14 茅海鹰 130,500 0.45 15 胡 刚 130,500 0.45 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 9 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）16 李 宾 130,500 0.45 17 许 倩 130,500 0.45 18 朱 娟 130,500 0.45 19 乔 宇 130,500 0.45 合计合计 29,000,000 100.00（二）（二）公司设立后至首次公开发行并上市前历次股本变动情况公司设立后至首次公开发行并上市前历次股本变动情况 1、2006 年年 10 月，月，高测高测有限成立有限成立 公司前身青岛高校测控技术有限公司（以下简称“高测有限”、“有限公司”）成立于 2006 年 10 月 20 日，由青岛高校控制系统工程有限公司（以下简称“高校控制”）、王东雪、张洪国、胡振宇、尚华、刘川来 6 名股东共同出资设立，法定代表人为张顼，注册资本 100 万元，全部为实缴货币出资。2006 年 10 月 19日，青岛华海有限责任会计师事务所出具了青华会内验字（2006）第 109 号验资报告，对上述出资予以审验。高测有限成立时的股权结构如下表所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名名称称 出资方式出资方式 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）1 高校控制 货币 80.00 80.00 80.00 2 王东雪 货币 4.60 4.60 4.60 3 张洪国 货币 4.60 4.60 4.60 4 胡振宇 货币 4.60 4.60 4.60 5 尚 华 货币 4.60 4.60 4.60 6 刘川来 货币 1.60 1.60 1.60 合计合计 100.00 100.00 100.00 2、2007 年年 10 月，有限公司第一次股权转让月，有限公司第一次股权转让 2007 年 10 月 31 日，高测有限股东会作出决议，同意尚华、张洪国、胡振宇、王东雪、刘川来五名股东将各自持有的公司 0.2%股权无偿转让给金永焕，其他股东放弃优先购买权，并相应修改公司章程。同日，转让各方签订了股权转让协议。本次转让目的系受让方金永焕拥有轮胎检测设备类产品销售经验，引入后有利于拓展高测有限轮胎检测设备业务。本次转让具体情况如下表所示：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让出资额转让出资额（万元）万元）转让转让价价款款 转让比例转让比例（%）1 王东雪 金永焕 0.20 无偿转让 0.20 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 10 2 尚 华 0.20 0.20 3 胡振宇 0.20 0.20 4 张洪国 0.20 0.20 5 刘川来 0.20 0.20 合计合计 1.00-1.00 本次股权转让完成后，高测有限的出资结构如下表所示：序号序号 股东股东姓名姓名/名名称称 出资方式出资方式 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）1 高校控制 货币 80.00 80.00 80.00 2 王东雪 货币 4.40 4.40 4.40 3 张洪国 货币 4.40 4.40 4.40 4 胡振宇 货币 4.40 4.40 4.40 5 尚 华 货币 4.40 4.40 4.40 6 刘川来 货币 1.40 1.40 1.40 7 金永焕 货币 1.00 1.00 1.00 合计合计 100.00 100.00 100.00 3、2011 年年 12 月，有限公司第二次股权转让月，有限公司第二次股权转让 2011 年 8 月 17 日，高测有限股东会作出决议，同意股东高校控制转让持有的公司全部股权给张顼等 18 名自然人并相应修改公司章程。同日，转让各方签订了股权转让协议，对转让份额、转让价格、确定依据等条款进行了约定，本次转让价格按照公司经审计后的净资产进行核算，即“经审计后的公司净资产/100万元注册资本”。2011 年 12 月 19 日，山东汇德会计师事务所出具了（2011）汇所审字第 2-079号审计报告，高测有限截至 2011 年 9 月 30 日的经审计净资产额为 3,402,554.46元。2011 年 12 月 26 日，高测有限股东会作出决议，根据经审计净资产额对该次转让价格予以明确。同日，转让各方签署股权转让补充协议，确认股权转让的支付方式为现金，其余所商定条款未发生变化。