2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析.docx

2021年中国制冷剂行业市场现状及下游应用分析一、制冷剂的分类及应用制冷剂，又称冷媒、雪种，是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变（如气-液相变）来增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷机中的雪种等等。一般的蒸汽机在工作时，将蒸汽的热能释放出来，转化为机械能以产生原动力；而制冷机的雪种则用来将低温处的热量传动到高温处。各类制冷剂名称、原材料及下游应用领域二、制冷剂产业链萤石是生产氢氟酸的原材料，氢氟酸是生产制冷剂的原材料，因此萤石是生产制冷剂的其实原材料，而萤石资源日益稀缺是为R22提供成本支持的根本原因，且R22的供需平衡紧张，且在下游中占比较小，使得萤石矿的价格上涨可以很好地传导到下游。国内主流制冷剂产业链相关报告：华经产业研究院发布的；三、国内外制冷剂回收政策解决制冷剂排放造成环境破坏问题的理想方式是实现制冷剂的回收再生。解决制冷剂回收中碰到的各种问题，需要制定完备的回收政策、规范管理回收过程、掌握先进回收技术。目前国内外制冷剂回收政策对比如下：国内外制冷剂回收政策对比四、中国制冷剂行业市场现状分析1、主流制冷剂产能情况制冷剂的替代是一个漫长的过程，发展中国家在履行国际义务的同时，面临着资金、法规与技术等方面的巨大压力和挑战。据统计，2021年我国R125产能为30.7万吨，R134a产能为33.5万吨，R32为50.7万吨。2018-2024年我国主流制冷剂产能情况2、需求量制冷剂广泛应用于家用空调、冰箱（柜）、汽车空调、商业制冷设备等行业，占总需求的92%，少量需求用在PTFE等含氟聚合物的原料，仅占总需求的8%左右。近年来我国制冷剂需求逐年增长，2021年我国制冷剂表观需求量为70.9万吨，预计到2024年增长至77.3万吨。2018-2024年我国制冷剂表观需求量及增速3、第二代、第三代制冷剂淘汰时间表根据蒙特利尔议定书我国二代氟制冷剂R22作为非原料的产量和消费量于2013年被冻结，并于2015年开始削减。R22既是性能优异的终端氟致冷剂，又是有机氟化工的重要原料，用于生产新型氟致冷剂和含氟聚合物，目前制冷剂终端的应用主要集中的维修市场和定频空调的新增市场。第二代制冷剂淘汰时间表目前，我国正处于三代氟制冷剂（HFCs）对二代氟制冷剂（HCFCs）的更替阶段，四代氟制冷剂（HFOs）发展的初期。我国正处于三代氟制冷剂HFCs配额基准期（2020年至2022年）最后阶段。根据蒙特利尔议定书基加利修正案规定：发达国家应在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基础上，自2019年起削减HFCs的生产和消费，到2036年后将HFCs使用量削减至其基准值15%以内；发展中国家应在其2020年至2022年HFCs使用量平均值基础上，2024年冻结HFCs的消费和生产于基准值，自2029年开始削减，到2045年后将HFCs使用量削减至其基准值20%以内。第三代制冷剂淘汰时间表4、国内R22生产配额现状根据生态环境部发布的信息，2022年中国HCFCs-22生产配额共计22.48万吨，其中内用生产配额共计13.55万吨，环比2021年基本持稳。2019-2022年R22国内配额情况5、制冷剂出口现状R22的需求主要集中在维修市场、对外出口以及新型含氟新材料，据统计，近年来我国R22出口量整体下降，出口量从2015年的11.06万吨下降至2021年的7.76万吨，截至2022年上半年我国R22出口量为3.32万吨，同比增长1.95%，出口金额为0.86亿美元，同比增长34.05%。2015-2022年H1我国R22出口情况从我国R22出口目的地来看，日本。巴西、韩国、泰国是我国R22主要出口地区，据统计，2021年出口量分别为2.4万吨、0.8万吨、0.61万吨与0.44万吨，四个地区出口量合计占比54.75%。2021年我国R22出口目的地出口量分布（单位：%）6、主流制冷剂下游应用分布R22名为二氟一氯甲烷是一种含氢的氟氯代烃，为无色有轻微发甜气味的气体。R22除用作空调制冷剂外（21.69%），还主要用于PTFE的制备（69.61%）。2021年我国R22下游应用分布（单位：%）R32一般指二氟甲烷，二氟甲烷是一种拥有零臭氧损耗潜势的冷却剂，用于替代R22成为未来几年内的制冷剂主流，R32下游应用中空调制冷剂占比70%，混配制冷剂占比30%。2021年我国R32下游应用分布（单位：%）R125一般指五氟乙烷，R125主要用作制冷剂，通常用作鼓风机和推进剂，在半导体生产过程中用作氧化物的浸蚀剂，用作灭火剂，用作发泡剂的替代物，R125下游应用中混配制冷剂占比78%，灭火器占比22%。2021年我国R125下游应用分布（单位：%）R134a一般指1,1,1,2-四氟乙烷，是当前汽车制冷剂的主要类型之一，2021年R134a下游市场中，汽车制冷剂占比44%，气雾剂（汽车后市场）占比26%，工商制冷设备占比12%，药用气雾剂占比9%，混配其他制冷剂占比9%。2021年我国R134a下游应用分布（单位：%）7、主流制冷剂价格走势2021年，受原料进口受阻、限电限产政策影响，氟化工制冷剂行业原料萤石供应不足，企业开工不足，导致包括R22、R134a、R32、R125、R410A等在内的氟化工制冷剂价格全线上涨。据统计，2021年R22全年最低价出现在1月，价格为14004元/吨，最高价格出现在10月，价格为26324元/吨；R134a全年最低价格出现在1月，价格为19644元/吨，最高价格出现在10月，价格为50525元/吨。2020-2022年8月我国R22、R134a价格走势情况五、中国制冷剂市场竞争格局分析1、R22市场格局自2017年起，受供给侧改革驱动，氟化工产业链低端产能逐渐被淘汰，同时伴随家用空调的消费结构升级，制冷剂产品价格全线上涨。但是自2019年以来，受经济环境景气程度和终端需求不足的影响，制冷剂产品价格开始走低，生产资质的稀缺性限制了新增产能，目前行业CR4达67%，供给格局持续改善。2021年我国R22市场格局（单位：%）2、三代制冷剂竞争格局2021年，巨化股份三代制冷剂外销量21.39万吨，同比2020年增长3.23%，在上年同比增长45.67%的平台上继续稳定增长；2022年上半年，巨化股份三代制冷剂外销量10.85万吨，同比增长6.67%，不断拉开与其他企业的差距。未来随着三代制冷剂配额基准期结束以及相关政策细则出台，行业竞争格局将大幅改善。国内三代制冷剂产能分布（万吨）六、中国制冷剂行业发展趋势对于2022年氟化工制冷剂行业的走势，预计和2021年别无二致。大概率上游原料供应紧张情况还会延续，如果下游需求不能复苏，那么像R32、R134a、R410A这样的制冷剂依然难逃亏损境遇。最终的结果是，拥有全产业链的氟化工巨头市场占有率将进一步提升，而那些产品单一、没有绝对优势的小企业将黯然退场。