证券业务之律师.ppt

证券业务之律师中财创投 刘鑫内容提要一、证券法律业务的范围二、证券业务需要具备的知识结构三、实际操作能力 四、律师从事证券法律业务的步骤六、涉及证券行业的法律法规五、如何判断企业是否适合上市七、上市公司法律意见书首次公开发行股票上市公司增发、配股等上市公司收购、重大资产重组及股份回购上市公司股权激励计划上市公司召开股东大会境内企业直接或间接境外发行、上市证券公司、证券投资基金公司及分支机构的设立、变更、清算、终止证券投资基金的募集证券衍生品种的发行及上市 一、证券法律业务的范围全面的法律知识证券市场基本知识企业运作基本知识财务常识 二、律师从事法律业务的知识结构沟通能力协调能力文字功底团队协作 三、实际操作能力 尽职调查：主体资格 拟上市企业独立性 主要财务指标 拟上市企业成长性分阶段操作：企业改制重组阶段 股份公司规范辅导阶段 公司申报上市阶段 公司上市发行及发行后续工作 四、律师从事证券法律业务的步骤关键在人产业前景项目准备管理团队历史清晰五、如何判断企业是否适合上市 发行人的主体资格、上市的批准和授权、发行人的设立、发行人的独立性、发行人或股东（实际控制人）、发行人的股本及其演变、发行人的业务、关联交易及同业竞争、发行人的主要财产、发行人的重大债权债务、发行人的重大资产变化及收购兼并、发行人公司章程的制定与修改、发行人股东大会董事会监事会议事规则及规范运作、发行人董事监事和高级管理人员及其变化、发行人的税务、发行人的环境保护和产品质量技术等标准、发行人募集资金的运用、诉讼仲裁或行政处罚、公司增资发行的有关问题（如有）、发行人招股说明书法律风险的评价、律师认为需要说明的其他问题 七、上市公司法律意见书律师职责合法、合规、合理公平、公正、公开谢谢