2021年中国医疗机器人行业发展现状分析.docx

2021年中国医疗机器人行业发展现状分析一、概述医疗机器人是指用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的机器人。医疗机器人属于服务机器人的一种，是一种智能型服务机器人，能独自编制操作计划，依据实际情况确定动作程序，然后把动作变为操作机构的运动。目前，医疗机器人主要分为手术机器人、康复机器人、辅助机器人和医疗服务机器人四大类。医疗机器人的分类二、驱动因素1、政策医疗机器人作为我国医疗领域重点新兴产业，近年来国家有关部门陆续出台一系列相关政策文件，推动我国医疗机器人行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。随着利好政策不断出台，我国医疗机器人产业也将步入飞速发展阶段。中国医疗机器人行业部分相关政策一览表2、经济随着我国经济的不断发展，居民收入水平的提升，以及国家医疗保险制度的不断完善，我国医疗卫生消费市场规模也随之迅速扩张，可以预见，在我国日益增长的医疗卫生消费市场规模下，医疗机器人行业也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2020年我国卫生总费用达72175亿元，同比增长9.6%。2015-2020年中国卫生总费用变化情况3、社会我国是人口大国，随着我国人口老龄化进程不断加快，我国老年人这一群体数量不断增加，由于身体技能的衰退，使得老年人的患病几率大幅增加，使得这一群体的医疗消费支出也远超其它年龄群体。可以预见，随着我国人口老龄化程度的不断深入，医疗机器人行业市场需求也将持续增长。据资料显示，2021年我国65岁及以上人口达20056万人，占我国总人口的14.2%。2011-2021年中国65岁及以上人口占比情况三、产业链分析1、产业链医疗机器人行业产业链上游主要为伺服电机、精密减速器、控制器、传感器、软件系统等零部件；中游为医疗机器人行业，主要包括手术机器人、康复机器人、辅助机器人和医疗服务机器人；下游主要应用于医疗机构、康复机构、辅助诊疗、运输消毒、手术等领域。医疗机器人行业产业链示意图2、上游端分析从医疗机器人成本构成来看，减速器、伺服电机、控制器三大核心零部件占医疗机器人成本七成以上，是医疗机器人主要成本来源。而目前国内医疗机器人核心零部件市场主要被外资厂商垄断，国产化程度较低，是制约我国医疗机器人产业发展的一大主要问题。具体来看，减速器占总成本的36%左右，伺服电机占总成本的24%左右，控制器占总成本的12%左右。中国医疗机器人成本组成情况3、下游端分析目前，为患者提供医疗服务的医疗卫生机构是我国医疗机器人最主要的应用场景。随着近年来我国大力发展医疗产业，医疗改革体制的不断推进，我国医疗卫生机构数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国医疗卫生机构数量为1031000个，同比增长0.79%。2015-2021年中国医疗卫生机构数量情况四、行业现状1、全球规模近年来，随着手术机器人及康复机器人的迅速发展，全球医疗机器人市场规模迅速增长。据资料显示，2019年全球医疗机器人达156亿美元，同比增长14.7%。预计到2021年，全球医疗机器人市场规模将达207亿美元。2015-2021年全球医疗机器人市场规模及增速情况2、中国规模随着近年来我国人口老龄化进程不断加快，使得社会对老残辅助和护理的压力不断上升，由于我国医疗资源的缺乏，使得市场对于医疗机器人的需求不断增长。加上近年来手术机器人发展火热，以及政策的大力支持等多方利好因素下，我国医疗机器人市场规模迅速扩张。据资料显示，2021年我国医疗机器人市场规模达79.6亿元，同比增长34%。2017-2021年中国医疗机器人行业市场规模情况3、市场结构从市场结构来看，我国医疗机器人市场中，康复机器人占比最高，为47%，其次为辅助机器人和手术机器人，占比分别为23%和17%。中国医疗机器人市场结构分布情况相关报告：华经产业研究院发布的；4、企业情况从我国医疗机器人企业情况来看，随着近年来我国医疗机器人行业的不断发展，行业相关企业注册量也随之不断增长。由于医疗机器人在减少医护人员接触、防止人员交叉感染、提升治疗效率等方面发挥了重要作用，2020年我国医疗机器人相关企业注册量大幅增长。