2021年全球及中国真空泵行业现状、竞争格局及趋势分析.docx

2021年全球及中国真空泵行业现状、竞争格局及趋势分析一、真空泵综述真空泵是真空获得设备中的主要种类，用于获得、改善和（或）维持真空环境。真空泵可以定义为：利用机械、物理、化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。真空技术主要是建立低于大气压力的物理环境，以及在此中进行工艺制作、物理测量和科学试验等所需的技术获得的真空度可以分为四档。真空度范围划分按照工作原理的不同，真空泵分为气体传输泵和气体粘合或捕集泵两大类，其中气体传输泵的市场规模占比约为65%。其中气体传输泵分类方式又多种多样，具体情况如下：气体传输泵分类二、泵行业相关政策梳理泵广泛应用于工业、农业及生活领域的通用机械，泵行业不仅受相关法律法规的保护和规范，同时受相关产业政策的引导和支持。与泵行业相关的法律法规有：中华人民共和国质量法中华人民共和国水法中华人民共和国农业法中华人民共和国农业技术推广法中华人民共和国农业机械化促进法等。近年中国泵行业相关政策梳理相关报告：华经产业研究院发布的三、真空泵产业链从真空泵产业链来看，上游是关键零部件主要包括导管、保温罩和加热器；下游真空泵被广泛应用于制药、化工、食品、电子等行业。真空泵产业链四、真空泵行业现状分析1、供需情况从产量上来看，近年来我国真空泵产量持续下降。据中国通用机械协会数据，2020年我国真空泵产量为526.64万台，同比下降24.40%。2017-2020年中国真空泵行业产量及增速情况从全球真空泵应用领域来看，2019年半导体领域是规模最大的下游市场，占比37%，规模约17.3亿欧元。2020年以来真空泵行业结构转型趋势明显，干式螺杆真空泵的出现替代了大部分油螺杆真空泵，在制药、医疗器械、半导体行业均有应用。2019年全球真空泵细分应用领域占比情况2、细分市场情况真空泵为光伏设备的关键部件之一。光伏电池主要分为四大流程：硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。真空泵主要应用于硅片拉晶，电池片高方阻扩散（低压扩散炉）和PVD、PECVD镀膜工艺，组件层压环节等。设备中的真空稳定性是工艺稳定的关键技术之一，以电池片镀膜为例，真空镀膜技术的优点有：薄膜厚度可进行控制，以制备具有各种不同功能的功能性薄膜；环境清洁，薄膜不易受到污染，因此可获得致密性好、纯度高和涂层均匀的薄膜。从硅片真空泵市场需求来看，2022/2023年全球硅片环节真空泵市场将达13.3/14.2亿元，其中新增装机市场10.5/10.4亿元，维修市场2.8/3.8亿元；从电池片真空泵市场需求来看，2022/2023年电池片环节真空泵市场将达13.8/12.5亿元，其中新增装机市场8.7/5.3亿元，维修市场5.1/7.2亿元，维修和替换需求将贡献更多市场增量。2021-2023年全球光伏真空泵市场规模情况干式真空泵是半导体各制程中必备的通用设备，应用于单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、原子层沉积（ALD）、封装、测试等清洁或严苛制程。从市场空间来看，2022年全球半导体用干式真空泵市场将达196.4亿元，同比增长9.3%。2017-2022年全球半导体真空泵市场规模情况3、进出口现状“真空泵”海关编码“84141000”。从进出口贸易来看，2021年我国真空泵进口数量为282.8万台，进口金额为10.49亿美元；出口数量为1175.5万台，出口金额为4.22亿美元。2015-2021年中国真空泵进出口数量及金额统计从进口金额地区分布情况来看，我国主要向日本、德国、韩国进口高精密真空泵，三个地区进口金额占比分别为29.19%、19.08%、18.34%。2021年中国真空泵进口地区占比情况（按金额）五、真空泵市场竞争格局1、整体市场目前真空泵主要市场由欧洲、日本企业主导，分别是Edward(被Atlas收购，英国)、Ebara(荏原，日本)、Pfeiffer Vacuum（普发，德国）、Kashiyama(坚山工业，日本)，国内相关领域企业则包括中科仪、汉钟精机等。2019年全球真空市场三大公司占据全球市场份额88%，行业集中度较高。2019年全球真空泵行业市场竞争格局情况具体企业介绍及经营情况如下：全球真空泵主要厂商介绍2、细分市场从光伏真空泵市场竞争格局来看，国内厂商汉钟精机占据较大市场份额。据统计，2021年全球光伏真空泵市场竞争各句中，汉钟精机市场占比73.88%，其中拉晶环节市占率较高，电池片环节仍有一定提升空间。2021年全球光伏真空泵市场竞争格局情况从半导体真空泵市场竞争格局来看，海外厂商占据95%的市场份额，主要由Atlas（2021年半导体真空泵收入约105亿元）和Pfeiffer（2021年半导体真空产品收入约25亿元）占据，国内厂商市场份额不到5%，目前汉钟精机已在联电、力积电等取得突破，未来有较大的国产替代空间。2021年全球半导体真空泵市场竞争格局情况六、真空泵未来发展趋势1、光伏装机持续高增长，带动光伏真空泵市场需求。根据CPIA数据，2021年全球光伏新增装机170GW，创历史新高。其中，我国光伏新增装机54.88GW，同比增长13.9；欧盟新增装机25.9GW，同比增长近34；美国预计新增装机近26.8GW，预期同比增长约39.6；印度新增装机11.89GW，同比增长218左右。2022年，在光伏发电成本持续下降推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，保守情况下预计2025年全球/我国新增装机量为270/90GW。2、随着全球半导体市场的稳步增长，干式真空泵在半导体领域的应用市场空间不断增长。干式真空泵是半导体各制程中必备的通用设备，应用于单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、原子层沉积（ALD）、封装、测试等清洁或严苛制程。据统计，2021年全球晶圆产能2.43亿片（折算成8英寸），增长8.5%，预计2022年将增长8.7%，达2.64亿片，新增晶圆开工量创历史新高，产能利用率有望维持在93%的高水平。