本次转让情况如下表所示：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让出资额转让出资额（万元）（万元）转让价款转让价款（万元）（万元）转让比例转让比例（%）1 高校控制 张 顼 55.00 187.55 55.00 2 李宝忠 5.00 17.05 5.00 3 金永焕 4.00 13.64 4.00 4 王东雪 2.10 7.161 2.10 5 张洪国 2.10 7.161 2.10 6 胡振宇 2.10 7.161 2.10 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 11 序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让出资额转让出资额（万元）（万元）转让价款转让价款（万元）（万元）转让比例转让比例（%）7 尚 华 2.10 7.161 2.10 8 刘川来 1.60 5.456 1.60 9 刘秀珍 1.00 3.41 1.00 10 丁玉琳 1.00 3.41 1.00 11 薛辉超 0.50 1.705 0.50 12 王晓冰 0.50 1.705 0.50 13 茅海鹰 0.50 1.705 0.50 14 胡 刚 0.50 1.705 0.50 15 李 宾 0.50 1.705 0.50 16 许 倩 0.50 1.705 0.50 17 朱 娟 0.50 1.705 0.50 18 乔 宇 0.50 1.705 0.50 合计合计 80.00 272.80 80.00 本次转让目的系张顼等 18 名自然人股东将通过高校控制间接持有的公司股份转为直接持有。本次转让后，高测有限的股权结构如下表所示：序号序号 股东姓名股东姓名 出资方式出资方式 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 张 顼 货币 55.00 55.00 55.00 2 王东雪 货币 6.50 6.50 6.50 3 张洪国 货币 6.50 6.50 6.50 4 胡振宇 货币 6.50 6.50 6.50 5 尚 华 货币 6.50 6.50 6.50 6 金永焕 货币 5.00 5.00 5.00 7 李宝忠 货币 5.00 5.00 5.00 8 刘川来 货币 3.00 3.00 3.00 9 刘秀珍 货币 1.00 1.00 1.00 10 丁玉琳 货币 1.00 1.00 1.00 11 薛辉超 货币 0.50 0.50 0.50 12 王晓冰 货币 0.50 0.50 0.50 13 茅海鹰 货币 0.50 0.50 0.50 14 胡 刚 货币 0.50 0.50 0.50 15 李 宾 货币 0.50 0.50 0.50 16 许 倩 货币 0.50 0.50 0.50 17 朱 娟 货币 0.50 0.50 0.50 18 乔 宇 货币 0.50 0.50 0.50 合计合计 100.00 100.00 100.00 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 12 4、2012 年年 9 月，有限公司第一次增资月，有限公司第一次增资 2012 年 9 月 10 日，高测有限股东会作出决议，同意增加注册资本 11.1112万元，增资后注册资本由 100 万元增加至 111.1112 万元，并相应修改公司章程。新股东知灼创投以 800 万元货币资金认购全部增资份额，其中 11.1112 万元计入注册资本，另 788.8888 万元计入资本公积。2012 年 9 月 28 日，山东汇德会计师事务所出具了2012汇所验字第 2-002 号验资报告，对本次新增注册资本的情况予以审验。本次变更后，高测有限的股权结构如下表所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资方式出资方式 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 张 顼 货币 55.00 55.00 49.50 2 知灼创投 货币 11.1112 11.1112 10.00 3 王东雪 货币 6.50 6.50 5.85 4 张洪国 货币 6.50 6.50 5.85 5 胡振宇 货币 6.50 6.50 5.85 6 尚 华 货币 6.50 6.50 5.85 7 金永焕 货币 5.00 5.00 4.50 8 李宝忠 货币 5.00 5.00 4.50 9 刘川来 货币 3.00 3.00 2.70 10 刘秀珍 货币 1.00 1.00 0.90 11 丁玉琳 货币 1.00 1.00 0.90 12 薛辉超 货币 0.50 0.50 0.45 13 王晓冰 货币 0.50 0.50 0.45 14 茅海鹰 货币 0.50 0.50 0.45 15 胡 刚 货币 0.50 0.50 0.45 16 李 宾 货币 0.50 0.50 0.45 17 许 倩 货币 0.50 0.50 0.45 18 朱 娟 货币 0.50 0.50 0.45 19 乔 宇 货币 0.50 0.50 0.45 合计合计 111.112 111.112 100.00 本次增资目的系公司募集资金用于进行硬脆材料切割产品研发。本次增资过程中，知灼创投与高测有限签订的投资协议书、“投资协议”补充协议书中，约定关于股份回购的条款如下：自投资协议书签订之日起五年内发生如下情形之一，知灼创投可以决定是否要求公司及控股股东实际控制人张顼回购其持有的全部高测有限股权：高测有限在投资协议书签订之日起五年以内无法青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 13 在中国 A 股市场公开发行上市；高测有限最近一期经审计净资产不足上一年度经审计净资产的 80%；高测有限在经营中违反诚实守信原则，包括但不限于损害股东合法权益的关联交易、账外账、隐瞒相关重要信息，侵害甲方合法权益的；实际控制人张顼违反投资协议书约定的义务、陈述、保证、承诺。