2021年中国电动工具行业发展现状分析.docx

2021年中国电动工具行业发展现状分析一、概述电动工具是指一种运用小容量电动机或电磁铁，通过传动机构驱动工作头的手持式或可移式的机械化工具。按照精度和使用领域的不同，电动工具大致可分为工业级、专业级和通用级三类。电动工具的分类及相关介绍二、产业链分析1、产业链电动工具行业产业链上游主要为材料部件供应环节，主要包括金属、塑料、漆包线等原材料及电池、电机、电控、齿轮等零部件；中游为电动工具生产供应环节，主要分为工业级、专业级和通用级三类产品；下游应用于金属加工、木材加工、建筑道路、装潢装饰等领域。电动工具行业产业链示意图2、成本结构从行业成本结构来看，结构件成本占比最高，达25.4%，；其次为传动件、电控、电源、电驱和工作头，占比分别为15.8%、15.3%、12.9%、11.9%和11.4%，这些构件占整个五金工具成本的比重都超过10%。电动工具成本结构分布情况2、应用结构电动工具市场下游应用行业众多，具备稳定、庞大的市场，下游应用领域包括制造加工、装配、建筑、房屋装修业、修理（汽车、家电等）、家居等。据资料显示，全球电动工具在建筑行业的应用比例高达50%，其中商业建筑、工业建筑、装修及工程、住宅建筑、机械建筑的应用占比分别为16%、14%、9%、8%、3%，从下游应用看，全球电动工具市场对建筑行业具有较大的依赖性。2020年全球电动工具应用结构分布情况三、全球现状1、市场规模随着全球制造业的不断发展，在智能化、自动化的背景下，全球电动工具行业市场规模也随之不断增长。据资料显示，2021年全球电动工具行业市场规模达290亿美元，同比增长6.6%。2016-2022年全球电动工具行业市场规模情况2、区域分布从区域分布情况来看，北美和欧洲地区是全球最主要的电动工具需求市场，2021年占比合计超80%。具体来看，2021年北美地区占比达43.8%，欧洲地区占比达37.6%，亚太地区占比达18.6%。2021年全球电动工具市场区域分布情况四、中国现状1、市场规模随着近年来我国房地产及制造业的快速发展，使得市场对电动工具的需求不断增加，推动了我国电动工具市场规模的增长。据资料显示，2021年我国电动工具行业市场规模达1873亿元，同比增长15.2%。预计到2022年市场规模将增长至2158亿元。2017-2022年中国电动工具行业市场规模情况2、市场结构从市场结构情况来看，工业电动工具依然是行业主要细分领域，具体来看，2021年我国工业电动工具占比为60%，家用电动工具占比为40%。2021年中国电动工具市场结构分布情况3、产量经过多年的发展，目前我国已成为全球电动工具生产制造大国，目前正朝着全面提升质量方向努力。据资料显示，2021年我国电动手提式工具产量达27226.8万台，同比增长22.9%。2015-2021年中国电动手提式工具产量及增速情况从产量地区分布情况来看，我国电动工具产量主要集中在浙江、江苏和广东地区，2021年产量占比超90%以上。具体来看，2021年浙江省产量为11853.69万台，江苏省产量为9430.46万台，广东省产量为4384.63万台。2021年中国电动手提式工具产量TOP10省份情况相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国电动工具行业市场全景评估及发展战略规划报告；4、企业情况电动工具行业的特殊性，它是属于高技术含量的产业，企业必须积极引进相关技术，增强自己的力量。随着近年来我国电动工具行业的快速发展，行业相关企业注册量不断增加，2020年受疫情影响，注册量有所下降。据资料显示，2021年我国电动工具行业相关企业注册量达8.7万家，同比下降2.2%。2015-2021年中国电动工具行业相关企业注册量情况5、进出口从行业进出口情况来看，随着近年来行业的不断发展，我国电动工具进出口金额也随之逐年递增。据资料显示，2021年我国电动工具进口金额为1.78亿美元，同比增长35.9%；出口金额为47.11亿美元，同比增长32.1%。2017-2021年中国电动工具进出口金额情况注：仅统计编码“84672990”五、相关政策电动工具精密程度是反应一国制造能力和工业化能力的重要指标之一，对国民经济、能源利用、环境保护和人民生活质量的提高起着十分重要的作用。为夯实工业基础，提升工业发展的质量和效益，促进我国实现从制造业大国向制造业强国转变，国家先后出台了一系列相关政策，支持、规范电动工具行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。中国电动工具行业部分相关政策一览表六、竞争格局从行业竞争格局情况来看，全球电动工具市场经过多年的发展，已经形成较为稳定的竞争格局，电动工具行业集中度较高且仍稳步提升，大型跨国公司的竞争优势愈发凸显。据资料显示，2020年全球市场份额位列前五的企业分别为史丹利百得、TTI、博世集团，占比分别为15.7%、13.4%和8.8%。2020年全球电动工具行业市场格局分布情况七、发展趋势1、小型化、智能化发展随着电动工具从工业等专业应用领域逐步向民生领域的发展，越来越多的家庭消费者倾向于DIY完成小型任务，无绳化、便捷性、小而轻型化的电动工具逐渐成为了未来产品的发展趋势之一。同时，得益于电机技术、电子控制技术、人工智能技术等技术的快速发展，推动传统电动工具向智能化工具发展，智能化电动工具逐步走向家庭。随着应用领域的拓宽，为上游零配件企业带来更大的业务市场空间。3、无绳锂电池电动工具快速普及电动工具在人类日常活动中扮演着越来越重要的角色，且伴随用户使用习惯和消费偏好的演变向小型化、便携化发展，无绳锂电池工具成为近年来电动工具中普及最快的产品类型。无绳化电动工具的电源从交流电转向以电池供电为主的直流电，而锂电池相比于传统的镍镉电池、镍氢电池具有高能量密度、长循环寿命、清洁无污染等优点，已成为无绳直流电动工具的主流电源方案。无绳锂电池电动工具能够摆脱线缆对使用环境的限制、降低触电事故发生、较好发挥灵活性。