据资料显示，2021年我国医疗机器人相关企业注册量达20595家，同比增长40%。2015-2021年中国医疗机器人相关企业注册量情况5、投融资情况从行业投融资情况来看，近年来我国医疗机器人行业投资数量逐渐减少，资本逐渐趋于理性。据资料显示，2021年我国医疗机器人行业投资数量为4起，投资金额达8.6亿元。2015-2021年中国医疗机器人行业投融资情况注：搜索关键词仅为“医疗机器人”6、手术机器人随着我国手术机器人的不断发展，技术水平的不断进步，我国手术机器人市场规模不断扩大，从2016年的1.29亿美元增长至2020年的4.25亿美元，年复合增长率达34.7%。未来我国手术机器人市场规模将持续增长，预计2021年我国手术机器人市场规模达到7.55亿美元。2016-2022年中国手术机器人市场规模情况7、康复机器人康复机器人作为医疗机器人的一个重要分支，它的研究贯穿了康复医学、生物力学、机械学、机械力学、电子学、材料学、计算机科学以及机器人学等诸多领域，已经成为了国际机器人领域的一个研究热点。目前，康复机器人已经广泛地应用到康复护理、假肢和康复治疗等方面，这不仅促进了康复医学的发展，也带动了相关领域的新技术和新理论的发展。据资料显示，2020年我国康复机器人行业市场规模为6.2亿元，同比增长。预计到2021年市场规模将为9.8亿元。2016-2021年中国康复机器人市场规模情况五、重点企业1、营收情况天智航是国内第一家、全球第五家获得医疗机器人注册许可证的企业。其核心产品“天玑”骨科手术机器人是国际上唯一能够开展四肢、骨盆以及颈、胸、腰、骶脊柱全节段手术的骨科手术机器人，技术处于国际领先水平。据资料显示，2021年天智航医疗机器人业务营收达1.15亿元，同比增长2.79%，毛利率达80.76%。2020-2021年天智航医疗机器人业务营收情况2、产销量情况从公司医疗机器人产销量情况来看，2021年天智航医疗机器人产量为44台，同比增长22.22%；销量为30台，与上年持平；库存量为6台，同比增长50%。2017-2021年天智航医疗机器人产销量情况3、研发投入情况从公司研发投入情况来看，近年来公司持续聚焦骨科手术机器人主业，围绕既定的战略规划，不断加大新技术、新产品的研发投入。据资料显示，2021年天智航研发投入金额达10979.39万元，同比增长48.14%，占总营收的70.37%。2017-2021年天智航研发投入情况六、行业发展趋势1、人口老龄化促推动行业加速发展目前，我国人口老龄化进程正在不断加快，预计到2050年我国老年人口规模将会达到5亿。随着老龄人口数量的不断增长，养老陪护、健康医疗等需求也随之不断增加。在智慧养老及智慧医疗的逐渐普及下，康复复机器人、手术机器人、外骨骼机器人等都将得到更普遍地应用，促使医疗机器人加速发展。2、技术融合推动行业精确化发展医疗机器人强调人与机器的交互，通过触觉和视觉实现，相互反馈，不断增加现实感和真实感。在互动过程中，更高分辨率的传感器将提高精确度。随着医疗机器人与人工智能、脑机交互、5G网络、AR/VR、大数据等前沿技术深入融合，将进一步提升与医生、患者之间的交互水平，并对数据、物体和环境等有更精准的感知，推动医疗机器人智能化发展，并实现智能医疗一体化。3、产品监管机制不断优化医疗机器人作为医疗设备产品，面临非常严格的医疗产品准入机制。一方面认证时间较长，如一款手术介入治疗机器人临床试验至少需要2-3年时间；另一方面认证不具有跨区域通用性，国际、国内各地区均有不同的本地化认证体系，这极大地提高了医疗机器人产业化的难度。目前部分地区对一些创新性强、安全度高的医疗机器人产品敞开了认证绿色通道。未来各国将不断优化监管机制，更好地平衡医疗机器人的安全性与市场性，提高产业转化效率。4、新型产品不断兴起单孔腔镜手术机器人相对多孔腔镜机器人具有创口更小、费用更低的特点，未来可能成为打破达芬奇多孔手术机器人市场垄断的新型手术机器人产品，有望成为我国医疗机器人产业实现弯道超车的新兴细分领域。此外，目前医用微型机器人以胶囊机器人为代表，随着技术不断发展，纳米靶向机器人通过磁场控制和血管注入，可将药物靶向输送至人体病灶区域。我国哈工大和天津大学在纳米靶向机器人领域已有重要研究成果问世，此项技术有望率先运用于尿路和眼球等组织，将成为癌症等治疗领域的颠覆式新技术。