中国消费金融行业发展现状研究.docx

中国消费金融行业发展现状研究一、消费金融行业概况消费金融是指以消费为目的，一般贷款周期不超过24个月，金额不超过20万元，小额或分散的无抵押信用贷款；主要面向有稳定收入的中低端个人客户，旨在促进消费者生活水平的提高、推动经济增长。消费金融主要分为消费贷和现金贷，前者依托于具体消费场景，对消费者个人贷放，用于购买耐用消费品或支付各种费用的特定消费贷款；后者不依托于具体消费场景，对消费者个人贷放的非特定小额贷款。消费金融行业的模式为消费金融公司通过自有资金、ABS、同业拆借等方式获得资金,经过消费者的申请流向各消费场景;监管、征信等基础设施，及大数据、AI等金融科技保障产业链的正常、高效运转。消费金融行业产业链二、消费金融行业概况自2015年以来，消费金融行业规模迅速扩张，但近两年增速有所放缓。截止至2019年，我国消费金融贷款规模（不含房贷）为14万亿左右，同比增长了15.70%。2012-2019年中国消费贷规模（扣除房贷）中国银保监会审核批准的持牌消费金融公司数量从2010年的4家上升到2020年末的27家，并且行业整体盈利状况良好。2019年我国消费金融公司占据整个消费金融市场4%的市场份额，截至2019年末，我国消费金融公司资产规模达4988.07亿元，同比增长28.67%。2016-2019年消费金融公司资产规模及增速相关报告：华经产业研究院发布的三、消费金融行业用户画像消费金融的用户以男性为主，且以年轻人为主。从具体年龄分布看，25-34岁的用户较多，且占比从2018年的46.6%上升至2020年的49.4%；其次为24岁以下的用户占比较高，2020年该年龄段的用户占比为27.3%。2018-2020年消费金额用户年龄分布变化(单位：%)从消费金融用户所处的城市上看，三、四线城市的用户居多，且四线城市的用户占比从2018年的21.6%上升至21.8%。此外，五线城市和新一线城市的用户占比也有所提高，其中五线城市的用户占比增长了2个百分点。2018-2020年消费金融用户城市等级分布(单位：%)四、消费金融行业竞争格局根据股东类型和持股比例，已开业的27家消费金融公司分为6大派系，包括14家“银行+产业系”、8家银行控股系、2家产业系、1家外商独资系、1家AMC系和1家信托系。其中“银行+产业系”是指非银行控股，但既有银行参股又有产业类公司参股的消费金融公司，AMC系是指非银行金融机构资产管理公司控股的消费金融公司，而信托系是指信托公司作为主要发起股东而设立的消费金融公司。27家消费金融公司6大派系数量情况具体来看，捷信消费金融是全国唯一一家外商独资系消费金融公司，且在已开业的消费金融公司中注册资本最高，注册资本达到了70亿元。目前，已开业的消费金融公司中注册资本超过15亿元的共有15家，除捷信消费金融外，平安消费金融和马上消费金融分别以50亿和40亿的注册资本位列二、三位。已开业消费金融公司注册资本信息统计