华盈恒信—福州金辉基于KPI的绩效管理.ppt

基基 于于 KPI 的的 绩绩 效效 管管 理理福州金辉如何建立绩效管理体系培训活动之二福州金辉如何建立绩效管理体系培训活动之二福州金辉如何建立绩效管理体系培训活动之二福州金辉如何建立绩效管理体系培训活动之二冉斌冉斌2005年年7月月18日日CBCBHANDSUNHANDSUN2 2 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材绩效管理系统的核心构成可分为四部分：绩效考核架构、绩效指标、绩效管理系统的核心构成可分为四部分：绩效考核架构、绩效指标、绩效管理方法论、绩效支撑系统绩效管理方法论、绩效支撑系统绩效指标绩效指标绩效方法论绩效方法论绩效管理绩效管理方法论方法论理念、流程、制度、表格理念、流程、制度、表格清晰的发展战略组织职位体系清晰的发展战略组织职位体系健康的企业文化富有责任的绩效管理团队健康的企业文化富有责任的绩效管理团队畅畅顺顺高高效效的的沟沟通通机机制制员员工工满满意意的的激激励励机机制制绩效考核架构绩效考核架构结果结果KPI指标指标员工员工素质指标素质指标123 3 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材KPI指标：即指标：即Key Performance Indication，意为，意为“关键业绩指标关键业绩指标”素质指标：对人进行考核的指标，包括能力指标、行为指标等素质指标：对人进行考核的指标，包括能力指标、行为指标等BSC：即：即Balanced Scorecard，意思为，意思为“平衡计分卡平衡计分卡”4 4 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材如何提取关键业绩指标如何提取关键业绩指标如何提取关键业绩指标如何提取关键业绩指标KPI KPI KPI KPI 如何推进和实施绩效管理系统如何推进和实施绩效管理系统如何推进和实施绩效管理系统如何推进和实施绩效管理系统 如何提取素质考核指标如何提取素质考核指标如何提取素质考核指标如何提取素质考核指标 绩效管理的理念和方法论介绍绩效管理的理念和方法论介绍绩效管理的理念和方法论介绍绩效管理的理念和方法论介绍 5 5 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材资料分享资料分享KPI帮助布什成为总统的秘笈帮助布什成为总统的秘笈R6 6 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材20042004年：美国年：美国5555届总统竞选布什届总统竞选布什PKPK克里克里PK我要成为总统！我要成为总统！大选一定会成功！大选一定会成功！用用KPI 就可以搞掂他！就可以搞掂他！7 7 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材共和党对大选进来了战略分析，制定了打败克里，赢得共和党对大选进来了战略分析，制定了打败克里，赢得大选的成功策略大选的成功策略选民投票经济复苏外交胜利失业率增长率贫富差距伊拉克战争国家安全恐怖袭击不让本共和党分裂瓦解对手民主党民主党的分裂情况共和党歌派的动向影响中间选民堕胎问题拉拢平民辩论的结果8 8 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材共和党找出了实现策略的共和党找出了实现策略的KPIKPI一级策略一级策略二级策略二级策略KPI影响中间选民的倾向影响中间选民的倾向拉拢平民拉拢平民有影响的活动的次数有影响的活动的次数民意调查的平民信心指数民意调查的平民信心指数堕胎问题堕胎问题单身女性与共和党的认可程度单身女性与共和党的认可程度瓦解对手瓦解对手民主党的分裂情况民主党的分裂情况纳德的支持率纳德的支持率 不让本党内部的分裂不让本党内部的分裂共和党的歌派的动向共和党的歌派的动向拉拢鸽派的行动次数拉拢鸽派的行动次数歌派对布什的支持率（歌派有无分裂行动）歌派对布什的支持率（歌派有无分裂行动）经济经济降低富人的税收降低富人的税收失业率失业率增长率增长率外交外交有节制的单边主义有节制的单边主义盟友的支持率（传统盟友的支持率）盟友的支持率（传统盟友的支持率）安全安全积极的反恐战争积极的反恐战争恐怖袭击的发生次数恐怖袭击的发生次数安全信心指数安全信心指数9 9 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材将这些将这些KPIKPI分到具体的人去负责分到具体的人去负责拉姆斯菲尔德 劳动部部长赵小兰鲍威尔 赖斯财长约翰斯诺1010 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材我是总统！