2021年中国铸件行业产业链上中下游分析.docx

2021年中国铸件行业产业链上中下游分析一、铸件产业链概览铸造是一种金属成型的热加工工艺，即：熔炼金属、制造铸型（芯），并将熔融金属浇入铸型，凝固后获得具有预定形状、尺寸和性能的金属制品（铸造件）的过程。铸件是制造业的基础。铸造业是装备制造业的重要基础行业，在装备制造行业具有不可或缺的作用。铸件主要用作机器零部件的毛坯，有些精密铸件也可直接用作机器的零部件。而根据铸造金属材料的不同，铸件可分为铸铁件、铸钢件、有色金属件以及其他合金铸件等。其中铸铁件长期以来占主导地位，占总产量的7080%。铸件上游为大宗品，下游应用广阔。铸件上游主要为钢铁、焦炭等行业，下游应用相对较广泛，包含风光水核电等能源板块、注塑机等通用机械板块、轨道交通等海洋工程板块等。铸件行业产业链二、铸件产业链上游分析1、废钢废钢和生铁是铸件主要上游原材料。废钢是唯一可替代铁矿石的优质原料，废钢比提升意味着铁矿石的部分需求将被废钢替代。据中国废钢铁应用协会，2021年1-11月，我国废钢消耗量达到20407万吨，同比增加582万吨，增幅2.9%。2015-2021年中国废钢消耗量及增速情况近年来我国废钢供给过剩，进口量逐年降低。据统计，2020年我国废钢进口量为2.7万吨，达到历史最低。未来中国废钢供应量充足，能够满足国内废钢需求量的增长。2010-2020年中国废钢进口量情况2、生铁从生铁产量情况来看，2010-2020年我国生铁产量整体呈增长趋势，2020年我国生铁产量达到8.88亿吨，同比增长9.66%；进入2021年，伴随着我国经济由高速增长转向高质量发展，在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期调节下，2021年我国生铁产量为8.69亿吨，同比下降4.3%。2010-2021年中国生铁产量及增速情况从国内生铁生产企业产量来看，2020年河钢股份生铁产量2629万吨，马钢股份生铁产量1855万吨，南钢股份生铁产量1042万吨，本钢板材生铁产量1007万吨，三钢闽光生铁产量969万吨，新钢股份生铁产量912万吨，酒钢宏兴2020年计划生产730万吨生铁。2020年中国生铁行业主要上市企业产量情况注：酒钢宏兴产量为预计值。相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国铸件行业市场深度分析及投资战略规划报告三、铸件产业链中游分析1、行业现状从铸件行业产量来看，2011-2014年随着全球经济的回暖，全球铸件产量连续增长，并于2012年突破1亿吨。2015年增速有所下滑，但在2017年具有较大增长，并且近几年全球铸件产量维持在1.1亿吨左右。根据中国铸造协会统计数据，自2000年至今，我国已连续18年位居世界铸件产量第一大国，铸造产量从2011年的4150万吨增长至2020年5195万吨，我国铸件产量占全球铸件产量的比例从2011年的40%左右增长到2019年的49%左右。2010-2020年中国铸件行业产量及增速情况铸件主要分为黑色铸件和有色铸件两大类，其中黑色铸件可分为灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁和铸钢等，有色铸件可分为铝（镁）合金、铜合金等。据中国铸造协会数据，黑色铸件占铸件总量比例常年高居在 80%以上，是铸造行业的主要品类。2015-2020年中国各类铸件生产占比情况2、竞争格局我国的铸造件产量远超过其他国家，但单位企业平均产量低于发达国家，大量的小型铸造厂拖累了我国铸造行业的产能结构。我国铸造行业整体呈现大而不强的局面，行业集中度较低，未来随着铸造行业供给侧结构调整加快，落后产能加速淘汰，行业集中度将大幅提高。从行业集中度情况来看，以风电领域为例，据统计，2020年我国铸件行业CR4为37%，行业集中度低，其中日月股份市场占比18%，排名第一。2020年中国风电铸件行业竞争格局情况由于不同材质在铸造技术、工艺和设备等方面存在较大差异，我国铸造企业一般专注于单一材质，少部分综合实力较强的铸造企业在立足于原有铸造产品基础上拓展其他材质产品。我国铸造行业在竞争上呈现两极分化局面，大型铸造企业在规模、技术和工艺等方面具备优势，竞争力较强，下游应用方向一般在两到三种以上，细分应用领域更多，而小型铸造企业一般只生产一到两种单一应用产品。中国铸造行业企业前十名介绍四、铸件产业链下游分析1、汽车行业汽车、铸管和管件、内燃机和农机、矿冶和重机及工程机械等是铸件需求的主要领域，是支撑我国铸件生产的基础，其中 2020 年我国对汽车类铸件的需求量占比已达到 28.87%，在各领域中位列第一。2015-2020年中国铸件下游应用领域占比情况汽车行业是我国铸件主要应用领域，2020年应用占比达到28.87%。从汽车行业销量情况来看，据统计2021年我国汽车销量为2628万台，同比增长3.81%。2011-2021年中国汽车行业销量及增速情况2、白色家电白色家电的压缩机是铸造件产品重点应用领域之一。受益于工业化、城镇化进程以及冷链运输业的快速发展，我国已发展成为压缩机、尤其是制冷压缩机产品的制造与消费大国。 全球压缩机制造重心逐渐向中国大陆转移，国际主要的压缩机或空调、空压机整机生产企业纷纷进入中国市场，在中国建立生产基地，同时国内企业也投入巨资研发新技术、提升产品品质，我国已成为亚太地区最大的压缩机市场。从市场产量来看，据统计，2021年我国家用冰箱产量为0.90亿台，空调产量为2.18亿台，家用洗衣机产量为0.86亿台，三者均保持小幅增长。2011-2021年中国三大白色家电产量统计3、工程机械工程机械领域的铸造件产品为叉车、高空作业车、装载机等使用的平衡重，卡车、工程机械车辆等减速器壳体上车桥以及叉车减速器壳体上桥壳。2020年铸件下游工厂机械领域应用占比达到9%。工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一，行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关。2020年3月国内疫情得到有效控制后，工程机械设备的补偿性需求开始快速释放，叠加国家加大逆周期调节力度，基建投资持续上行，有效拉动了工程机械设备需求。国内工程机械行业自2020年4月份起即呈现稳定发展局面，之后各月均保持较快增长势头，成为装备制造业中发展局面最好的行业之一，2020年我国工程机械主要产品合计销量153.27万台，同比增长30.14%。2015-2020年中国主要工程机械销量及增速情况