中国家用医疗产品行业发展规模及四大发展趋势分析预测.docx

中国家用医疗产品行业发展规模及四大发展趋势分析预测    一、家用医疗产品市场发展规模分析预测    1、家用医疗产品市场规模    家用医疗产品多用于老年人和慢性病患者，产品主要包括血压计、血糖仪、制氧机、轮椅车、睡眠呼吸机等。数据显示，过去几年国内家用医疗器械市场增长较快，增速保持在20%左右，2017年国内销售规模超过600亿元，增长20%左右，预计2020年市场规模将近千亿元。    老龄化严重的成熟经济体日本为中国提供了参考样板。以日本为例，1970 年，日本劳 动人口数量达到顶峰，65 岁以上老人比例占 7%，此后日本人口老龄化日益严重。2010 年， 中国劳动人口数量见顶，65 岁以上老人比例为 9%，老龄化亦成为中国未来面对的严峻人口 问题。    老龄化严重的成熟经济体日本为中国提供了参考样板。以日本为例，1970 年，日本劳 动人口数量达到顶峰，65 岁以上老人比例占 7%，此后日本人口老龄化日益严重。2010 年， 中国劳动人口数量见顶，65 岁以上老人比例为 9%，老龄化亦成为中国未来面对的严峻人口 问题。    老龄化过程中不可避免的是医疗卫生费用的上升。1980 年开始，日本 65 岁以上人口比 例开始快速增长，期间医疗卫生费用也增长迅速。1980 年-1990 年，日本医疗卫生费用的复 合年增长率达到 10.4%。    随着 2010 年中国劳动人口数量见顶，未来中国65 岁以上人口比例将像 30 年前的日本 一样增长迅速，卫生费用持续增长。我国的卫生费用增速长期高于 GDP 增速，且卫生费用 占 GDP 比例一直上升，2016 年达 6.22%，而日本在 1980 年为约10%。    2017年全国60岁以上人口数量高达2.4亿，占总人口的17.3%，其中65周岁以上的人口1.6亿，预计2025年60周岁以上人口将达到3亿。持续攀升的老龄化人口将为家用医疗市场提供持续增长的潜在消费人群。    人口老龄化也是家用医疗器械发展的主要动力来源之一。数据显示，截至2017年底，国内60岁以上老年人口数达24090万人，占比达到17.3%。老龄化的趋势必然会带来相应的医疗消费，提高家用医疗器械的使用频率。各类家用医疗器械，例如呼吸机、血糖仪、轮椅、制氧机、血压计等，都会随着老龄化的到来而打开新的市场空间。2017年中国人口结构按年龄分布情况中国60岁以上老龄人口数量持续攀升（亿）    国内市场总量持续增长，结构方面：从不同层级城市的发展水平来看，三四线城市收入 水的提升为医疗产品长远增长提供了有力保障。一个消费型医疗产品的生命周期一般为：进 入一线城市是导入期，向二线城市扩展的时候是成长期，这也是快速放量加快增长的阶段； 然后就是向三四线城市的下沉，这通常对应的是成长期的后半阶段，增速会有下降（价格接 受度、医疗资源的覆盖需要时间等），但会以一个平稳的速度保持很长时间的增长，特别是 在三四线城市消费能力提升的情况下会极大地拓展产品的发展空间和成长周期。在整个生命 周期中，导入期解决的是技术成熟度、民众认知度的问题，成长期解决的是价格敏感度的问 题，随着产品价格的下降与消费能力的提高，产品逐渐进入加快成长的阶段。    作为覆盖人群最广的三四线城市（人口占比合计超过 50%），随着其人均可 支配收入的进一步提高，医疗保健消费升级的趋势正在加快，为消费升级受益的行业的成长 提供强劲的内生动力。中国各级城市人口占比    慢性病患者作为家用医疗消费的主要人群，心血管疾病、呼吸系统疾病、糖尿病等疾病患病率持续提升，将持续扩容家用医疗消费市场。根据国家卫计委统计，2015年心血管疾病、肿瘤和呼吸疾病是中国居民疾病死因的三大主要疾病，心血管疾病和呼吸疾病合计农村和城市居民死因的50%以上，体现了两大疾病旺盛的诊疗需求。    高血压作为心血管疾病的主要危险因素，是防治心血管疾病的重要措施。慢性阻塞性肺疾病（COPD）作为慢性呼吸系统疾病最常见的疾病，患病人数持续增加，诊疗意识也在不断提升。