我是总统！大选终于成功大选终于成功1111 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材大选之后，该如何论功行赏！大选之后，该如何论功行赏！拉姆斯菲尔德 劳动部部长赵小兰鲍威尔 赖斯财长约翰斯诺1212 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材布什成功竞选给企业的启示是什么？布什成功竞选给企业的启示是什么？1313 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材共和党是如何运用基于共和党是如何运用基于KPIKPI的绩效管理体系获得大选成功的绩效管理体系获得大选成功的？的？共和党获得大选成功的策略是什么？共和党获得大选成功的策略是什么？大选过程与大选结果的关系是什么？大选过程与大选结果的关系是什么？指标体系是怎样形成的？指标体系是怎样形成的？谁应该负责哪些指标？谁应该负责哪些指标？每个指标如何计算分数？每个指标如何计算分数？以哪些数据为基准？以哪些数据为基准？如果有人同时负责两项以上指标怎么计算分数？如果有人同时负责两项以上指标怎么计算分数？除了这些关键指标外，还有很多指标，如教育问题，环境问题等等，要除了这些关键指标外，还有很多指标，如教育问题，环境问题等等，要不要关注，怎么关注？不要关注，怎么关注？大选是一次性的，如何在未来保障共和党每次都当选？大选是一次性的，如何在未来保障共和党每次都当选？1414 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材绩效管理假设绩效管理假设实现实现战略目标战略目标是公司最大的绩效，部门实现是公司最大的绩效，部门实现职能职能战略目标战略目标和和部门关键业绩指标部门关键业绩指标是最大的绩效，员工实现是最大的绩效，员工实现岗位关键业岗位关键业绩指标绩指标和和素质指标素质指标是最大的绩效是最大的绩效公司公司绩效效部部门绩效效员工工公司绩效公司绩效战略目标绩效战略目标绩效部门绩效部门绩效KPIs+KPIp员工绩效员工绩效=KPI+素质指标素质指标1515 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材分享内容分享内容1 1：如何提取部门绩效考核指标：如何提取部门绩效考核指标KPIKPI？提取提取KPIKPI的源头有两个，一是战略地图的源头有两个，一是战略地图(KPI(KPIS S),),二是部门职能二是部门职能 (KPI(KPIP P),),总称总称KPIKPI。部门一部门一部门二部门二部门三部门三公司战略地图公司战略地图部门职能部门职能部门部门BSCBSC公司组织结构公司组织结构指指标标类类别别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考考核核频频率率指标指标权重权重指标说明指标说明指指标标类类别别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指指标标权权重重指标说明指标说明财财务务部门管理费用超支率经营部根据财务报表打分季度5（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中电话费超支率占2，差旅费超支率占3）效效率率年度重点工作完成情况财务部总结报告交考核委员会评分季度10公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况，正向指标财务费用控制率经营部根据财务报表打分季度5（财务费用实际值财务费用核定值）/财务费用核定值，逆向指标资金到位率经营部比照预算方案与财务报表评分季度5到位资金数量/资金总需求量，正向指标公司预算控制率经营部根据财务报表打分季度15期内实际发生额/期内预算总额，逆向指标预算内资金拨付时间经营部对各部门的抽样调查季度10预算内资金从提出申请到资金到位的时间长度，逆向指标客客户户内部客户满意度经营部调查评分季度10集团部门满意度调查表学学习习成成长长员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分季度3财务部所有员工培训时间之和/财务部员工人数质质量量财务报表质量关键使用者评议，经营部汇总评分季度5见财务报表及财务分析报告质量指标说明部门内部制度流程体系建设计划完成率企业管理室提供统计数据，经营部评分年度5（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）成本核算准确性考核委员会打分季度10为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性，特设该指标，见定性指标评分标