2021年全球和中国车载显示现状及趋势分析.docx

2021年全球和中国车载显示现状及趋势分析一、车载显示概述车载显示方兴未艾，用量、尺寸、技术同步进阶升级。车载显示作为智能座舱终端系统，帮助实现人车交互智能体验，随着自动驾驶不断深入，传统仪表盘、中控屏等面临着升级和集成，催生车载显示器大屏化、多屏化、联屏化趋势。车载显示产业分类状况二、车载显示发展背景智能汽车是新能源汽车发展的2.0模式，在能源节约、减少碳排放、自动化提升驾驶效率与安全性方面远超传统汽车，带来新的经济增长点，符合国家经济发展目标。近年来，国家陆续出台各项法规政策规范和鼓励智能汽车发展。从中央到地方，我国智能汽车行业发展逐渐得到规范，建立了完善体系，间接为作为智能汽车重要组成的车载显示产业带来发展机遇。发展新能源汽车及智能网联汽车相关政策三、车载显示产业链影响分析1、成本端目前国内车载显示面板主要以LCD为主，随着韩国主要面板企业逐步退出LCD产能，2021年我国面板出货量首次超过韩国，但就技术方面，我国在玻璃基板和偏光片等方面仍存在较为严重的进口依赖现象，偏光片随着杉杉股份收购LG化学偏关片产能整体有所改善，玻璃基板方面技术壁垒深厚，国内生产企业较少，对比上游面板厂商游议价能力较高。同时随着车载显示逐步向OLED过度，占据主要原材料成本的有机发光材料同时也是技术壁垒最高的材料，被美国陶氏、德国默克美国UDC和日本出光兴产占据，短期替代难度极高，未来或对国产车载显示面板企业影响较大。中国面板细分类型成本结构占比情况2、需求端“双碳”政策叠加能源需求持续增长背景下，汽车电动化趋势明显，新能源汽车销量持续增长，除此之外，传统油气也开始逐步走向智能，为全面的自动驾驶铺垫。从电车销量来看，2021年我国汽车销量快速增长，渗透率达13.6%，2022年俄乌冲突持续加剧，全球成品油供给持续下降，导致国内油价一涨再涨，一定程度上带动我国电车渗透率提高，截止2022年前四月分来看，已达20.2%。从对车载显示的影响来看，随着国内电动化推进，具备更智能且多功能的显示面板逐步替代传统的仪表盘等，无论从连接方法、使用体验还是美观度来说，车载面板显示都更适合电动车，预计新能源汽车的持续渗透将加速车载显示产业的扩张。2014-2022年中国汽车销量及新能源汽车渗透情况四、全球车载显示现状1、出货量就全球车载显示面板出货量变动情况而言，汽车整体智能化和电动化推进，HUD、液晶仪表盘和液晶中控等持续扩张，带动全球车载显示面板快速扩张，数据显示，2021年全球显示面板超1.6亿片，全球汽车销量在8000万辆以上，简单计算得出目前国内单车液晶出货量约在2块左右，随着全球面板多屏化发展，三屏和四屏渗透率持续增长，预计2025年车载显示面板出货预计可达2.26亿片2020-2025年全球车载显示面板出货量及预测相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国车载显示器行业市场深度分析及投资战略规划报告；2、市场规模大屏化和智能化驱动下，车载显示面板的大尺寸占比持续提升，车载显示屏市场规模稳步扩张。数据统计，2020年全球车载显示屏市场规模约72亿美金。在多屏化和大屏化趋势下，叠加车载面板逐步由LCD向OLED和AMOLED发展，单面板价值量有望提升，预计2025年全球车载显示屏的市场规模有望超128亿美金。2020-2025年全球车载显示面板市场规模及预测3、技术结构早期我国汽车主要以油车为主，汽车厂商为降低成本，车载显示面板通常采用a-si，其整体成本极低，占据我国车载显示面板主要市场，随着汽车智能化推进，叠加电动化趋势，汽车单车价值量持续提升，车载显示面板逐步向LTPS和AMOLED发展，2020年数据来看，LTPS和AMOLED仅分别为占比8%和0.1%，2021年全球车载显示出货量，a-si TFT-LCD仍占约88%，而LTPS LCD出货量约1900万片，同比增长83%，渗透率提升至接近12%。预计随着国内LCD承接韩国产能，叠加国内OLED技术持续推进，我国LTPS和AMOLED占比将持续提升。2018-2020年全球车载显示面板结构统计图4、产品结构随着汽车电子化程度不断加深，车载显示屏将朝大屏化、多屏化、交互化、复杂化、高清化等方向演进，有助于汽车触控显示及防护部件整体产值提升。近几年车载显示屏主流尺寸为7-8英寸，特斯拉为首的新能源车企开始采用15-17英寸的大屏，甚至部分车企出现27寸、32寸等超大尺寸显示屏的配置规划。产品结构而言，中控显示整体渗透率最高，液晶仪表也占比较高，HUD等受技术和成本影响渗透率仍较低。车载显示面板出货结构占比情况五、车载显示竞争格局1、市场集中度就全球车载显示面板市场结构而言，整体市场集中度较高，2021年q3CR5占比超6成，其中国产企业京东方仍居第四，占比11.1%的市场份额(2021年q4占比12.3%)，相较京东方的快速增长，韩国LG逐步退出LCD产能开始，市场份额持续下降，q4极度仅在10%左右。2021年Q3全球车载显示面板市场份额占比注：前装数据2、主要企业经营现状京东方精电是国内最大LCD面板厂商京东方的汽车和AR头显等板块企业，在港股上市，是目前国内最大的车载显示企业，随着新能源汽车和智能汽车产业快速发展，京东方精电汽车显示屏营收快速增长，2020年为34.5亿港元，2021年受原料成本上升、产能项目扩张、触控和大尺寸产品占比提升影响，京东方营收增长88.7%，达65.09亿元。2016-2021年京东方汽车显示屏营收及增长率标签车载显示车载显示器