2021年中国贴膏剂行业发展现状及竞争格局分析.docx

2021年中国贴膏剂行业发展现状及竞争格局分析一、市场常见的贴膏剂类型贴膏剂系指将原料药物与适宜的基质制成膏状物、涂布于背衬材料上供皮肤贴敷、可产生全身性或局部作用的一种薄片状柔性制剂，贴膏剂通常由含有活性物质的支撑层和背衬层以及覆盖在药物释放表面上的盖衬层组成，盖衬层起防黏和保护制剂的作用。常用的背衬材料有棉布、无纺布、纸等；常用的盖衬材料有防粘纸、塑料薄膜、铝箔-聚乙烯复合膜、硬质纱布等。贴膏剂包括凝胶贴膏（原巴布膏剂或凝胶膏剂）和橡胶贴膏（原橡胶膏剂），市场上常见的贴膏剂类型如下：市场常见的贴膏剂类型二、贴膏剂行业发展背景1、政策背景近年来，习近平总书记多次对中医药工作作出重要指示，要求做好中医药守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，为人民群众提供更加优质的健康服务。国家各部委、行业组织密集发布各类政策，大力支持中医药的传承创新发展。近年来国家重大中医药政策2019年5月，国务院办公厅发布深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务，明确指出发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用，完善中医药服务体系和符合中医药特点的医保支付政策等。在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，中药将发挥不可取代的作用，需求有望进一步上升。据统计，2021年我国65岁及以上人口占比超过14%，进入深度老龄社会。2013-2021年我国65岁及以上人口占比及增速三、中成药贴膏剂产业链贴膏剂行业产业链上游是中药材供应商，主要包括种植业、畜牧业和养殖业；产业链中游是贴膏剂生产企业，将中药材加工成为贴膏剂；产业链下游是销售终端，贴膏剂经流通运输至医疗机构和药店销售，最终到达消费者手中。中成药贴膏剂据统计，我国中成药市场规模从2011年的3531亿元增长到2021年的8473亿元，十年复合年增长率达9.15%。随着我国人口老龄化快速加重、健康中国2030战略全面实施、人民对于健康管理的支付意愿和医疗的支付能力不断提升，未来中成药市场有望进一步扩容。2011-2021年我国中成药市场规模及增速相关报告：华经产业研究院发布的四、中国贴膏剂行业市场现状分析1、贴膏剂销售额中药贴膏剂通过经皮给药的方式可有效缓解骨痹、软组织损伤、附骨疽、关节炎、颈椎病等骨关节疾病的疼痛，延缓疾病进程，代表药物有消痛贴膏、云南白药膏、通络祛痛膏和骨通贴膏等。近年来中药贴膏剂市场规模逐步扩大，据统计，2021年我国中药贴膏剂在中国公立医疗机构销售额为76.36亿元，同比增长14.67%，2016-2021年CAGR为8.8%。2016-2021年我国公立医疗机构中药贴膏剂销售额我国中药贴膏剂在实体药店销售额增速低于公立医疗机构，据统计，2021年我国城市实体药店中药贴膏剂销售额为49.77亿元，同比增长5.07%，2016-2021年CAGR为2.02%。2016-2021年我国城市实体药店中药贴膏剂销售额2、细分市场销售情况通络祛痛膏是羚锐制药独家产品，是治疗骨关节炎的理想用药，目前销量上OTC端占比55%，临床医院端占比45%。据统计，截至2021年通络祛痛膏销量达到2.92亿贴，同比增长11.4%，实现销售收入8.4亿元，同比增长13%。2016-2021年我国通络祛痛膏销量情况芬太尼透皮贴剂是一种经皮肤给药的癌痛常用镇痛药物，目前，国内芬太尼透皮贴剂生产厂家仅三家且根据国家麻醉药物规定不会再新增，分别为西安杨森制药、常州四药制药、河南羚锐制药，据统计，2021年我国芬太尼透皮贴剂市场规模为2.73亿元，同比增长8.76%。2016-2021年我国芬太尼透皮贴剂市场规模骨骼肌肉系统用药按治疗类型分为关节和肌肉疼痛（局部用药）、骨病类（全身用药）、骨伤类（全身用药）；从剂型看，骨骼-肌肉类中贴剂全部为关节和肌肉疼痛局部用药，全身用药多为口服。据统计，2021年OTC端骨骼肌肉的贴剂市场规模54亿元，同比增长8.7%，销量基本维持稳定，2021年销量2.9亿盒；平均单价连续上升，2017-2021年CAGR为4.3%。2017-2021年我国肌肉骨骼贴剂市场规模五、中国贴膏剂行业竞争格局分析1、竞争格局公立医疗机构终端来看，2021年有17个中药贴膏剂销售额超过1亿元，TOP10产品市场份额合计超过70%，市场集中度较高。从治疗类别来看，全部为骨科止痛用药，其中有7个是独家产品，涉及云南白药、奇正藏药、羚锐制药等7家企业。2021年中国公立医疗机构终端中药贴膏剂市场竞争格局（亿元）城市实体药店终端，2021年有14个中药贴膏剂销售额超过1亿元，TOP15产品市场份额合计达83%，其中有7个是独家产品，涉及奇正藏药、云南白药、羚锐制药等6家企业。从治疗类别来看，骨科止痛用药最多，有11个。从品牌数量来看，羚锐制药最多，有5个，包括通络祛痛膏和“两只老虎”系列。2021年中国城市实体药店终端中药贴膏剂市场竞争格局（亿元）2、市占率从我国肌肉骨骼贴剂竞争格局来看，据统计，羚锐制药2021在OTC端销售额12.19亿元，在肌肉骨骼贴高剂中市场份额每年稳步上升，由2017年16.9%上升至2021年的22.5%，4年提升5.6%，排名第一。2021年我国肌肉骨骼贴剂竞争格局（单位：%）六、中国贴膏剂行业发展趋势分析2020年12月，国家药品监督管理局发布的关于促进中药传承创新发展的实施意见，对促进中药产业发展相关内容的进一步细化，涵盖了中药审评审批、研制创新、安全性研究、质量源头管理、生产全过程质量控制、上市后监管、品种保护等以及中药的法规标准体系、技术支撑体系、人才队伍、监管科学、国际合作等内容。政策对于加强中药上游管理，建立可溯源头体系，对保证中药材质量稳定具有重要意义，意见明确指出中药未来的发展方向与创新方式，也将有效带动中药发展进入新的阶段。政策因素将推动医药领域的低端供给和无效供给不断减少，而人口老龄化给骨科、心脑血管等慢性病用药带来了显著的增量需求，推动贴膏剂行业集中度进一步提升。2022年3月29日，国务院办公厅印发“十四五”中医药发展规划（以下简称规划），对“十四五”时期中医药工作进行全面部署，明确了发展中医药事业的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务，规划将推动中医药产业发展进入新阶段，中医药在健康中国建设中将更好的发挥其独特优势。在人口老龄化加速、健康消费升级及医药创新政策推动等因素驱动下，中医药行业将迎来高质量发展阶段。