知灼创投于 2015 年 6 月出具声明，知灼创投将遵从高测有限整体变更为股份公司后的发起人和公司章程中约定的公司治理和股东权利条款；放弃原投资协议书及后续补充协议书中约定的与公司治理和股东权利相抵触的条款项下的权利；放弃协议中与张顼本人约定的与公司治理和股东权利相抵触的条款项下的权利；放弃上述协议中约定的回购条款项下权利。5、2015 年年 3 月，吸收合并高校控制月，吸收合并高校控制 2014 年 1 月 6 日，高测有限股东会作出决议，同意吸收合并高校控制。高校控制成立于 2001 年 4 月 2 日，注册资本人民币 50 万元，经营范围为自动化产品及装置、机械电子产品、计算机及相关产品的批发、零售、开发、设计、安装、施工、技术咨询、培训及服务（以上范围须经许可经营的，须凭许可证经营）。高校控制系高测有限实际控制人同一控制下企业，二者在业务上具有相关性及承接性，且存在共用厂房、人员的现象。为保障高测有限在人员、资产、业务等方面的独立性，降低管理成本，避免同业竞争，减少关联交易，优化公司治理及规范运作，高测有限股东会决定对高校控制进行吸收合并。本次合并过程中，高测有限与高校控制的股权结构一致。高校控制全体股东所持有的股权按照 1:1 的比例转换为高测有限股权，高测有限注册资本增加至211.1112 万元。合并完成后，高测有限继续存续，高校控制注销。高测有限吸收合并高校控制的程序如下表所示：时间时间 履行的程序履行的程序 具体情况具体情况 2014年1月6日、2014年1月15日 高测有限股东会、高校控制股东会分别作出决议 同意高测有限吸收合并高校控制。2014年1月15日 签订合并协议 高测有限继续存续，高校控制注销，其全体股东所持有的高校控制股权按照1:1的比例转换为高测有限股权，高测有限注册资本增加至211.1112万元。高测有限接受和继承原高校控制的全部资产、业务、人员、权利和义务，并对高校控制的债权债务承担连带责任。合并基准日2014年1月31日。青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 14 2014年1月21日 编制资料，登报公告，通知相关人员及机构 编制资产负债表及财产清单，通知债权人，并于2014年1月21日就本次吸收合并事宜在青岛日报刊登公告。2015年2月27日 高测有限股东会决议通过变更注册资本 高测有限注册资本变更为211.1112万元。高校控制注销的程序如下表所示：时间时间 履行的程序履行的程序 具体情况具体情况 2014年1月15日 高校控制股东会作出决议，被吸收合并入高测有限 同意吸收合并协议，所有的债权债务由吸收合并方高测有限承担。2014年12月31日 地税局核准注销 青岛市地税局高新技术产业开发区分局出具青地税高通（2014）60号注销税务登记通知书，准予高校控制注销。2015年1月5日 国税局核准注销 青岛高新技术产业开发区国税局出具青高国通（2015）49号 税务事项通知书，同意高校控制的注销申请。2015年3月31日 变更工商登记、核准注销 2015年3月31日，青岛市工商局高新分局出具企业注销核准通知书，准予高校控制注销。本次吸收合并后，高测有限的股权结构如下表所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资方式出资方式 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资实缴出资额额（万元）（万元）出出资资比例比例（%）1 张 顼 货币 104.50 104.50 49.50 2 知灼创投 货币 21.1112 21.1112 10.00 3 王东雪 货币 12.35 12.35 5.85 4 张洪国 货币 12.35 12.35 5.85 5 胡振宇 货币 12.35 12.35 5.85 6 尚 华 货币 12.35 12.35 5.85 7 金永焕 货币 9.50 9.50 4.50 8 李宝忠 货币 9.50 9.50 4.50 9 刘川来 货币 5.70 5.70 2.70 10 刘秀珍 货币 1.90 1.90 0.90 11 丁玉琳 货币 1.90 1.90 0.90 12 薛辉超 货币 0.95 0.95 0.45 13 王晓冰 货币 0.95 0.95 0.45 14 茅海鹰 货币 0.95 0.95 0.45 15 胡 刚 货币 0.95 0.95 0.45 16 李 宾 货币 0.95 0.95 0.45 17 许 倩 货币 0.95 0.95 0.45 18 朱 娟 货币 0.95 0.95 0.45 19 乔 宇 货币 0.95 0.95 0.45 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 15 合计合计 211.112 211.112 100.00 2015 年 3 月 31 日，高测有限在青岛市工商行政管理局高新分局完成了吸收合并的变更登记，并获发变更后的营业执照。