准信息化推进程度经营部根据信息中心提供资料评分年度2见信息化推进程度指标说明财务分析报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分季度10单个报告得分总和/考核期内提交的报告数量，单个财务分析报告质量的评分方法见定性指标评分标准新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分年度3新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标部门内部人力资源规划实施情况人力资源部评分年度2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况部门使命规范，持续提升集团公司及子公司管理水平，确保集团公司及子公司可持续发展 部门一级职能部门二级职能部门三级职能部门业绩指标企业管理项目拓展依据公司发展战略，对目标市场进行市场调研并收集法规、政策、行业市场发展、市场竞争格局、竞争对手、消费群体等相关信息n调研分析报告的质量n新项目销售额n新项目利润率对地产项目进行定位，编制项目可行性研究报告。组织公司相关部门对地产项目的策划报告进行评估并完善策方案参加国有土地招投标拍卖及其他投资项目的谈判n项目定位的准确性n项目经营管理编制公司的年度经营计划并组织目标计划的分解评估与审议集团公司下属子公司的经营计划并协助总裁制定经营计划检查公司各下属子公司计划的执行状况采集公司本部、集团公司下属子公司的经营数据，分析经营变化，必要时提出经营预警报告或计划、动态调整变更的建议方案负责定期提供公司整体经营情况分析报告n潜在风险有效揭示的数量n下属分子公司发生经营风险的次数n下属子公司经营计划达成率n下属公司一级制度、流程完备率组织对集团各项一级制度、流程进行评审与完善、并跟踪实施。对集团下属子公司各项一级制度、流程进行评审与完善、并跟踪实施战略研究制订公司中长期战略发展规划负责竞争对手经营模式、资源状况、未来行业发展趋势的研究n战略报告的质量品牌管理编制公司年度品牌管理规划n品牌规划完成时间分解公司品牌规划并监督实施负责编制公司的广告计划并组织实施n宣传稿件发布数量负责广告刊发（播发）的监测和效果评估负责公司宣传品的设计和制作1616 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材A A如何从战略地图中提取部门绩效指标如何从战略地图中提取部门绩效指标KPIKPIs s的步骤的步骤公司战略公司战略成果成果战略地图战略地图说明主要任务主要任务利用BSC，将公司的战略落地形成战略地图，战略地图中包含若干战略主题对战略地图进行详细的说明和解释第一步：将公司战略形成战略地图第一步：将公司战略形成战略地图备注：备注：KPI是是Key Performance Indication的缩写，意为的缩写，意为“关键业绩指标关键业绩指标”，KPIs是是来自于战略（来自于战略（strategy）的指标。）的指标。主要任务主要任务寻找部门与战略地图的强相关关系编制部门的BSC成果成果形成各部门在财务、顾客、内部、学习成长四个角度的KPI第二步：将战略地图分解成第二步：将战略地图分解成KPI部门部门BSC编制战略地图编制战略地图1717 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材提高净资产回报率战略主题关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务结构净资产回报率销售净利润率总资产周转率流动比率资产负债率关键成功因素增加销售收入降低各项成本费用，提高净利润1.11.21.31.1.11.1.21当期销售收入关键绩效指标主要负责部门公司、销售部门财务部门财务部门公司、财务部门财务部现金利息偿还能力提高投资收益率加速运营资本周转率1.2.11.2.2投资收益率加速长期资产周转率1.2.3运营资本周转天数长期净资产周转率财务部财务部利用关键成功要素法从战略主题中提取绩效指标利用关键成功要素法从战略主题中提取绩效指标KPIKPIs s案例案例1818 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材1.在在10月月1日前以不超过日前以不超过40工时的时间，消除现存电脑程序中的编码错误。工时的时间，消除现存电脑程序中的编码错误。2.在在3月月1日前减少当前经营所需的费用。日前减少当前经营所需的费用。3.市场部的人员接电话要迅速，必要时要记录电话信息。市场部的人员接电话要迅速，必要时要记录电话信息。4.在在1月月15日前把锅炉的保养费用减少日前把锅炉的保养费用减少15%，一次性修理费用不超过，一次性修理费用不超过10000元。元。5.