2021年中国新能源客车（电动客车）行业现状分析.docx

2021年中国新能源客车（电动客车）行业现状分析一、新能源客车综述新能源客车是指采用非常规的作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的客车。新能源客车主要分为以下八个类型：新能源客车分类及说明新能源客车市场的发展和国家补贴政策的实施紧密相关，每个阶段的市场特点都是对补贴政策的折射。从2009年至今，在补贴政策的刺激下，新能源客车市场先后经历了培育期、小规模增长、全面爆发以及市场调整期四个阶段。新能源客车行业发展历程二、客车行业现状1、公路客运量旅客客运主要运输方式包括铁路、公路、水运、和民用航空公路。公路客运量受高铁等其他交通运输工具的挤压持续下滑，且2020-2021年新冠疫情抑制公共出行，公路客运量大幅下降；但目前公路运输仍是占比最大的运输方式，占比仍超60%。据国家统计局数据，2021年中国旅客客运量为83.0万人，其中公路客运量为50.9万人。公路客运量占比由2012年的93.5%降低至2021年的61.3%。2012-2021年中国旅客客运量及公路客运量情况2、客运汽车营运数量从客运汽车营运情况来看，我国公路客运汽车营运数量2017-2019年持续减少，2020年客运汽车数量回升。据交通运输部数据，2020年我国公路客运汽车营运数量为1171.5万辆，同比增长0.51%。2016-2020年中国公路客运汽车营运数量及增速2、客车产销情况客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。近年来，受疫情影响、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内客车行业需求总量逐年下降；2021年，随着疫情逐步受控和疫苗接种率的不断提高，在旅游复苏、国六排放切换等因素影响下，客车产销量有所上升。据中汽协数据，2021年我国客车产量为49.2万辆，销量为48.8万辆，产销比为99.2%。2017-2021年中国客车产量及销量情况统计从客车销售结构来看，轻型化成为发展趋势。2018-2021年期间，轻型客车销售从306523辆增加至401427辆，占比从68.08%提升至82.18%。2021年，大型客车销售占比9.55%，中型客车销售占比8.27%。2021年中国客车销量细分结构占比情况相关报告：华经产业研究院发布的三、新能源客车行业现状客车行业总体处于下滑阶段，2018年新能源客车补贴在2017年退坡50%以上的基础上持续大幅退坡，新能源客车产销量开始下降；2020年销量下滑19%；2021年国家经济复苏，新能源客车产销量有所增加，产销量分别为8.18万辆、8.34万辆。2015-2021年中国新能源客车产量及销量情况从新能源产量结构来看，纯电动客车目前占比超90%。据中汽协数据，2021年纯电动汽车产量为7.86万辆，总体占新能源客车比重为96.2%，较2017年提升了6.8个百分点。2021年中国新能源客车产销量结构占比情况四、新能源客车行业竞争格局从市场竞争格局来看，行业集中度不高，参与者众多，行业龙头为宇通客车。在7米以上新能源客车市场中，2021年前十企业市场占比达81.13%，其中宇通客车占据绝对市场领先优势，占比为25.4%，高于排名第二的比亚迪15.42个百分点。2021年中国新能源客车行业竞争格局情况注：以上均为七米以上新能源客车统计数据。五、新能源客车行业未来发展趋势新能源客车热度不减，然而在我国目前对新能源客车重点技术“抓手”的规划中，对电机、电控、电池三大部分比较重视，在车身轻量化方面尚无大的突破。资料显示，车身轻量化对于车辆节约能源、减少废气排放均十分重要。若整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%;车辆每减重100公斤，二氧化碳排放可减少约5克/公里。当下，由于环保和节能的需要，我国新能源客车市场迅猛发展，车身轻量化需求因此也变得更加迫切。轻量化不仅是节能减排的有效途径，而且技术障碍更小。无论从社会效益、经济效益还是可行性、发展前景考虑，轻量化客车的优势都很明显。