2012年我国18岁以上成人的高血压患病率为25.2%，40岁以上人群的COPD患病率为9.9%,且患病率随着年龄的增长而不断提升。相关数据显示，我国目前高血压患者已超过3亿人，COPD患者超过一亿人。    糖尿病作为另一大慢性疾病，患病人数持续增长，数据显示2017年我国2型糖尿病患者人数达到1.2亿人，预计2025年将达到1.5亿人，同时确诊率也将持续提升，预计2025年确诊率将达到74%。中国糖尿病患者人数持续增长    从消费端来看，中国人均可支配收入持续增长，2013年至2017年全国居民人均可支配收入由1.83万元增长至2.60万元，年均增长率保持在9%以上，其中农村居民人均可支配收入由0.94万元增长至1.34万元，年均增长率9.25%，增速高于城市居民。随着可支配收入的持续增长，尤其是农村居民的收入增长，以及健康意识的不断提升，家用医疗的消费市场规模将持续攀升。中国人均可支配收入支出（千元）    2、制氧机行业发展分析    制氧机使用范围广泛，可用于慢性阻塞性肺病（慢性支气管炎、肺气肿、肺心病等）和肺纤维化等呼吸系统疾病、心力衰竭和肺动脉高血压等心脑血管疾病、高原反应和长期从事脑力劳动的学生人群等，市场空间十分广阔。日本保险适用的家庭氧疗患者比例    慢性阻塞性肺病作为家用制氧机主要的使用人群，2018年发布在国际权威杂志柳叶刀上的研究结果显示，我国慢阻肺患者已超约1亿人，显示了制氧机的巨大的潜在市场需求。    对比日本，其家庭氧疗普及度高，主要因为国内医生和患者对相关疾病以及氧疗的重视程度较高，同时政府在政策方面给予较大支持力度（比如报销方面）。反观我国，目前医生、专家及患者等对慢性肺病等疾病日益重视，氧疗作用的认可度日益提升，预计我国家庭制氧机的需求还将持续释放。    3、电子血压计行业发展分析    “十二五”高血压抽样调查数据显示，我国18岁以上的成人高血压患病率为23.2%，患者人数高达2.4亿人。尽管我国高血压知晓率、治疗率和控制率在持续提升，预计2015年高血压控制率为15.3%，但仍有较大提升空间。我国高血压控制率提升空间较大    2012年中国家庭电子血压计的普及率仅为1.2%，预计2017年提升至5%，但较于美国等发达国家50%以上普及率，未来持续提升空间较大。电子血压计普及率对比国内电子血压计消费量增长强劲    近几年我国电子血压计消费量持续提升，2017年消费量已达1600万台，保持20%以上的增速，较2014年实现翻倍式增长，反应了国内电子血压计市场强劲的增长趋势。    4、血糖仪行业发展分析    中国目前有1.3亿糖尿病患者，预计2025年将达到1.5亿人，同时患者确诊率也在不断上升。庞大的糖尿病患者基数以及持续增加的确诊率将持续扩容糖尿病诊疗市场。中国血糖监测渗透率提升空间大中国患者血糖仪试纸年均消耗量低（条）    血糖仪作为糖尿病患者必备的诊疗设备，目前中国血糖监测渗透率较发达国家差距显著，年均血糖监测频率也有较大提升空间，参考发达国家的渗透率和血糖监测频率，我国血糖仪市场仍有数倍提升空间。2016年国内血糖仪市场竞争格局    竞争格局方面，我国血糖仪市场相对较为集中，由强生、罗氏和雅培等外资占据60%以上的市场份额，三诺、怡成、艾康等国产品牌占据20%左右市场。具体市场分布来看，OTC市场中国产品牌市占率较高，但医院市场由于更高的性能要求，仍有国外品牌占据主导地位，国产替代空间大。    5、睡眠呼吸机行业发展分析    睡眠呼吸机可用于睡眠呼吸暂停综合征（打鼾或呼吸暂停） 、严重肺气肿、肺心病、慢阻肺、肥胖低通气综合征等患者，呼吸问题严重时通常需要用制氧机配套使用。中国拥有2亿打鼾患者，有接近1亿的鼾症患者需要用睡眠呼吸机进行治疗，但就医诊断的病人数量较低，确诊后接受家用睡眠呼吸机的患者更是有限。    但是，随着居民健康意识的提升，睡眠呼吸暂停综合征等睡眠问题的关注持续提升，百度数据显示睡眠呼吸暂停综合征的搜索指数持续走高，2018年搜索指数较2011年提升了四倍以上。    