在不增加费用的前提下，在在不增加费用的前提下，在1月月6日前把男用手表的销售量增加日前把男用手表的销售量增加10%。6.尽量争取在年前减少由于故障事故而损耗的工时。尽量争取在年前减少由于故障事故而损耗的工时。7.记录客户注册信息的错误不得超过总注册额的记录客户注册信息的错误不得超过总注册额的2%。8.在销售费用的增加少于在销售费用的增加少于5%的前提下，年底前把西部地区的销售量增加的前提下，年底前把西部地区的销售量增加20万元。万元。课堂练习：从下列事件中提取绩效指标课堂练习：从下列事件中提取绩效指标KPIKPI？消除编码错误的时间消除编码错误的时间降低经营费用降低经营费用违反客户服务规范的次数违反客户服务规范的次数减少锅炉保养费用减少锅炉保养费用提升销售量提升销售量降低故障损耗工时降低故障损耗工时客户信息记录准确率客户信息记录准确率销售额、销售费用销售额、销售费用1919 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材分享内容分享内容3 3：如何从部门职能中提取绩效指标：如何从部门职能中提取绩效指标KPIKPIp p？部门职能部门职能从部门职能中提取从部门职能中提取KPIKPI时间时间质量质量数量数量成本成本1 12 23 34 4N N备注：备注：KPI是是Key Performance Indication的缩写，意为的缩写，意为“关键业绩指标关键业绩指标”，KPIp是是来自于部门职能（来自于部门职能（position）的指标。）的指标。方法：从安达信方法：从安达信“时间、质量、数量、成本时间、质量、数量、成本”四纬度法进行四纬度法进行KPI的提取。的提取。2020 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材人力资源部人力资源部KPIp提取案例提取案例职能指 标质量成本时间数量负责公司绩效考核工作负责公司的培训工作负责公司招聘录用工作负责劳动合同与劳动纠纷管理负责公司薪酬管理负责人力资源基础管理工作人力资源体系的运行水平人力资源部费用指标流程制度完成的时间新模块的开展数量绩效体系的执行效果绩效指标的质量水平绩效考核的时间成本、费用成本绩效考核工作的及时性部门投诉的次数培训效果培训费用培训规划完成时间培训时间数招聘工作的质量招聘费用招聘的及时性招聘人数劳资关系的和谐度辞退及劳资纠纷费用额结案及时性发生劳动纠纷，主管部门出面干预的次数薪酬体系的质量水平薪酬总额薪酬发放的及时性薪酬计算错误的次数2121 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材分享内容分享内容4 4：如何对：如何对KPIsKPIs和和KPIpKPIp进行筛选？进行筛选？KPI指标是否容易理解指标是否容易理解KPI指标是否具有可控性指标是否具有可控性KPI指标是否具有可实施性指标是否具有可实施性KPI指标是否具有可信赖性指标是否具有可信赖性KPI指标是否具有可衡量性指标是否具有可衡量性KPI指标是否可低成本获得性指标是否可低成本获得性KPI指标是否与战略具有一致性指标是否与战略具有一致性KPI指标是否具有重要性指标是否具有重要性通过对通过对KPI进行全方位进行全方位的判断，了解的判断，了解KPI的性的性质特征质特征对部分对部分KPI进行修正，进行修正，确保符合上述各特征确保符合上述各特征筛选得到真正意义上的筛选得到真正意义上的3-5个个KPI筛选筛选kpi2222 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材KPI类别类别KPI八个筛选的纬度八个筛选的纬度备注备注是否是否容易容易理解理解指标指标的可的可控性控性指标指标可实可实施性施性指标指标可信可信赖性赖性指标指标可衡可衡量性量性可低可低成本成本获性获性与战与战略一略一致性致性对战对战略贡略贡献度献度KPIs人均产值人均产值编制人力资源分析报告编制人力资源分析报告KPIpY：指标满足该判断纬度的特性。：指标满足该判断纬度的特性。N：指标对该判断纬度的满足性不够。：指标对该判断纬度的满足性不够。YYYYYYYY很好的指标很好的指标YYYYNYYY量化难量化难人力资源部案例：筛选人力资源部案例：筛选KPIKPI的具体过程的具体过程2323 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材分享内容分享内容5 5：如何对：如何对KPIKPI进行最终选择？进行最终选择？