2021年中国硅铁行业供需现状及竞争格局分析.docx

2021年中国硅铁行业供需现状及竞争格局分析一、硅铁行业产业链硅铁又称矽铁，是以焦炭、钢屑和石英（或硅石）为原料，在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金。我国是世界上最大的铁合金生产国，而硅铁作为其中最重要、产量最大的铁合金品种，消耗了大量的电能和冶金原料。硅铁在炼钢、铸造、有色金属及其他工业生产中被广泛应用，它们是硅铁的最大用户，共消耗90%以上的硅铁。硅铁行业产业链示意图二、中国硅铁行业市场现状分析目前全球硅铁年产能1110万吨左右，我国产能约800万吨，很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启，实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨，2020年受疫情影响，我国硅铁产量为534万吨，同比下降4.64%，预计2021年产量约为565万吨。2016-2021年中国硅铁产量及增速2020年我国硅铁产量最高的地区是内蒙古地区，产量为196.76万吨，占比全国总产量的36.6%，其次是青海、陕西、宁夏、甘肃地区，产量分别占比全国的19.62%、16.69%、15.96%与8.45%。2020年中国硅铁主产区产量占比（单位：%）出口方面，据统计，2020年我国硅铁出口数量为28万吨，同比下降28.2%，预计2021年我国硅铁出口数量约为35万吨。2016-2021年中国硅铁出口量及增速需求方面，据统计，2020年我国硅铁表观消费为506万吨，同比增长20.2%，预计2021年我国硅铁表观消费量约为530万吨。2016-2021年中国硅铁表观消费量及增速相关报告：华经产业研究院发布的三、中国硅铁行业竞争格局分析随着国家相关产业政策的落地、环保督察的展开，铁合金行业逐渐从分布广泛、企业规模较小、污染严重的产业，向分布集中、企业规模较大、环保投入高的优质新型工业化产业发展因此，目前行业内正常运营的企业均为运作较规范、具备规模优势的头部企业，正充分受益于目前良好的供需格局。我国两大硅铁龙头企业均位于内蒙古地区，鄂尔多斯年产能有160万吨，剩余产量由其他小厂贡献。鄂尔多斯单家企业的产能占全国产能的30%。鄂尔多斯目前共有100多台矿热炉，分布在青海和内蒙地区。从鄂尔多斯硅铁业务收入来看，据统计，截至2019年鄂尔多斯硅铁业务收入为82.35亿元，同比下降14.51%。2012-2019年鄂尔多斯硅铁业务收入及增速君正集团硅铁产量在国内硅铁生产企业中排名第二，拥有硅铁年产能为30万吨，君正集团的硅铁产品在金属镁行业享有较高的美誉度，已成为金属镁业界的免检产品；近年来，君正集团硅铁业务收入逐年增长，截至2019年君正集团硅铁业务收入为18.39亿元，同比增长5.39%。2012-2019年君正集团硅铁业务收入及增速从君正集团近年来硅铁产销量来看，2015年开始君正集团硅铁产销量增长迅速，截至2019年君正集团硅铁产量为34.61万吨，同比增长14.72%，销量为35.3万吨，同比增长17.43%。2012-2019年君正集团硅铁产销量统计四、2021年中国硅铁行业供需预测分析需求方面，2021年终端用钢需求不悲观，同比预计仍将有小幅增长，高需求下粗钢产量仍将维持在高位水平。但工信部近期表态要确保2021年粗钢产量实现同比下降，预计硅铁全年总需求将同比下滑。2021上半年出口受海外需求支撑以及国内制造业投资的进一步改善，板材需求仍将较为旺盛，热卷产量预计仍可实现一定的增幅。硅铁全年需求端预计将呈现前高后低的走势。海外的复产在2021年上半年仍将持续，硅铁和金属镁的出口量在上半年有望得到持续改善。供应方面，年初内蒙地区的能耗双控或将对硅铁产量造成短期扰动，但对硅铁供应端的当实际影响仍需进一步观察。从2020年下半年开始硅铁月度产量环比持续回升，进入一月后供应端仍延续逐步宽松的趋势。当前硅铁现货资源供应紧张，且价格处于高位，合金厂家提产意愿较强。若后续生产受限的规模和持续时间不及预期，则硅铁供应量有望继续恢复。2021年中国硅铁行业供需预测分析