2018 年 2 月 26 日，中兴华会计师事务所出具了中兴华验字（2018）第 030001号验资报告，对上述吸收合并事项予以补充审验。6、2015 年年 7 月，有限公司整体变更为股份公司月，有限公司整体变更为股份公司 2015 年 6 月 8 日，高测有限股东会作出决议，同意高测有限整体变更为股份公司。2015 年 6 月 23 日，高测有限全体股东作为发起人共同签署了发起人协议并召开创立大会，决定以高测有限截至 2015 年 4 月 30 日经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产 30,441,235.55 元折为股份公司的股本29,000,000.00 元，净资产高于折合股本部分的 1,441,235.55 元计入股份公司资本公积。2015 年 6 月 24 日，中兴华会计师事务所出具了中兴华验字（2015）第SD-02-008 号验资报告，对上述出资事项予以审验。2015 年 7 月 1 日，高测有限在青岛市工商行政管理局高新分局完成了整体变更为股份有限公司的变更登记，并获发变更后的营业执照。本次整体变更为股份公司后所有股东均已缴纳个税。本次整体变更为股份公司前后各股东持股比例未发生变化，本次整体变更后，公司的股权结构如下表所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 张 顼 14,355,000 49.50 2 知灼创投 2,900,000 10.00 3 胡振宇 1,696,500 5.85 4 张洪国 1,696,500 5.85 5 尚 华 1,696,500 5.85 6 王东雪 1,696,500 5.85 7 金永焕 1,305,000 4.50 8 李宝忠 1,305,000 4.50 9 刘川来 783,000 2.70 10 刘秀珍 261,000 0.90 11 丁玉琳 261,000 0.90 12 薛辉超 130,500 0.45 13 王晓冰 130,500 0.45 14 茅海鹰 130,500 0.45 15 胡 刚 130,500 0.45 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 16 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）16 李 宾 130,500 0.45 17 许 倩 130,500 0.45 18 朱 娟 130,500 0.45 19 乔 宇 130,500 0.45 合计合计 29,000,000 100.00 7、2015 年年 8 月，股份公司第一次增资月，股份公司第一次增资 2015 年 7 月 15 日，高测股份召开 2015 年第一次临时股东大会，决定将公司注册资本由 2,900 万元增加至 3,330 万元，增资价格为 7 元/股。其中，火山投资以 2,002 万元的价格认购 286 万股；孙龙以 196 万元的价格认购 28 万股；李宾以 255.5 万元的价格认购 36.5 万股；杨涛以 150.5 万元的价格认购 21.5 万股，陈守剑以 105 万元的价格认购 15 万股；刘亦凡以 105 万元的价格认购 15 万股；管爱青以 105 万元的价格认购 15 万股；尹怀国以 56 万元的价格认购 8 万股；孙秀玲以 35 万元的价格认购 5 万股。2015 年 8 月 13 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2015）第 SD-2-011 号验资报告，对本次新增注册资本的情况予以审验。本次增资目的系公司光伏切割设备产品已完成研发进入批量生产阶段，故募集资金用于拓展相关业务。2015 年 8 月 11 日，公司取得变更后的营业执照。本次增资后，公司的股权结构如下表所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 张 顼 14,355,000 43.1081 2 知灼创投 2,900,000 8.7087 3 火山投资 2,860,000 8.5886 4 王东雪 1,696,500 5.0946 5 张洪国 1,696,500 5.0946 6 胡振宇 1,696,500 5.0946 7 尚 华 1,696,500 5.0946 8 金永焕 1,305,000 3.9189 9 李宝忠 1,305,000 3.9189 10 刘川来 783,000 2.3514 11 李 宾 495,500 1.4880 12 孙 龙 280,000 0.8408 13 刘秀珍 261,000 0.7838 14 丁玉琳 261,000 0.7838 15 杨 涛 215,000 0.6456 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 17 16 陈守剑 150,000 0.4505 17 刘亦凡 150,000 0.4505 18 管爱青 150,000 0.4505 19 薛辉超 130,500 0.3919 20 王晓冰 