定量指标进行定义定量指标进行定义描述，确定计算公描述，确定计算公式，直接量化式，直接量化定性指标进行等级定性指标进行等级描述，间接量化描述，间接量化长指标是指考核周长指标是指考核周期在期在2 2个考核单元个考核单元同时出现的指标同时出现的指标短指标是指只在一短指标是指只在一个考核周期出现的个考核周期出现的指标指标成长指标是指对促进成长指标是指对促进财务增长、顾客价值财务增长、顾客价值实现、内部流程改善、实现、内部流程改善、员工能力提升有直接员工能力提升有直接帮助作用的指标帮助作用的指标维持指标是间接帮助维持指标是间接帮助作用的指标作用的指标硬指标软指标硬指标软指标长指标和短指标长指标和短指标成长指标和维持指标成长指标和维持指标尽可能量化尽可能量化（趋势是只选择量化（趋势是只选择量化指标）指标）尽可能多长指标尽可能多长指标（趋势是只选择长指（趋势是只选择长指标）标）尽可能多成长指标尽可能多成长指标（趋势是只选择成长（趋势是只选择成长性指标）性指标）2424 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材定性指标量化的方法定性指标量化的方法通过等级描述使定性指标间接量化通过等级描述使定性指标间接量化定性定性KPIKPI五级制等级描述表五级制等级描述表类别类别很差很差（202060%60%）差差（606070%70%）一般一般（707080%80%）好好（8080100%100%）很好很好（100100120%120%）报告文件类的报告文件类的质量质量等级描述：通过文字表达将五个等级的主要特性表现出来等级描述：通过文字表达将五个等级的主要特性表现出来理解有困难，理解有困难，有时会误导有时会误导完全无法理完全无法理解解能基本清楚能基本清楚和正确地表和正确地表达和分析问达和分析问题题表达清晰简表达清晰简洁，正确且洁，正确且全面全面采用创新的方式采用创新的方式进行表达，深刻、进行表达，深刻、正确和全面正确和全面2525 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材分享内容分享内容6 6：定量：定量KPIKPI如何进行定义如何进行定义序号序号KPI名称名称定义定义指标设指标设立目的立目的计算公计算公式式指标极指标极性性信息提信息提供部门供部门责任人责任人考核频考核频度度计量单计量单位位备注说明备注说明12核心员工流失核心员工流失率率考核期内考核期内核心员工核心员工的流失比的流失比率率尽可能通尽可能通过部门经过部门经理和人力理和人力资源部留资源部留住核心员住核心员工工主动离职主动离职的核心员的核心员工人数工人数(考核期初考核期初员工数员工数+考核期内考核期内成为正式成为正式员工的人员工的人数数)100%越小越好越小越好人力资源人力资源部部人力资源人力资源部经理部经理各部门经各部门经理理季度季度核心员工是指核心员工是指主管及以上管主管及以上管理干部、具有理干部、具有技术职级、中技术职级、中高级技工资格高级技工资格证或特殊工种证或特殊工种资格证的员工资格证的员工2626 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材回顾：绩效指标回顾：绩效指标KPIKPI的建立流程的建立流程（7 7个关键步骤个关键步骤,以以KPIsKPIs为主，为主，KPIpKPIp为辅）为辅）第第1步步编制战略地图编制战略地图运用平衡运用平衡计分卡将计分卡将战略形成战略形成战略地图战略地图对每个战对每个战略主题进略主题进行详细的行详细的定位说明定位说明第第2步步将战略主题分将战略主题分解为解为KPI依据现有依据现有组织结构组织结构及部门职及部门职能分工，能分工，寻找各部寻找各部门与战略门与战略主题的强主题的强相关关系相关关系分解形成分解形成KPI第第3步步编制各部门平编制各部门平衡计分卡衡计分卡根据部门根据部门与公司战与公司战略主题的略主题的相关性，相关性，在平衡计在平衡计分卡的四分卡的四个纬度建个纬度建立立KPI同时对部同时对部门的职能门的职能进行进行KPI的的提取提取第第4步步对对KPI进行筛进行筛选选利用八个利用八个判断原则判断原则对对KPI进行进行筛选和判筛选和判断，删除断，删除掉不符合掉不符合要求的指要求的指标，保留标，保留真正意义真正意义上的上的KPI第第5步步对对KPI进行定进行定义、规划义、规划对每一个对每一个KPI进行详进行详细的定义，细的定义，定义的纬定义的纬度有度有10个个方面方面第第6步步编制绩效指标编制绩效指标词典词典将战略地将战略地图、图、KPI等等进行汇总，进行汇总，编制成绩编制成绩效指标词效指标词典典第第7步步编制季度编制季度/年年度考核表度考核表依据绩效依据绩效指标词典，指标词典，在每个考在每个考核周期开核周期开始前，编始前，编制公司、制公司、部门、员部门、员工的绩效工的绩效考核表，考核表，并经考核并经考核双方确认双方确认BSC树图法树图法鱼骨图法鱼骨图法安达信四纬法安达信四纬法BSC八纬度法八纬度法三角回归分析三角回归分析定性等级描述定性等级描述定量定量10纬定义纬定义/权重权重4321法法指标计分法指标计分法12345672727 