中国岩土工程行业概况及企业发展趋势分析.docx

中国岩土工程行业概况及企业发展趋势分析    一、中国岩土工程行业概况    岩土工程是关于岩石和土的地下各类建设工程属于土木工程的主要细分领域。    近些年我国经济保持良好的增长趋势，2008年至今，我国大力推动基础设施建设及房地产市场发展，建筑业在国民经济中的地位逐年提升，为我国岩土工程行业创造了非常广阔的市场空间。    岩土工程的主要细分市场集中在基坑支护、桩基工程。    岩土工程细分业务结构    岩土工程行业上游产业链包括基建材料、工程机械等产业，上游产业为岩土工程行业提供生产所需的原材料、工艺技术、相关设备等。上游产业链的原材料供给规模、材料价格、工艺水平对岩土工程行业存在重大影响做。    岩土工程行业下游主要应用于房地产、市政工程等行业，下游市场的规模发展为岩土工程行业创造了客观的新增市场容量，同时下游产业的结构升级，有助于驱动岩土工程行业技术进步。    岩土工程行业产业链结构示意图    岩土工程行业发展与国家城市化建设密不可分，下游建筑业、市政工程等行业相关政策及发展规划直接影响了国内岩土工程行业的市场容量。    岩土工程行业相关政策    二、中国岩土工程下游市场发展现状    岩土工程的桩基和基坑支护业务涉及房地产、公用市政工程、公共设施、港口、工业厂房等众多建筑工程项目。所以下游建筑业市场的发展对岩土工程市场存在较大影响。    2017-2019年我国国有建设用地供应面积维持在60万公顷以上，到2019年我国国有建设用地供应面积62.4万公顷，保障了岩土工程行业新增市场的持续性。    2013-2019年中国国有建设用地供应面积走势图    2017年，我国建筑业总产值已经突破20万亿元，到2019年中国建筑业总产值上升至24.84万亿元，2013-2019年中国建筑业总产值复合增长率7.57%。建筑行业发展整体增速虽然不如前些年强劲，但随着国家绿色建筑、新型城镇化建设等政策的支持，岩土工程市场依然很广阔。    2013-2019年中国建筑业总产值    房地产领域目前是桩基和基坑围护最大的应用领域，2016年至今，我国房地产市场发展得到进一步提升，到2019年中国房地产开发企业新开工面积达到227154万平方米，同比增长8.41%。    2013-2019年中国房地产开发企业新开工面积统计    房地产新开工面积主要以住宅为主，2019年中国房地产开发企业新开工面积中住宅面积167463.43万平方米，占全部比重的73.72%，未来城市化建设的不断深入发展，城市住宅有望继续成为房地产主要发展方向，为岩土工程创造大规模市场容量。    2019年中国房地产开发企业新开工面积市场结构    三、中国岩土工程企业竞争格局    我国拥有岩土工程专业承包资质的企业众多，国内岩土工程企业有500余家。但由于行业性质特点，以及当地政府的影响，导致岩土工程企业区域性发展明显，跨区域经营企业数量极少，导致行业整体集中度低。    另一方面，我国建筑业的成熟发展促使岩土工程细分领域市场化程度高，企业业务主要是通过公开招标等形式获取业务项目。    我国岩土工程行业企业发展表现为两种，大型综合性岩土工程企业通过高等级施工资质竞标国家重点项目和其他大型岩土工程项目。另一种则是小型岩土工程企业利用价格优势投标技术要求较低的众多小型项目。目前，国内岩土工程市场主要企业分别为中化岩土、城地股份以及中岩大地等。    中国岩土工程主要企业竞争优势信息    2017-2019年中国建筑业主要企业岩土工程业务收入统计    四、中国岩土工程行业存在的不足及展望    由于岩土工程行业应用领域分散程度较高，行业企业业务存在明显差异，导致行业集中度低；另一方面，国内岩土工程主要以中小企业为主，技术研发投入薄弱，大部分施工企业仍沿用20年前传统的施工工艺，施工工艺更新缓慢，技术创新缺乏资金和人才支持。同时，我国正处于城市化建设的上升期，市场容量庞大，给国内岩土工程行业企业提供了持续不断的项目机会，进一步弱化了企业革新的需求趋势。    中国岩土工程行业企业存在的问题    随着城市开发建设增速的逐步放缓，新增空间难以维持前期的大规模增长趋势，导致岩土工程行业未来市场竞争程度势必进一步提升。    超高层建筑以及智慧城市、海绵城市等综合型项目是未来我国城市建设的主要方向，此类项目施工条件复杂，项目技术要求高，有利于拥有技术优势以及综合型岩土工程企业的项目拓展，而缺乏工艺技术和资质等级的小企业面临市场淘汰风险。    随着我国建筑市场环保要求的不断提升以及施工智能化信息化的趋势环境下，具备设计施工一体化、拥有智能化施工条件和管理技术的岩土工程企业势必将获得更多主流项目机会，扩大企业营收规模，提高项目利润空间。