2021年全球和中国PLM现状分析.docx

2021年全球和中国PLM现状分析一、PLM产业概述PLM（产品生命周期管理）是一种多企业间支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案。1、产品构成PLM包括了计算机辅助设计、辅助制造、辅助工程分析以及产品数据管理等4个方面（即CAD/CAM/CAE/PDM）。其主要用于机械产品开发与制造企业在产品规划、概念设计、详细设计、功能验证、制造、维护、改型创新等各个环节。从全球范围看，应用一个完整的PLM系统，能够使企业用更短的时间、更低的成本，开发出更高质量的产品。PLM产品构成PLM产品模块功能2、产业地位以PLM为代表的研发设计类软件，是从科研体系端到研发设计、工艺生产、直至售后服务端，以产品生命周期为主线的集成服务，主要提供产品数据管理、制造工艺管理、数字化虚拟仿真、维护维修管理等，促进技术共享，缩短产品研发周期，降低产品研发成本，提升企业建模及仿真水平，帮助客户在更短时间内将产品投放到市场。PLM位于工业软件地位二、工业软件国产化政策推进相较于国际，我国工业软件进程一直较为缓慢，加之过去盗版使用情况严重，影响国内工业软件产业正常发展。随着国务院等单位先后发布关于强化知识产权保护的意见、新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策、“十四五”数字经济发展规划等文件，引导解决工业软件卡脖子问题。我国对CAD国产化与正版化的政策支持三、PLM产业现状1、市场规模全球PLM市场活跃，数据显示，全球PLM市场规模由2016年的406.3亿美元增至202年的533亿美元，年均复合增长率约为7%。受整体PLM软件需求增长带动，2021年数据显示全球PLM市场规模达595亿美元，同比2020年增长11.6%。2016-2021年全球PLM市场规模及增长率2、市场结构就全球PLM市场结构而言，整体来看，软件领域提升较快，服务市场增速趋缓，其中cPDm增长9.7%，略低于PLM产业整体增速，达到192亿美元，各种工具市场规模达394亿美元，其中EDA软件增速最快。2021年全球PLM市场结构占比情况3、并购情况就PLM产业整体景气度情况而言，全球疫情逐步趋稳背景下，于2020年下降的PLM领域并购事件回升，截止2021年整体并购事件达197宗，同比2020年增长95宗，表面市场热度高涨，叠加下游整体制造业和建筑业等实体企业需求回暖，PLM产业有望迎来市场规模爆发期。2019-2021年全球PLM领域并购事件数量变动相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国PLM行业市场全景评估及发展战略规划报告；四、PLM竞争格局1、市场集中度竞争格局方面，CAD产业关键企业PTC、达索、西门子是全球PLM市场领导者，国内企业有索为系统、思普、用友、华天、金蝶和青铜器等。数据显示，PLM整体技术壁垒相对较低，整体国产化率水平较高，目前国产企业占比近三分之一，数据显示，2021年国内制造业PLM索为系统占比最高达3.8%。2021年中国制造业PLM市场份额占比2、主要企业用友网络PLM包括文档管理、物料管理、产品结构管理、变更管理、项目管理、工艺管理、工艺文件设计、社会化协同、CAD/EDA集成、ERP 集成、移动应用等内容。2017年以来，云计算产业快速发展，用友网络营收稳步增长，2020年疫情小幅度受挫，2021年达85.9亿元，值得注意的是，随着成本提升，用友网络整体毛利率表现稳步下降趋势。2017-2021年用友网络云服务与软件业务收入变动五、国内PLM应用状况目前我国制造业仍主要处于利润最低的中间制造阶段，而PLM可以在开发、生产、服务过程协同企业已有资源，同时提升研发和服务效率，帮助企业向着附加价值大的研发和营销端转型。随着我国企业在科技领域从跟跑向领跑的转变，产品研发模式也从“逆向”转为“正向”。产品智能化、互联化程度越来越高，软件、电子的重要性逐步提升。未来将向后服务市场转型同时向全球拓展，PLM将成为企业转型的关键落地工具。加之基础软件CAD国产化进程加速优势，PLM和CAD集成趋势推进。典型工业企业发展趋势及主要关注点六、PLM发展趋势1、软件收入占比提升PLM规模可分为服务和软件收入两部分，2021年软件收入占比达72.3%，同比2020年增长1.5个百分点，主要原因包括PLM解决方案提供商不断推进产品化、预配置、将产品进行捆绑销售，减少了相应的服务；基于云的PLM应用逐渐在增多，对服务的需求减少；除此之外，相对于IT安装与集成，PLM领域的服务需要更高的技能，整体市场扩张较慢。2020-2021年中国PLM产业软件和服务收入结构占比2、云PLM趋势在CAD工具软件本地部署的前提下，云PLM的主要发展方向是向企业供应链、产品全生命周期的拓展。传统PLM属于工业企业核心系统，保密级别高，应用范围一般局限于企业内网;云PLM有助于将PLM的应用范围从实体企业拓展到虚拟企业范围，上下游企业有望基于云PLM实现协同。传统PLM应用偏研发领域，云PLM可方便的实现随时随地访问，有望将现场检测、维护等人员纳入其中，促进PLM向真正的产品全生命周期拓展。