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材第一步：编制战略地图第一步：编制战略地图业绩增长业绩增长成本控制成本控制营销模式创新营销模式创新加强客户服务加强客户服务管理技能提升管理技能提升人才梯队建设人才梯队建设强化人力资源管强化人力资源管理理产品技术研发产品技术研发加强质量管理加强质量管理产品品牌管理产品品牌管理财务F顾客C内部I员工L提高客户满意提高客户满意度度提高客户忠诚度提高客户忠诚度加强数据统计加强数据统计分析分析企业文化建设企业文化建设金立公司目前的战略金立公司目前的战略近期目标：近期目标：20082008年进入国产手机前三名，建立广泛的品牌知名度和良好的美誉度。年进入国产手机前三名，建立广泛的品牌知名度和良好的美誉度。中期目标：中期目标：20102010年具备年具备2G/2.5G/2.75G/3G2G/2.5G/2.75G/3G整机集成能力和知识产权，在中国进入手机行业前三名，成为全球有影响力的整机集成能力和知识产权，在中国进入手机行业前三名，成为全球有影响力的3G3G终端设备供应商。终端设备供应商。远期目标：成为国际化和移动通信设备与移动信息服务的供应商，成为全球最具影响力的品牌之一。远期目标：成为国际化和移动通信设备与移动信息服务的供应商，成为全球最具影响力的品牌之一。2828 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材BSC纬度度战略主略主题战略主略主题解解释财务角度（F）业绩增长（1）2006年实现销售量300万台；（2）2006年实现利润2亿元。成本控制（1）加强项目管理，降低设计成本；（2）完善采购招标工作，降低采购成本；（3）加强营销费用预算和管理工作，降低营销成本；（4）完善公司预算管理体系，加强部门费用控制。顾客角度（C）营销模式创新（1）推行买断制的销售制度；（2）改变渠道管理模式，增加渠道覆盖面；（3）增加与大客户的合作。加强客户服务（1）加强对客户的指导和培训；（2）完善客户档案管理；（3）加强售后服务网点建设。提高客户满意度（1）及时跟进订单，保证按时交货；（2）及时处理客户合理要求;（3）提高内部 客户满意度提高客户忠诚度（1）保证客户合理利润。内部运作（I）强化人力资源管理（1）加强人力资源部门建设，提升人力资源部门功能；（2）建立并推动实施绩效管理体系。产品技术研发（1）完成10-15个新机型的研发；（2）与华为建立战略联盟关系。产品品牌管理（1）加强品牌宣传和管理；（2）提升品牌形象。加强质量管理（1）持续推进“金品质”工程。公司数据管理（1）加强公司基础管理数据统计与分析；（2）加强数据的信息化管理。企业文化建设（1）完善金立通信核心理念和企业文化；（2）加强企业文化教育和宣传。学习成长（L）人才梯队建设（1）建立人才梯队建设机制；（2）加强核心员工队伍储备（3）建立并完善员工培训、培养体系。管理技能提升（1）加强管理人员管理技能培训。2929 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材华盈恒信帮助某企业所做战略地图的案例，包括华盈恒信帮助某企业所做战略地图的案例，包括2424个战略主题个战略主题业绩提升业绩提升降低成本降低成本争取技改资金争取技改资金寻找战略性资寻找战略性资本本军方关系的拓军方关系的拓展与提升展与提升客户满意度客户满意度促进团队精神促进团队精神促进管理技能促进管理技能提升提升促进营销能力促进营销能力提升提升HRHR规划与人才规划与人才梯队建设梯队建设加速民品量产加速民品量产强化军品研发强化军品研发推进信息化建推进信息化建设设HRHR体系推进实体系推进实施施提升质量安全提升质量安全保密工作保密工作推进流程制度推进流程制度建设建设高新区厂区建高新区厂区建设设推进企业文化推进企业文化建设建设技术改造与创技术改造与创新新设备升级与维设备升级与维护护加强渠道建设加强渠道建设推进工厂景观推进工厂景观规划与实施规划与实施推进合作研发推进合作研发治理结构的完治理结构的完善善财务财务财务财务顾客顾客顾客顾客内部内部内部内部员工员工员工员工13030 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材第二步：各部门战略主题识别及第二步：各部门战略主题识别及kpikpi分解分解BSC纬度战略主题销售服务部大客户部外销部培训服务部营销中心项目管理部软件部 硬件部造型结构部中试部人力资源部信息技术部体系部 编辑部 法律部 财务部财务角度（F）业绩增长成本控制顾客角度（C）营销模式创新加强客户服务提高客户满意度提高客户忠诚度内部运作（I）强化人力资源管理产品技术研发产品品牌管理加强质量管理公司数据管理企业文化建设学习成长（L）人才梯队建设管理技能提升小计3131 