2021年中国火锅行业现状与前景分析.docx

2021年中国火锅行业现状与前景分析一、火锅行业发展概述根据地域的不同，火锅品类可以分为川渝火锅、北派火锅、粤系火锅、台式火锅、云贵火锅，其中川渝火锅凭借着受众较多的麻辣口味，牢牢占据规模第一的地位。川渝火锅的典型代表为重庆火锅、四川火锅、以及衍生出的串串香等。川渝火锅的锅底包含清油/牛油，有利于锁住香气，其主要的口味特点就是麻、辣、鲜、香。由于辣味具有一定的成瘾性，川渝火锅的受众较广。火锅主要品类二、火锅产业链1、产业链结构示意图火锅产业链分为上、中、下游三个环节。上游是农牧业原材料供应商，为中游或者下游企业提供肉类、蔬菜、面粉等火锅所需原材料，该环节主要为农产品生产企业；中游是火锅调料及火锅料供应商，利用上游提供原材料进行生产，产品供应下游火锅门店，也有一部分产品直接面对消费者。下游主要是火锅餐饮门店，面对消费者提供火锅餐饮服务，该环节代表企业有海底捞，呷哺呷哺等。火锅产业链覆盖农牧业，食品工业和餐饮业三大行业，涉及多个生产部门，覆盖面广。火锅产业链结构图2、用户画像从消费者性别上看，2021年，我国火锅市场女性消费者占比达55.4%，男性占比44.6%。从年龄上看，18-30岁是消费主力军，合计占比为61.4%。2021年中国火锅消费者性别结构2021年中国火锅消费者年龄结构相关报告：华经产业研究院发布的三、火锅行业发展现状随着经济总量的增加、人们购买力的增强以及“互联网”的普及，我国餐饮市场规模日益壮大。据国家统计局数据，我国餐饮市场规模从2011年的20635亿元增长至2019年的43721亿元，期间CAGR为10.76%，受到新冠疫情影响，2020年餐饮行业受到重创，其市场规模下降至39527亿元，同比减少15.4%，2021年回升至46895亿元，恢复至疫情前水平。2011-2021年中国餐饮市场规模变化趋势图制约食材供应链发展因素之一便是中国菜系赛道的多元化，导致难以实现规模化和标准化的制作流程。而火锅赛道由于同质化较高，食材准备和烹饪手法较为统一，具备规模化和标准化的条件，未来或逐渐成为连锁餐饮市场中供应链整合发展最快的领域。数据显示，2021年中国火锅行业市场规模达到4998亿元，同比增长18%，恢复至2019年的94.39%。2013-2021年中国火锅市场规模及增长情况随着火锅市场的快速发展，火锅行业吸引了越来越多的企业加入。2017-2019年成立的火锅相关企业数量最多，保持在8.5万家以上，2021年，火锅企业成立数量为6.8万家，同比减少4%。2012-2021年中国火锅企业成立数量及增速据NCBD数据显示，截至2021年12月底，全国共有39.5万家火锅企业，其中，四川省企业数量最多，占比12.4%。2021年中国火锅企业地域分布情况从细分市场的门店数量来看，川渝火锅数量最多，2021年的门店数占比达40%，其次是北派火锅和粤式火锅，分别占比14%和12%，云贵火锅门店数相对较少，仅占3%的比重。2021年中国火锅细分品类门店结构客单价方面，2021年，我国火锅门店客单价集中在30-90元的区间，合计占比达近80%；90-120元之间火锅店客单价占比12.6%，目前客单价在“120元以上”和“30元及以下”的为少数。2021年中国火锅门店客单价分布情况从人均消费上看，一线城市火锅人均消费排名第一，为94元，远高于其他城市，其次是新一线和二线城市，人均消费分别为69.2元、68元，其他城市的人均消费均在60元以下。2021年中国不同等级城市人均消费情况四、火锅行业竞争格局据中国饭店协会发布的2021中国餐饮业年度报告，2021中国火锅企业排名前十的企业依次为：四川海底捞餐饮股份有限公司、呷哺呷哺餐饮管理有限公司、四川至膳品牌管理有限公司、成都小龙坎餐饮管理有限公司、重庆德庄饮食连锁有限公司、重庆刘一手实业有限公司、巴奴毛肚火锅有限公司、重庆朝天门餐饮控股集团有限公司、上海左庭右院企业管理有限公司、成都蜀大侠餐饮管理有限公司。2021年中国火锅企业排行榜TOP10五、火锅行业前景中国食辣史中提到，中国传统“官府菜”崇尚中正平和，不突出地方特色，味道偏向最大公约数，取料常见；“庶民菜”则是现代化以前的糊口饱腹之物，谈不上口味；“江湖菜”则上下双向吸收，颠覆了旧有格局，突出地方特色，催生了所谓“八大菜系”，成为现代中国的主流饮食文化。如今，缘起江湖的火锅，在口味上开始偏向“官府菜”的特点最大公约数，属性上开始偏向健康养生，“麻辣”标签不再一家独大。除了火锅江湖大佬川渝派的番茄、菌汤、三鲜锅底，潮汕牛肉火锅、老北京涮羊肉、猪肚鸡火锅、驴肉养生火锅等也都在主打“新鲜”、“少油”、“养生”概念。未来，随着90后步入而立之年，养生消费投入可能逐渐增加，养生火锅或将更受欢迎。火锅老板们或可在备货上增加不辣底料的比例，在营销策略上推出养生系列锅底，为养生群体的崛起做好充足准备。