数据显示，2011年我国睡眠呼吸机行业市场销售规模为3.24亿元，2015年市场规模已增长至8.32亿元，年复合增长率为达到26.6%，预计2020年中国睡眠呼吸机市场规模将超过20亿元，继续保持快速增长。国内睡眠呼吸机市场处于快速增长阶段    目前，国内市场上的睡眠呼吸机竞争厂家包括瑞思迈、飞利浦、瑞迈特、费雪派克和鱼跃等，其中90%左右的市场份额由进口产品占据，国产睡眠呼吸机尚处于发展早期。    6、电动轮椅行业发展分析    中国残疾人联合会发布的数据显示，我国肢体残疾人人数接近2500万，构成了庞大的轮椅产品需求量，同时持续增长的老龄化人口也在持续拓展轮椅车的市场规模。电动轮椅作为传统手动轮椅的升级产品，对增强我国老年人和肢体伤残病人的生活自理能力，提高生活质量以及减轻社会负担等方面具有重要意义，潜在市场空间广阔。2015年我国轮椅车需求总量达到215万量，其中电动轮椅需求量达到74.4万量，增速远高于手动轮椅。    从轮椅价格来看，电动轮椅价格可达到普通轮椅的十倍，很大程度上限制了消费需求的释放。但是，随着居民可支配收入的持续提升，家用医疗的消费升级有望加快释放。    2011年以来电动轮椅搜索指数持续提升，2018年的搜索指数达到2011年的三倍以上，电动轮椅的消费量有望继续保持快速增长。    从行业的市场销售规模方面看，电动轮椅价格可达到普通轮椅的十倍，假设电动轮椅可替换一半的手动轮椅，则原有轮椅市场规模可提升五倍以上。从企业的盈利能力来看，由于电动轮椅的毛利率大幅高于受到轮椅，企业的毛利水平也将大幅提升。    二、家用医疗器械四大发展趋势分析    我国家用医疗器械市场规模快速扩大，其增速远高于全球平均增速。伴随着中国经济社会的快速发展、居民健康意识的逐步增强以及老年人口的迅速增加，中国对于家用医疗器械的市场需求越来越大。    1、智能化    家用医疗器械发展前景分析，家用医疗器械产品智能化主要是指赋予产品数据传输、数据储存及数据分析功能。随着人们对健康需求的日益加强，单纯健康数据检测已经很难满足用户的需求，而智能化家用医疗器械产品具有以下新型功能：    (1)利用无线传输技术将测量数据精准上传至健康云平台，用户通过电脑或手机等移动智能终端随时随地登录用户端，从而了解个人的健康数据。这不仅有利于不同时点的健康数据形成对比，而且还有助于建立用户个人的健康档案;    (2)健康云平台对用户的健康数据进行分析，提供健康指导。    2、多功能    家用医疗器械发展前景分析，多功能是指赋予一个家用医疗健康电子产品多种功能，比如一个设备同时兼具测量血压、脂肪、血糖等功能。人的各项健康数据或多或少存在一定的关联，例如心血管疾病在发病前，都会伴随高血脂、肥胖、高血压、糖尿病等症状，如果可以及时监测到这些数据，找到主导因素，并改变不良生活习惯，可以很好的控制心血管病。另外，产品的多功能，还可以节约用户的购买成本。    3、可穿戴    家用医疗器械发展前景分析，对于一些疾病，可能在患者自觉症状明显时，监测数据较为明显，而一旦自觉症状缓解，则很难看出什么问题，对此，就需要利用可穿戴家用医疗器械产品进行长时间的动态健康数据监测，以提供更全面的健康数据信息，提高诊疗水平。而且可穿戴家用医疗器械产品在长时间的数据监测中，一旦发现异常的数据信息(患者本身往往还没有意识到)便可发出预警。    4、远程医疗    家用医疗器械发展前景分析，远程医疗是建立在智能化的家用医疗健康电子产品的基础上，个人健康数据 传送至健康云平台后，健康云平台再将数据传送至相应的医院或医生，由医生出 具初步的诊断或直接在线交流回答患者的紧急咨询，从而达到远程医疗目的。    家用医疗器械发展前景分析，随着人们对于产品性能需求的不断增强，市场竞争的加剧，家用医疗器械产品的电动化、网络化、微创化、远程化、智能化、数字化、便携化将是未来该行业的主流发展方向。尺寸、功耗、易用性、网络和成本等因素将是家用医疗器械行业的主要挑战。