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材BSC纬度战略主题采购部计调部生产部品质管理部工程部业务部总经办客户服务部客户管理部客服技术部财务部财务角度（F）业绩增长成本控制顾客角度（C）营销模式创新加强客户服务提高客户满意度提高客户忠诚度内部运作（I）强化人力资源管理产品技术研发产品品牌管理加强质量管理公司数据管理企业文化建设学习成长（L）人才梯队建设管理技能提升小计3232 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材BSC纬度纬度战略主题战略主题市场营市场营业部业部采购部采购部制作部制作部技术部技术部财务部财务部人力资人力资源部源部行政与公行政与公共事务部共事务部电脑部电脑部财务角度财务角度利润增加利润增加投资回报高投资回报高提高销售额提高销售额资产利用效率资产利用效率降低库存降低库存顾客角度顾客角度提升客户满意度提升客户满意度内部运作内部运作减少低质量成本损耗减少低质量成本损耗完善运营质量系统完善运营质量系统外发管理外发管理推进标准化系统推进标准化系统技术领先技术领先提升执行力提升执行力组织结构重组组织结构重组流程优化流程优化IT平台建设平台建设市场拓展市场拓展扩张产能扩张产能学习成长学习成长企业文化建设企业文化建设吸引和保留人才吸引和保留人才员工培训员工培训 小计小计10711665773333 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材提高净资产回报率战略主题关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务结构净资产回报率销售净利润率总资产周转率流动比率资产负债率关键成功因素增加销售收入降低各项成本费用，提高净利润1.11.21.31.1.11.1.21当期销售收入关键绩效指标主要负责部门公司、销售部门财务部门财务部门公司、财务部门财务部现金利息偿还能力提高投资收益率加速运营资本周转率1.2.11.2.2投资收益率加速长期资产周转率1.2.3运营资本周转天数长期净资产周转率财务部财务部将战略主题分解为将战略主题分解为KPIKPI3434 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材人人力力资资源源战战略略3、绩效管理、绩效管理2、文化素养的提高、文化素养的提高中专及以上人员占员工总数的比例1、业务水平的提高、业务水平的提高管理人员年度管理知识平均培训时间骨干业务人员年度业务知识平均培训时间操作人员年度应知应会知识平均培训时间内部讲师人数干部晋升人数干部考核合格率员工淘汰率员工招聘计划完成率员工招聘周期员工招聘合格率企业文化建设（包括员工职业素养规范）计划通过批准时间企业文化建设计划达成率核心员工的稳定率培训满意度公司员工职业素养规范推进计划达成率4、员工招聘、员工招聘后备干部人数关键岗位空缺率5、文化氛围、文化氛围13535 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材第三步：编制各部门平衡计分卡第三步：编制各部门平衡计分卡指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标说明指标说明指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标说明指标说明财务财务部门管理费用超支率经营部根据财务报表打分季度（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中电话费超支率占2，差旅费超支率占3）效率效率年度重点工作完成情况财务部总结报告交考核委员会评分季度公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况，正向指标财务费用控制率经营部根据财务报表打分季度（财务费用实际值财务费用核定值）/财务费用核定值，逆向指标资金到位率经营部比照预算方案与财务报表评分季度到位资金数量/资金总需求量，正向指标公司预算控制率经营部根据财务报表打分季度期内实际发生额/期内预算总额，逆向指标预算内资金拨付时间经营部对各部门的抽样调查季度预算内资金从提出申请到资金到位的时间长度，逆向指标客户客户内部客户满意度经营部调查评分季度集团部门满意度调查表学习学习成长成长员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分季度财务部所有员工培训时间之和/财务部员工人数质量质量财务报表质量关键使用者评议，经营部汇总评分季度见财务报表及财务分析报告质量指标说明部门内部制度流程体系建设计划完成率企业管理室提供统计数据，经营部评分年度（