2021年全球和中国传感器规模及趋势分析.docx

2021年全球和中国传感器规模及趋势分析一、传感器产业概述根据国家标准GB/T 7665-2005 的定义，传感器是指能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装臵，通常由敏感元件和转换元件组成。传感器作为连接物理世界和数字世界的桥梁，一般包含传感单元、计算单元和接口单元。传感器产品种类繁多，根据测量的用途不同可将传感器分为温度传感器、压力传感器、流量传感器、气体传感器、光学传感器、惯性传感器等。传感器按照用途分类情况二、传感器产业链影响1、产业链简析传感器因种类众多，上游原材料复杂，且各种传感器对应元器件差别较大，中游主要为各类别传感器行业，目前压力传感器和图像传感器占据主要份额，分别主要应用于汽车和消费电子；下游整体应用广泛，汽车、消费电子、通信、安防和工业等皆有不同的程度的需求。传感器产业链简图2、成本端“能耗双控”指标趋严背景下，属于高耗能产业的金属硅产能在2021年9月开工率出现较大下滑，叠加市场出货意向整体下降，硅价一度暴涨至超6万/吨，随后价格提升市场出货意愿，供给回升情况下金属硅价格逐步回落，截止2022年7月28日，金属硅价仍在18000万元/以上。2021-2022年7月中国金属硅价格变动情况3、下游端2019年全球传感器应用占比前三的领域分别是汽车电子(32.3%)、消费电子(17.7%)和工业制造(15.6%)。随着物联网时代来临，传感器作为物联网技术最重要的数据采集入口预期同步受益。随着物联网带来的经济效益持续提高，传感器将有更加丰富的应用场景和应用需求。2019年全球传感器应用领域分布“双碳”政策叠加能源需求持续增长背景下，汽车电动化趋势明显，新能源汽车销量持续增长，除此之外，传统油气也开始逐步走向智能，为全面的自动驾驶铺垫，带动汽车传感器整体需求持续扩张。截止2022年4月中国新能源汽车渗透率已超20%，持续渗透将带动汽车传感器规模持续扩张、2014-2022年中国汽车销量及新能源汽车渗透情况三、全球传感器产业现状1、市场规模下游应用广泛叠加主要需求快速扩张带动全球传感器规模持续增长。随着全球汽车工业智能化、电动化推进加速，数据显示，2020年全球传感器市场规模达1606.3亿美元，同比2019年增长5.6%，全球疫情消费需求整体下降背景下，传感器规模仍持续扩张，主要得益于全球新能源汽车市场景气度高涨。2021年来看，中国新能源汽车销量爆发，“芯片慌”背景下，预计带动全球传感器规模出现较大增长。2018-2020年全球传感器市场规模及增长率2、区域分布就全球传感器区域分布情况而言，主流传感器产品技术壁垒深厚，北美、欧洲和日本等国家地区占据主要市场份额，中国主要产品仍集中在中低端，目前已形成完整产业体系，中低端传感器基本能满足市场需求，然而在高端领域，与世界领先水平仍存在一定差距。2020年全球传感器主要国家地区分布相关报告：华经产业研究院发布的；四、中国传感器产业现状1、市场规模就中国传感器市场规模变动而言，数据显示，2016年以来我国传感器整体规模表现为快速扩张，远高于全球增速，占比全球市场份额持续提升，2021年我国传感器市场规模达2975.1亿元。目前国内是全球最大的新能源，拥有最大的汽车电子需求市场，虽然目前受限于技术高端传感器主要来源于进口，但在国内政策及市场利润推动下，国产化替代趋势持续推进。2016-2021年中国传感器市场规模及增长率2、市场结构就我国传感器市场结构占比情况，目前国内仍主要以中低端传感器为主，技术持续突破需求下，整体压力传感器和图像传感器占比稳步提升，2021年分别占比17.9%和10.3%，是目前国内占比最高的两种传感器，预计随着汽车智能化、电动化带动传感器单车需求和价值提升，压力传感器和图像传感器占比将持续提升。2021年中国传感器市场结构占比情况五、传感器竞争格局1、CMOS图像传感器全球CMOS图像传感器竞争格局相对比较集中，CR3占比超过70%。Sony、Samsung、豪威、格科微在出货量上占据较高的市场份额，而由于产品单价有所不同，销售额方面的竞争格局有所差别。以出货量为口径来看，2020年格科微、Sony、Samsung、豪威科技分别占有30%、23%、18%、15%的市场份额，以销售额为口径统计，2020年Sony、Samsung、豪威科技、格科微分别占有39%、24%、11%、5%的市场份额。2020年全球CMOS图像传感器市场份额占比2、MEMS压力传感器2020年MEMS压力传感器出货量TOP10厂商中，有9个为国外厂商，国内企业歌尔股份入榜，市场份额为3%；MEMS惯性传感器出货量TOP5厂商均为国外大厂，前5名厂商市场份额合计82.6%，整体上看，国内MEMS压力传感模组仍被诸如英飞凌、博世等国外大厂垄断，国内企业普遍采用购买国外芯片提供封装后传感器模组的形式供应下游企业，然而，国外大厂在降低成本、及时响应、保障供应链安全方面无法完全满足境内企业的需求。2020年MEMS压力传感器市场份额占比3、气体传感器全球气体传感器规模持续增长。2020年 ,全球气体传感器总体规模约为11-12亿美元。海外气体传感器厂商占据主要地位。海外气体传感器厂商包括城市技术、费加罗、安费诺、博世、盛思锐、森尔等。国内厂商包括汉威科技(炜盛电子)、四方光电、攀藤科技、北京益杉、深圳蓝月等。2020年全球气体传感器主要企业市场份额占比六、传感器产业影响因素分析目前国内传感器在中低端产品占据较高市场份额，但在压力、图像和气体等相较国际先进水平仍有较大差距，再次背景下，国家对高端传感器发展重视程度持续提高。整体来看，政策利好传感器迎发展良机。“十四五”期间，传感器被列入持续聚焦的关键领域，依靠强基在我国传感器行业持续出台的系列相关政策不断加快推进基础理论、算法、装备材料等研发与迭代应用，有利于持续突破底层核心研发技术，加速中高端传感器国产化的进程。近年来传感器产业相关政策梳理