2021年全球及中国车灯（汽车照明）行业现状及趋势分析.docx

2021年全球及中国车灯（汽车照明）行业现状及趋势分析一、车灯综述照明行业按产品类型和应用领域可以划分为诸多细分类别。根据国家统计局的国民经济行业分类，按产品类型划分，照明产品可以分为光源、灯具以及附件和其他照明器具。按应用领域来分可以划分为通用照明和特殊照明两个大类。通用照明包括家居、商店、办公、酒店等较为常见的应用场景。特殊照明主要包括汽车照明产品和应急灯等。照明器具制造业细分汽车车灯种类丰富，除前照灯、前雾灯、倒车灯、牌照灯等外部照明灯具外，也包含壁灯、顶灯、门灯、阅读灯等内部照明灯具，位置灯、示廓灯、转向灯、行车灯、驻车灯、制动灯、后雾灯等外部信号灯以及前照灯远光工作指示灯、转向信号指示灯、冷却液温度报警灯等内部信号灯具。其中，前大灯在过去150年经历了从以煤油灯、乙炔灯为代表的第一代光源燃料照明灯，到以白炽灯、卤素灯为代表的第二代光源，到以氙气灯为代表的第三代光源气体放电灯，目前正逐步向第四代光源半导体二极管（即LED）以及第五代光源半导体激光二极管演进，但由于激光光源仍受到成本较高的限制，暂时主要只用于高端车型，目前在跑车型车灯主要光源仍为卤素灯、氙气灯及LED灯。各类车灯光源性能对比二、汽车行业相关政策梳理为缓解4、5月份全国散发性疫情造成的产业链停工停产，加速弥补前期产销损失，中央及地方政府迅速落地汽车产业消费支持政策。5月31日，财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税，即从10%降至5%执行。地方政府紧随其后响应号召，根据当地经济形势差异化出台支持政策，购车优惠力度空前。2022年国家政府支持汽车消费相关政策梳理相关报告：华经产业研究院发布的三、车灯行业产业链LED车灯产业链包括LED芯片制造、LED封装、LED模组制造和车灯组装四个环节。车灯制造商与主机厂合作周期较长，仅前期模组开发测试、装车等步骤就需18个月，而后持续供应至少一代车型（4-5年），因此行业格局较为稳定且盈利能力较强。LED车灯产业链四、车灯行业现状分析从全球车灯行业市场规模来看，据统计，2021年全球车灯市场规模为335亿美元，同比增长10.5%。2017-2021年全球车灯行业市场规模及增速情况从国内车灯行业市场规模来看，在疫情影响下的购车需求释放叠加新能源车利好政策频出刺激销量快速增加下，2021年我国车灯市场规模为578.6亿元，同比增长17.2%。2016-2021年中国车灯行业市场规模及增速情况从车灯成本结构来看，原材料在车灯成本中占比超八成，主要以电子元器件、塑胶材料等为主。根据星宇股份公告，尽管由于自动化程度逐渐提升而有所下降，但2021年星宇股份原材料成本占比仍高达81.3%，近年来均超过80%，是车灯组装企业的主要成本构成。2021年车灯成本结构划分情况（单位：%）注：图中成本结构为星宇股份车灯成本结构图。五、车灯行业竞争格局从全球车灯行业竞争格局来看，车灯市场较为集中，国资企业替代空间较大。2020年全球车灯市场CR5达74%，以日本和欧洲企业居多，日本小糸以25.3%的市占率位居第一。2020年全球车灯行业市场竞争格局情况国内目前规模最大的车灯生产商分别为华域、星宇和南宁燎望。具体来看，2021年中国车灯市场CR5为70%，前身为上海小糸的华域视觉占比达25%领衔发展。2021年中国车灯行业市场竞争格局情况华域视觉深耕汽车零部件业务30余年，业务覆盖40余项零部件领域，是国内少有的综合性汽车零部件龙头企业。公司前身为上汽集团旗下独立零部件子公司，2009年借上海巴士进行资产重组上市，上市后公司加速推进由传统汽车零部件供应商向智能化解决方案提供商的转型。车灯业务方面，公司于2018年完成对小糸车灯50%股权收购并将其更名为华域视觉，自主掌握汽车照明系统业务并开始布局视觉科技技术，目前掌握OLED照明技术、面光源、矩阵照明技术等先进技术，智能车灯产品已搭载于高合HiPhiZ、上汽智己L7等高端车型上。华域视觉现有车灯技术六、车灯行业未来发展趋势车灯行业未来的产品将向电子化、智能化和高颜值趋势发展。1、前照灯方面，静态的车灯照明系统无法实时满足驾驶视野需求，照明盲区及炫光等问题可能带来较大安全隐患。AFS和ADB等技术是目前较成熟的智能化车灯技术，其中AFS前灯能根据行驶状态自动调节大灯照射角度，ADB前灯搭载的摄像头能实时探测路况并控制远光灯的分区照射。此外DLP、LCD和AFS等技术也在AFS和ADB的基础上不断发展，进一步增加了信息交互功能，提高了安全性能，其中DLP技术在ADB基础上增加了投影功能，能进行一定图案的投射，甚至影片放映。2、后组合灯方面更加集成与总成，贯穿式后组合灯相较分离式后组合灯不仅增加了汽车尾部灯光范围，也易于进行整车风格设计。3、小灯的个性化需求更加凸显，通过选配氛围灯和迎宾灯等新型内部照明灯，或将引领年轻新能源车消费群体新的消费潮流。