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）成本核算准确性考核委员会打分季度为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性，特设该指标，见定性指标评分标准信息化推进程度经营部根据信息中心提供资料评分年度见信息化推进程度指标说明财务分析报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分季度单个报告得分总和/考核期内提交的报告数量，单个财务分析报告质量的评分方法见定性指标评分标准新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分年度新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标部门内部人力资源规划实施情况人力资源部评分年度本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况3636 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材人力资源部人力资源部KPIp提取案例提取案例职能指 标质量成本时间数量负责公司绩效考核工作负责公司的培训工作负责公司招聘录用工作负责劳动合同与劳动纠纷管理负责公司薪酬管理负责人力资源基础管理工作人力资源体系的运行水平人力资源部费用指标流程制度完成的时间新模块的开展数量绩效体系的执行效果绩效指标的质量水平绩效考核的时间成本、费用成本绩效考核工作的及时性部门投诉的次数培训效果培训费用培训规划完成时间培训时间数招聘工作的质量招聘费用招聘的及时性招聘人数劳资关系的和谐度辞退及劳资纠纷费用额结案及时性发生劳动纠纷，主管部门出面干预的次数薪酬体系的质量水平薪酬总额薪酬发放的及时性薪酬计算错误的次数3737 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材序序号号业绩指标业绩指标指标指标权重权重考核考核频率频率信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说明指标说明1招聘计划完成率10年度HR部统计数据实际招收新员工数/计划招收新员工数2试用员工转正率5年度HR部统计数据试用员工转正率转正新员工数/入职新员工数3劳动合同与员工档案管理差错次数10季度HR部长收集、质量管理部抽查差错次数出现劳动合同填写错误、不完整、员工档案毁损等状况视为差错4培训工作质量：培训员工满意度培训计划完成率培训费用控制率30季度HR部统计数据培训员工满意度受训员工评分/受训员工人数培训计划完成率实际培训人次/计划培训人次培训费用控制率培训费用实际发生值/培训费用核定值其中培训员工满意度占50培训计划完成率占30培训费用控制率占20（不包括干部培训）5人力资源规划报告质量20季度报告质量评分表（人力资源部部长或主管副总经理打分）指标得分单个报告得分总和/年度内应提交报告数量参见人事管理室经理定性指标评分标准（不包括干部的人力资源规划）6核心岗位后备人才超差率15年度HR部统计数据(核心岗位后备人数/核心岗位人数)1.2/1.2此指标取正值其中核心岗位由人力资源部调查确定（不包括干部核心岗位）7内部客户投诉次数10季度以部长收集到的次数为准建立各岗位的建立各岗位的KPIpKPIp13838 金辉基于金辉基于kpi的绩效管理培训教材的绩效管理培训教材第四步：对第四步：对KPIKPI进行筛选进行筛选KPI类别类别KPI八个筛选的纬度八个筛选的纬度备注备注是否是否容易容易理解理解指标指标的可的可控性控性指标指标可实可实施性施性指标指标可信可信赖性赖性指标指标可衡可衡量性量性可低可低成本成本获性获性与战与战略一略一致性致性对战对战略贡略贡献度献度KPIs人均产值人均产值HR调研分析报告的质量调研分析报告的质量KPIp核心员工流失率核心员工流失率YYYYYYYY很好的指标很好的指标YYYYNYYY量化难量化难YYYYYYYY很好的指标很好的指标指标有效性选择是对指标有效性选择是对KPI指标依据一定的要素进行定性的分析和判断指标依据一定的要素进行定性的分析和判断指标有效性选择的最终结果是那些指标可以作为考核指标、那些指标可以进行保留及删除指标有效性选择的最终结果是那些指标可以作为考核指标、那些指标可以进行保留及删除对对KPI词典里每一考核指标依据战略关联性、指标的可控性、指标操作是否简易、指标是否低成本获得、指词典里每一考核指标依据战略关联性、指标的可控性、指标操作是否简易、指标是否低成本获得、指标的可实施性、指标的重要性、易理解性等八个纬度进行评估并进行选择标的可实施性、指标的重要性、易理解性等八个纬度进行评估并进行选择3939 金辉基于金辉基于kpi的绩效