130,500 0.3919 21 茅海鹰 130,500 0.3919 22 胡 刚 130,500 0.3919 23 许 倩 130,500 0.3919 24 朱 娟 130,500 0.3919 25 乔 宇 130,500 0.3919 26 尹怀国 80,000 0.2402 27 孙秀玲 50,000 0.1502 合计合计 33,300,000 100.00 8、2015 年年 11 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 2015 年 10 月 30 日，全国中小企业股份转让系统出具关于同意青岛高测科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20157206 号）。公司股票于 2015 年 11 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为 834278，公司股权结构在挂牌时未发生变化。9、2016 年年 5 月，资本公积转增股本月，资本公积转增股本 2016 年 5 月 11 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过公司 2015 年度利润分配议案，以总股本 33,300,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 7 股，共计转增 23,310,000 股，转增后的总股本 56,610,000 股。2017 年12 月 28 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2017）第 030031 号验资报告，对上述资本公积转增股本事项予以补充审验。2016 年 5 月 18 日，公司取得变更后的营业执照。本次资本公积转增股本未导致公司股权结构发生变化。10、2017 年年 9 月，月，股份公司挂牌后第一次定向发行股票股份公司挂牌后第一次定向发行股票 2017 年 6 月 10 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过关于的议案。公司向华资达信、汉世纪、信中利及张秀涛等 35 名自然人定向发行人民币普通股股票合计 5,486,000 股，每股发行价格为 10 元，募集资金总额为 54,860,000 元。本次定向增发完成后公司注册资本变更为 62,096,000 元。2017 年 8 月 3 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2017）第 030012 号验资报告，对本次新增注册青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 18 资本的情况予以审验。2017 年 9 月 21 日，公司取得变更后的营业执照。本次定向发行新增股份认购情况如下表所示：序序号号 认购对象姓名认购对象姓名/名称名称 本次认购数量本次认购数量（股（股）认购价款（元）认购价款（元）认购对象类型认购对象类型 1 华资达信 2,000,000 20,000,000 符合投资者适当性管理规定的机构投资者 2 汉世纪 1,000,000 10,000,000 3 信中利 500,000 5,000,000 4 隋立勇 500,000 5,000,000 符合投资者适当性管理规定的个人投资者 5 张秀涛 210,000 2,100,000 发行人员工 6 张家华 200,000 2,000,000 符合投资者适当性管理规定的个人投资者 7 李文涛 200,000 2,000,000 8 孙 龙 120,000 1,200,000 9 周 波 95,000 950,000 发行人员工 10 茅海鹰 80,000 800,000 符合投资者适当性管理规定的个人投资者 11 姚国韬 80,000 800,000 12 王目亚 70,000 700,000 发行人员工 13 王东雪 62,000 620,000 14 魏玉杰 60,000 600,000 15 李学于 40,000 400,000 16 商卫卫 30,000 300,000 17 张福涛 30,000 300,000 18 赵 珊 28,000 280,000 19 王金丽 20,000 200,000 20 张洪刚 20,000 200,000 21 郭 蕾 20,000 200,000 22 高 兵 20,000 200,000 23 杨保聚 10,000 100,000 24 胡德焱 10,000 100,000 25 王秀伟 10,000 100,000 26 厉孟华 10,000 100,000 27 王新辉 10,000 100,000 28 弭宝喜 8,000 80,000 29 刘希梅 8,000 80,000 30 杜 伟 6,000 60,000 31 韩法权 5,000 50,000 32 江崇堂 5,000 50,000 33 贾 宁 5,000 50,000 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象